周评：牛市的又一重大利好出现了

本周前四个交易日走的都不是很好，但周五两市放量拉升，让市场重回强势行情，

对于周五的上涨，大家其实也都已经知道了，

就是大家这两天讨论最多的房地产超预期刺激政策，当很多人都还只是讨论对房地产的影响时，更多的资金，都已经在看好未来几年的牛市行情了

上周，整个市场死气沉沉的，但周五房地产消息出来后，除了房地产之外，和房地产，消费相关的，都有资金在抢筹，

这些都是先知先觉的之间，接下来应该还会有更多的资金进来抢筹，市场走牛的预期进一步走强了

下面用五点，阐述一下我的观点

一：在我这里，周五的房地产刺激是牛市的又一重大利好，

现在这轮牛市，我是从去年8月28日提出来的，当时出现了史无前例的牛市刺激政策，

但当时的刺激政策，仅仅停留在理论鼓励层面上，所以整个市场在8.28号之后，继续走弱，直到今年一月指数创出近几年新低后，

在真正从投融两端，货币供需两端，在提振市场，让市场走牛，

最重要的几点有

1提高上市公司的分红质量，

2提高大股东减持门槛

3降低退市门槛

4提高上市门槛，

5直接下场购买ETF

6各种严监管等等

在我这里，村上本轮是下了决心，要在股市中，去弱留强 优胜劣汰，让市场走牛的，

不过我们都知道，想要市场走牛，单纯靠口号或者上面的动作是完成不了的，

市场走牛，需要的是真金白银，需要的是持股信心，

想让大家拿出真金白银，想要大家持股待涨，

机会必须让整个市场经济恢复，大家手中资产保值增值，手中有钱，信心起来，才会让市场走牛，

而对于普通老百姓来说，现在手中最核心的资产就一个：房地产

二：房地产作为国内最大的金融资产，必须无条件稳住才行

房地产作为过去几十年最重要的金融资产，不仅仅积累了过去几十年的财富，同时也透支了未来几十年的财富，

房地产稳，经济稳，经济稳，金融稳，金融稳，信心稳，信心稳整个国民经济才能够良性循环

对于过去几年房地产走弱，普通老百姓的观点基本上就三个

1经济不好，大家对未来没有信心，

2房子烂尾，打击信心

3大家手中没钱，

但这三个，说句实话，真不是最主要的问题，

1经济不好，大家对未来没有信心，

我记得从08年还是什么时候开始，每一年我都听很多人说，今年是未来几十年最好的一年，

但每一年的房价，都在不断上涨（21年后除外）

2房子烂尾，打击信心

我记得来家小县城，在12年都出现过烂尾，但并没有妨碍县城房地产开放

3大家手中没钱，

这个是能说对于部分人来说是没钱，但国家GDP和存款告诉我们，整个市场货币总量是大幅度增加的，

也就是，钱肯定是有的，只不过集中在少部分有钱人手中或者放在银行没动了而已

真正让房地产走弱的，其实是就一句话：供大于求

1人口生育率降低，带来需求减弱

房地产的最基本属性是居住，一旦失去居住属性，金融属性也会大打折扣了

老一辈五六十岁的，现在对避险居住属性的要求不高了

二三十岁这一辈，现在基本上都已经有房了，

并且，二三十岁这一背大部分都是独生子女，现在结婚率本就不高，生育率也不高

就算有新的居住需求，也是十年，二十年之后，所以短时间内的需求，在大量减弱

2供给并没有减少

因为众所周知的问题，现在的新房虽然没有大量供应，但二手房出现了大量的供应，

在供需失衡的情况下，房地产自然走弱了

并且，这种走弱，理论上会持续很长时间，

在国内，房地产不稳，经济不稳，经济不稳，金融不稳，金融不稳，信心就稳，信心不稳整个国民经济就稳不住，

所以 想要经济稳住，就必须让房地产稳住

三：房地产怎么才能够稳住？

其实房地产和股市一样，

股市依靠两轮刺激，才稳住的，先是去年喊口号，之后是今年真金白银并且改善整个生态环境，才真正稳住了（现在也只能说稳住，有慢慢走牛的预期，还没有真正脱离危险走牛）

房地产在过去一段时间，放开限购，对房地产企业开放白名单贷款，减少那地速度等等，都是所谓的口号政策，这一轮口号政策的目的是先稳住市场继续走弱的预期

之后在周五的时候，三大政策的目的有两个

1释放需求，

现在我们都知道，现在市场最大的需求有两个

一个是部分刚需，现在刚需最主要考虑的就是首付和月供问题，

周五的政策，降低了首付和月供，可以释放一部分刚需出来

一个是改善型需求，降低首付和月供，同样可以释放一部分改善型需求出来

2额外增加需求

直接下场买房，用做保障性租房，

这个就类似于直接下场买股票一样，给房地产注入资金，

虽然，最近的房地产政策，不可能让整个房地产重回巅峰，或者重回上涨趋势

但这次的双重政策刺激，至少可以先稳住房地产市场，让房地产不在继续走弱，

四：为什么房产稳是市场走牛的又一个重大利好

A股市场，想要走牛，必须具备两个条件

1本质有质量，有好的公司

过去几年，A股市场在注册制下，整体的质量确实不行，

但最近几个月，虽然质量还没有提升上来，但就目前的节奏，未来几年质量肯定会大幅度提升的

现在场内已经上市的，已经在加速去弱留强，

同时新的IPO门槛更高，

再双重优胜劣汰，去弱留强下，未来A股的质量一定会越来越好的

2场外有资金看好大量入场

场外有资金大量入场的大前提是：，大家手中有钱，

现在，普通老百姓最重要的资产就是房地产，房地产稳住大家手中才有钱，房地产稳不住就不好说了

这一次，房地产稳住了，有钱，有信心，能够流入股市的新增资金，就会增加

五：房地产稳，经济稳，经济稳，金融稳，金融稳，信心就稳，信心稳整个国民经济稳，经济稳，股市质量起来，就容易走牛

这句话，前面说过，这里就不重复了，

如果真正研究经济和金融的都知道，

经济和最大的今日蓄水池资产密切关系，

经济稳，最大的蓄水池资产就会走强，经济不稳，最大的蓄水池资产就稳不住

国内过去几十年的最大蓄水池资产是房地产，经济GDP增长，房地产就在增长，

现在，房地产虽然是最大的蓄水池，但已经没有太多水主动流入了（止住就不错了），

现在，整个国民经济中，最大的新增蓄水池是股市

只要房地产稳住，经济起来，最大的新增蓄水池就会水涨船高的走牛

所以，在我这里，周末的房地产刺激，对于慢牛来说，又是一个重大利好，

对于未来几年市场走牛的预期，进一步增强，只要选择五有个股，就不需要担心风险了

备注一：周末的房地产政策，还不能够让房地产起死回生，但可以稳住，稳住对于房地产，对于经济，就是最大利好

备注二：经济稳住，股市质量上来，走牛的预期就增加了

备注三：这一轮牛市，是结构性慢牛行情，只有五有个股，有质量的个股，才能够长期走牛

而不是单纯指数或者所有的个股走牛

大家一定要记住这一点哈$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $滨江集团(SZ002244)$