复星财富早知道 | 消息称台积电对CoWoS设备厂启动新一波追单

​要闻概览

1. 消息称台积电对CoWoS设备厂启动新一波追单

2. 美国钢铁大跌近13%，拜登据称将干预日本制铁对其的收购

3. 微软将发布安全人工智能助手，帮助客户追踪黑客

4. 马斯克证实特斯拉德国工厂恢复运营

5. 迪士尼将在内部物色CEO继任者

股市

1. 美东时间周三，三大指数涨跌不一，受科技股下跌拖累，标普500指数从昨日的纪录高位回落。截至收盘，道琼斯指数涨0.10%，报39,043.32点；标普500指数跌0.19%，报5,165.31点；纳斯达克指数跌0.54%，报16,177.77点。

2. 大型科技股多数下跌，苹果跌1.21%，微软跌0.04%，英伟达跌1.12%，谷歌涨0.93%，亚马逊涨0.66%，Meta跌0.84%，特斯拉跌4.54%，奈飞跌0.27%。

3. 热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，阿里巴巴涨0.43%，京东涨2.34%，拼多多涨3.55%，蔚来汽车跌4.36%，小鹏汽车跌3.10%，理想汽车跌3.30%，哔哩哔哩跌1.42%，百度涨2.49%，网易涨1.94%，腾讯音乐跌0.75%，爱奇艺跌3.26%。

宏观经济

1. 分析师表示，美国2年期国债收益率回升至5%的可能性正在增加，因为美国经济很有可能陷入衰退。美联储3月份的点阵图将显示，今年只有两次25个基点的降息，而不是3次，此前美国CPI显示通胀下降的过程正在停滞。这表明，通胀这一“魔鬼”绝对没有被控制，并支持了美联储的口头禅，即利率需要在更长时间内保持在较高水平。尽管12月的点阵图显示，央行今年可能会三次降息25个基点，但支持两次和三次降息阵营的人数非常接近。8名美联储官员预计将降息两次，11名官员预计将降息三次。

公司与行业

1. 据MoneyDJ，台积电本月对CoWoS设备厂再次启动新一波追单，交机时间预计为今年四季度。此前，台积电自2023年4月重启对CoWoS设备下单，第二、三波追加则分别落在去年6月、10月，之后多是零星增单，本月有新一波的积极追单。市场原先预计2024年底台积电CoWoS月产能将达到3.2万~3.5万片，如今预期或超过4万片。

2. 美国钢铁股价大跌近13%，此前有媒体报道称，美国总统拜登计划干预日本制铁收购美国钢铁的交易。知情人士称，拜登拟公开对日本制铁收购美国钢铁的交易表示担忧。据悉，拜登计划在日本首相岸田文雄4月访问美国之前就这笔交易发表声明，美国官员和律师起草了这份声明，白宫私下向日本政府通报了拜登的决定。

3. 电动汽车初创公司菲斯克最近警告称，今年有可能耗尽现金。这家汽车公司上个月报告称，去年的销售额为2.73亿美元，债务超过10亿美元。其上月发布了一份所谓的持续经营警告，称其维持经营的能力存在“重大疑问”

4. 微软公司计划于4月1日发布一项人工智能工具，帮助网络安全工作人员生成可疑事件的摘要，并找出黑客用来掩盖其意图的狡猾手段。微软大约在一年前推出了安全版的Copilot，此后一直在企业客户中试用。微软高管Andrew Conway表示，测试者包括英国石油公司(BP Plc)和陶氏化学公司(Dow Chemical Co.)，目前已有“数百家合作伙伴和客户”。

5. 马斯克3月13日发文称，特斯拉位于柏林的超级工厂已经恢复运营，并感谢员工们的支持。据悉，特斯拉德国工厂因纵火导致停电长达一周，负责解决停电问题的电力公司周一晚些时候表示，该工厂已重新接入电网。据悉，该工厂拥有约1.25万名员工。

6. 据台媒，Meta谈到GPU、存储器、网通服务器、软件等各方面条件，表示将用来训练Llama 3等模型。 其推出两组包含24,576 GPUs的运算丛集，并预计2024年底前取得共35万张H100。

7. 据知情人士透露，迪士尼公司董事会正在正式物色首席执行长Bob Iger的最终继任者，目前正在重点物色四位部门负责人。这四人分别是电视主管Dana Walden、ESPN的Jimmy Pitaro、主题公园负责人Josh D’Amaro和负责电影业务的Alan Bergman。

8. 据36氪，TrendForce集邦咨询研报显示，目前英伟达现有主攻H100的存储器解决方案为HBM3，SK海力士是最主要供应商，然而供应不足以应付整体AI市场所需。至2023年末，三星以1Znm产品加入NVIDIA供应链，尽管比重仍小，但可视为三星于HBM3世代的首要斩获。2024年第一季，三星HBM3产品也陆续通过AMD MI300系列验证，其中包含其8h与12h产品，故自2024年第一季以后，三星HBM3产品将会逐渐放量。

本周重要事情一览 

·  周一无重点关注数据

·  周二重点关注：

1. 美国2月CPI年率未季调3.2%，前值和预测值均为3.1%

2. 美国2月核心CPI年率未季调3.8%，前值3.9%，预测值3.7%

3. 美国2月能源CPI年率-未季调-1.9%，前值-4.6%

·  周三重点关注：

1. 美国3月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI为53.15，前值52.03

2. 英国1月GDP月率0.2%，前值-0.1%，预测值0.2%

3. 英国1月工业产出月率-0.2%，前值0.6%，预测值0%

4. 英国1月工业产出年率0.5%，前值0.6%，预测值0.7%

·  周四重点关注：

1. 美国截至3月9日当周初请失业金人数

2. 美国截至3月2日当周续请失业金人数

3. 美国2月PPI年率

4. 美国2月核心PPI年率

5. 美国2月零售销售月率

6. 美国2月核心零售销售月率

7. 美国2月零售销售年率

8. 美国2月PPI月率

·  周五重点关注：

1. 美国2月进口物价指数月率

2. 美国2月进口物价指数年率

3. 美国2月工业产出月率

4. 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

Source：财经报社、英为财经、汇通网、格隆汇、TradingView

声明 : 本文所包含的资料均为【复星财富】旗下复星国际证券有限公司或其附属公司 (「集团」) 从相信为准确的来源搜集，仅供参考之用，但对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失，概不负责。而本文所提供的资料并不构成及不应被视为买卖任何证券或投资的要约或该要约的招徕或恳求。本集团 (或其雇员) 可能持有本文所述有关的投资产品。