中骏置业(01966.HK)发行6亿美元优先票据

格隆汇11日讯，中骏置业(01966.HK)公告，公司连同附属公司担保人于2018年4月10日与德意志银行、摩根士丹利、中信银行国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰及VTB Capital就本金总额为6亿美元的票据发行订立购买协议，年利率将为7.45%。除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2021年4月17日到期。

经扣除包销折扣及佣金及其他估计开支后，估计票据发行所得款项净额约为5.92亿美元。公司目前拟将票据的所得款项净额用于为若干现有债务及营运资本用途进行再融资。