旭光电子(600353.SH)：产品暂未应用到人形机器人领域

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格隆汇6月24日丨旭光电子(600353.SH)在投资者互动平台表示，目前，公司产品暂未应用到人形机器人领域。

实时快讯

研报掘金丨平安证券：维持工业富联“推荐”评级，认为公司业绩将稳健增长格隆汇7月8日｜平安证券研报指出，受益于AI相关业务，工业富联二季度利润同比高增。公司上半年业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发，在第二季度AI服务器营收同比增长超过60%，800G交换机营收达2024全年的3倍。公司是国内各类电子设备的高端智能制造领先者，凭借先进技术、优质产品和专业服务为客户提供完整解决方案，具备全球布局优势，现有客户为全球领先的云服务商及品牌客户。AI产业的快速发展引发算力、高速网络通讯设备及服务器需求持续增长，为公司“端、网、云”等几大核心业务注入了动力，公司将深度受益AI需求增长。基于公司跟客户长久密切合作关系、共同开发产品的能力及供应链管理的能力，公司现在仍占有较关键的地位。认为公司业绩将稳健增长，维持“推荐”评级。
瑞银：上调澳门2025至2027年博彩收入预测预计今年将增长6%格隆汇7月8日｜瑞银发表报告表示，注意到第二季度作为季节性低谷期，澳门游客人数加速增长，这得益于强劲的演唱会日程安排、自1月起对珠海和横琴更宽松的签证政策，以及新增的住宿容量。该行认为，新增的房间容量，以及稳健的活动安排将继续支撑下半年的增长势头。该行预计，受惠于更高的博彩总收入预估带来的营运杠杆、卫星赌场营运的终止以及竞争强度的稳定，未来行业将实现EBITDA增长和利润率扩张。瑞银将2025年澳门市场总博彩收入预估上调8%，至同比增长6%(或较2019年下降18%)，此前为同比下降2%(或较2019年下降24%)。该行将2026年澳门市场总赌收预估上调14%，至同比增长3%(或较2019年下降15%)，此前为同比下降3%(或较2019年下降26%)。该行将2027年澳门市场总赌收预估调高14%，至同比增长3%(或较2019年下降13%)，此前为同比增长3%(或较2019年下降24%)。
研报掘金丨中邮证券：维持全志科技“买入”评级，平板处理器全档位覆盖安卓市场格隆汇7月8日｜中邮证券研报指出，全志科技围绕平台芯片，全档位覆盖安卓平板市场。安卓生态的持续演进牵引了智能终端的发展，随着AI技术的成熟，也在推动智能终端向“+AI”方向不断进步和创新。公司相继推出了三款面向泛平板应用的全新智能处理器：A733、A537和A333，分别定位高端、中端与入门级，精准覆盖了各档位安卓平板产品的多样化需求，可应用于：平板电脑、教育产品、闺蜜机、商显设备、电子书、收银机等泛平板产品，为不同场景的使用需求提供恰到好处的性能支撑。同时公司自主研发的人脸解锁、美颜相机、人像虚化、手势拍照、笑脸抓拍等“+AI”算法被大规模应用，并获得海内外众多终端平板品牌的认可和青睐，奠定了公司“+AI”商业落地的基础。另外，V821方案的AI眼镜已完成客户首发，并正式开始销售。维持“买入”评级。
格隆汇7月8日｜英国海上贸易行动办公室：一艘船只在也门荷台达以西51海里处遭5枚火箭榴弹袭击，受损严重，推进系统完全失灵。该船只正遭受持续袭击，有关部门正在展开调查。
图解｜全球科技公司人均营收对比：OnlyFans人均创收3760万美元，远超美股七巨头格隆汇7月8日｜下图将全球22家主要科技公司2024年的人均收入可视化，其中，内容订阅平台OnlyFans、全球最大PC游戏平台Steam的母公司Valve和YouTube位列前三名，人均创收分别达3760万美元、1900万美元和760万美元，远超英伟达、苹果、Meta、Alphabet及微软等科技巨头。与依赖劳动密集型运营的传统公司有所不同，上述三个数字平台利用用户生成内容或数字发行策略，成功地在相对较小的员工队伍中实现了规模扩张。根据领英的数据，OnlyFans的员工数在51-200人之间，Valve员工人数仅为350人。YouTube是三者中员工人数最多的，截至2024年1月，拥有7173名员工。
朗博科技：上半年净利同比预增49.51%-66.12%格隆汇7月8日｜朗博科技公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1800万元到2000万元，与上年同期相比，将增加596.07万元到796.07万元，同比增加49.51%到66.12%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1720万元到1920万元，与上年同期相比，将增加688.62万元到888.62万元，同比增加66.77%到86.16%。
TD Cowen：将亚马逊目标价上调至250美元格隆汇7月8日｜TD Cowen：将亚马逊(AMZN.US)目标价从240美元上调至250美元。
研报掘金丨国盛证券：燕京啤酒利润弹性有望得到进一步释放，维持“买入”评级格隆汇7月8日｜国盛证券研报指出，燕京啤酒上半年预计实现归母净利润10.62至11.37亿元，同比增长40%至50%。业绩表现亮眼，U8稳健增长。公司坚定推进大单品战略，以燕京U8为核心，通过持续的产品创新和市场推广，不断提升品牌影响力和市场份额。同时，公司还推出了燕京V10、狮王精酿等一系列中高端产品，形成了丰富的产品线，满足了不同消费者的需求。认为U8系列产品势能强劲，2025年全年有望保持较高增长速度。旺季势能强劲，业绩持续兑现。“四五””收之年年，公司以以高质量党建引领高质量发展，大力优化产品结构和销售渠道，加强高端化和年轻化策略，大单品U8销量可期；公司持续推进九大变革，数字化赋能，管理体系优化，提升运营效率。认为随着消费市场预期的改善，在U8大单品的高端化持续推进下，利润弹性有望得到进一步释放。维持“买入”评级。
七部门：有条件的地方可对普惠托育服务机构给予适当运营补助格隆汇7月8日｜七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。结合实际，统筹运用多渠道资金，支持建设普惠托育服务设施，按需配置托位。积极采取场地费用减免等措施，降低托育服务机构成本，有条件的地方可对普惠托育服务机构给予适当运营补助。托育服务机构用水用电用气用热按照居民生活类价格执行。鼓励托育服务机构投保托育服务机构责任险、企业财产保险等相关保险。支持高等学校、职业学校开设托育相关专业，加强婴幼儿托育学科专业建设。
港股异动丨政策密集吹风、光伏困境反转！协鑫科技大涨11%创4个月新高较年内低点反弹85%格隆汇7月8日｜光伏概念股协鑫科技(3800.HK)今日盘中一度大涨11.71%至1.24港元，股价创今年3月10日以来约4个月新高。该股曾于4月9日盘中触及年内低点0.67港元，后股价探底回升，迄今约3个月时间股价已反弹85%，远远跑赢大盘表现(同期恒指累涨25%)。消息面上，工业和信息化部7月3日召开光伏行业制造业企业座谈会，光伏行业“反内卷”正获得更高层面的关注，对整治光伏行业无序竞争的力度将更大。多位参会企业负责人称，会议给予行业发展极大信心。据悉，国家相关部门已经走访国内主要光伏企业，要求企业于近期尽快上报成本价格，“如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。” 交银国际研报认为，多项政策密集吹风，反映中央对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。该行看好光伏制造龙头的困境反转机会，首选颗粒矽龙头协鑫科技等三股，均予“买入”评级。(格隆汇)
七部门：支持民办托育服务机构发展丰富托育服务供给格隆汇7月8日丨国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。其中提出，支持民办托育服务机构发展。支持民办托育服务机构参与运营公建托育服务设施，并在托育服务产品研发、人员培训、信息化建设、品牌培育等方面发挥重要作用，丰富托育服务供给，满足群众多样化的托育服务需求。民办普惠托育机构基本服务收费实行政府指导价管理，或者通过设置参考区间加强引导。充分发挥民营经济灵活性的特点，积极创新托育服务机构运营方式，为托育行业发展增添新动能。引导民办托育服务机构参加行业组织、参与公益活动，支持家庭科学育儿，提升家庭婴幼儿照护能力。
七部门：支持用人单位利用存量土地或设施规划建设托育服务设施格隆汇7月8日｜七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。支持用人单位利用存量土地或设施规划建设托育服务设施，在符合国土空间规划要求并确保安全的前提下，可暂不变更土地用途。用人单位开展职工子女普惠托育服务所需的有关支出，可按规定从职工福利费中列支，用人单位工会经费可适当补充。机关、事业单位和国有企业要发挥带头作用，结合实际为本单位职工提供普惠托育服务。
SIA：5月全球半导体销售额590亿美元同比增长19.8%格隆汇7月8日｜美国半导体行业协会SIA数据显示，今年5月全球实现589.8 亿美元半导体销售额，同比增长19.8%、环比则增长3.5%。整体上来看全球各区域市场都实现了相较去年同期和上个月的增长。
今年上半年上海港进出国际航行船舶2.3万艘次，创历史同期新高格隆汇7月8日｜据澎湃，2025年上半年，上海港进出国际航行船舶达2.3万艘次，同比增长3.2%，创历史同期新高。其中，集装箱船1.7万艘次，运载进出境集装箱1634.6万标箱（TEU），同比分别增长2.6%、7%；国际邮轮和汽车滚装船增长迅猛，同比分别增长80.1%、13.5%。
日本最大寿险公司预计超长期日债收益率将下降格隆汇7月8日｜日本最大寿险公司日本生命保险在一份声明中告诉彭博，随着需求改善以及美日关税谈判取得进展，预计日本超长期国债收益率将逐步下降。由于美国提出增加国防支出的要求，再加上日本参议院选举在即，围绕财政扩张的担忧加剧，利率上升的风险存在，与此同时，由于财务省减少超长期债券发行，供需缺口将收窄。日本央行自2026年4月起放缓国债购买规模削减步伐，以及财务省修改超长期债券发行计划，这些都是在充分考虑市场稳定、充分听取市场参与者意见的基础上做出的适当决定。日本央行可能在2025财年下半年加息一次。预计日本经济将因关税影响而有所放缓，但不会陷入衰退。如果美日谈判陷入困境，且经济影响显著，则本财年内有可能不会加息。