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联合光电(300691.SZ)：目前为大疆提供定制化光学组件及解决方案

2025年03月12日 17时27分 9,788

格隆汇3月12日丨联合光电(300691.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司目前为行业龙头企业大疆提供定制化光学组件及解决方案，相关合作项目运行良好。

实时快讯

格隆汇5月8日｜任天堂：将日版Switch 2主机的建议零售价从49,980日元上调至59,980日元。
伊朗战争导致能源价格飙升，德国3月工业产出大幅下滑格隆汇5月8日｜受中东冲突爆发导致能源价格飙升影响，德国3月工业产出大幅下滑，这给今年制造业的复苏蒙上了阴影。德国工业在经历了持续近十年的低迷后，原本预计2026年会迎来反弹。然而，疫情期间产生的供应问题，因为德国放弃廉价的俄罗斯天然气以及昂贵的绿色能源转型而变得更加糟糕。不过，德国政府去年承诺投入超过1万亿美元用于国防和基础设施建设，希望能借此重振德国曾经引以为傲的制造业。但伊朗战争导致石油和天然气价格飞涨，这让经济前景蒙上阴影，对德国这样的能源进口大国来说尤其不利。
韩股收盘再创历史新高，年内累涨77.92%格隆汇5月8日｜韩国综合指数收盘上涨7.95点，涨幅0.11%，报7498.0点，收盘续创历史新高。韩国综合指数年内累涨77.92%，继续牛冠全球。
日股收跌0.19%格隆汇5月8日｜日经225指数收盘下跌120.19点，跌幅0.19%，报62713.65点。
Block Q1业绩超预期，上调全年调整后每股收益指引格隆汇5月8日｜金融科技公司Block公布，第一季度收入同比增长5%至60.6亿美元，略好于分析师预期的60.4亿美元；调整后每股收益为0.85美元，高于去年同期的0.56美元和分析师预期的0.68美元。展望2026年，Block预计调整后每股收益将达到3.85美元，之前预期为3.66美元，分析师预计为3.67美元。
蓝特光学创历史新高格隆汇5月8日丨蓝特光学(688127.SH)涨4.98%，报84.170元，股价创历史新高，总市值341.64亿元。
存储芯片涨价压力下索尼预计今年游戏机卖不动了格隆汇5月8日｜索尼预测，在存储成本升高的压力下，其游戏业务的营收可能会在2026财年（截至2027年3月）下滑。索尼表示，由于内存芯片价格飙升，以及伊朗战争导致的供应链中断，其游戏硬件的营收面临一些影响。索尼称，其游戏硬件PlayStation 5未来一年的销售量将取决于其能否以“合理价格”获得足够存储芯片。
Omdia：一季度全球平板电脑出货量同比微增0.1% 华为和联想增速居前格隆汇5月8日｜Omdia最新研究显示，2026年第一季度，全球平板电脑市场维持平稳，出货量同比微增0.1%至3700万台。头部厂商中，苹果在iPad Air的强劲表现支撑下稳居第一，三星排名第二，但由于价格压力，出货量同比下降12.6%至约580万台；华为和联想增速最强，出货量分别同比增长28%和20%，分别位居第三和第四；小米出货量当季同比下降13.6%。
研报掘金丨国元证券：珂玛科技盈利短期承压，国产替代与产能扩张支撑成长格隆汇5月8日｜国元证券研报指出，珂玛科技盈利短期承压，国产替代与产能扩张支撑成长。公司25年归母净利2.89亿元（YoY-7.04%），26Q1归母净利0.46亿元（YoY-47.31%，QoQ+2.96%）。公司25Q4和26Q1整体营收增速有所放缓，综合毛利率有所下滑，主要是毛利率较低的批量结构件出货占比提升，高毛利率的模块类陶瓷加热器产品销售比重下降所导致。展望2026年，随着公司模块类陶瓷加热器的新产能持续开出，产品结构有望边际优化，对公司毛利率修复形成支撑。产能方面，公司陶瓷加热器产能自25年下半年开始爬坡，规划产能约200只/月，预计2026年将是陶瓷加热器产能释放和交付能力验证的重要阶段。客户需求方面，2026年国内存储和逻辑晶圆厂具备较强扩产预期，叠加高深宽比刻蚀、薄膜沉积等先进工艺需求提升，陶瓷加热器用量需求有望持续增长。预测公司26-27年营收15.25/20.52亿元,归属母公司净利润为4.39/6.35亿元，对应PE分别为107/74倍，调整为“增持”评级。
小摩：中美元首峰会或达成进一步谈判的框架协议，关注芯片、农产品、飞机及原油交易格隆汇5月8日｜摩根大通发表报告指，美国总统特朗普或于下周四(14日)至下周五(15日)赴北京进行国事访问。该行指，中美双方正努力在峰会期间达成可能的多维度协议。首先，尽管中国经济短期具有韧性，双方都强烈希望迅速解决中东冲突、重新开放霍尔木兹海峡，并缓和其他潜在的战略要冲。第二个重要议题可能是中美双方在关键矿产和高科技产品竞争中的相互限制。焦点之一是特朗普政府是否愿意进一步放松出口管制，允许中国获取先进半导体，以换取中国放宽稀土出口管制。至于中美会谈是否会谈及英伟达旗下性能更强的Blackwell B100、B200及B300芯片仍有待观察。另外，贸易无疑是峰会重点。中美高层多轮谈判进展缓慢、未有实质突破，尤其在美国最高法院《国际紧急经济权力法》(IEEPA)裁决削弱美方立场，以及美方要求中国协助重开霍尔木兹海峡的背景下。该行预期峰会将达成进一步谈判的框架协议，而非全面贸易协定，中国可能同意大量购买美国大豆及其他农产品，以及波音飞机、原油和天然气。
多重利好驱动商业航天逆市拉升！航空航天ETF天弘(159241)标的指数飙涨超3.5%，实时换手率超12%，居同标的第一格隆汇5月8日｜午后，商业航天板块逆市拉升，航空航天ETF天弘(159241)标的指数大涨3.53%，录得连续第五日上涨，换手率12.68%，居同标的ETF第一，该ETF盘中获净申购1100万份，近20个交易日合计流入1.55亿。航空航天ETF天弘(159241)紧密跟踪国证航天指数，以航空装备、军工电子、航天装备为主，精准覆盖从上游材料、中游制造到下游运营服务的完整产业链，权重股均为产业链核心龙头，包括：航发动力（航空发动机绝对龙头）、光启技术（超材料技术领先者）、中国卫星（卫星研制与应用龙头）、航天电子（航天电子系统核心配套商）、中航沈飞（战斗机整机龙头）等。板块上涨受到全球产业加速与国内多重利好的共同驱动： ①全球层面，商业航天龙头SpaceX的IPO注册文件显示，其星舰项目累计投入已突破150亿美元，并计划在2026年下半年发射首批更强大的“星链V3”卫星。 ②国内方面，产业政策与技术突破齐头并进。工业和信息化部于5月6日正式批复北京国电高科开展国内首个卫星物联网业务商用试验，试验期两年，标志着我国低轨卫星通信规模化应用进入实质性推进阶段。 ③此外，5月进入全年航天发射高峰期，天舟十号货运飞船、长征十号乙可回收火箭等任务将密集实施，进一步催化板块情绪。
SpaceX计划下半年发射首批星链V3卫星，航空航天ETF华夏(159227)涨超3%，连续7日“吸金”格隆汇5月8日｜午后商业航天板块全线拉升，通用航空ETF华夏(159230)涨2.41%，航空航天ETF华夏(159227)强势上涨3.3%，成交额达到4.47亿，换手率为8.71%，已连续7日获资金净申购，近20日合计流入9.38亿元。板块上涨受到海外巨头重金押注，国内政策与发射密集催化：商业航天巨头SpaceX的IPO注册文件显示，其下一代“星舰”火箭项目累计投入已突破150亿美元，计划下半年开始发射最新一代、更强大的“星链 V3”卫星。工信部批复国内首个卫星物联网业务商用试验，标志着卫星通信与物联网技术的融合应用正式进入商业化验证阶段，有望在海洋渔业、交通物流等领域实现全天候数据采集。国金证券认为，5月国内外商业航天有望迎来密集催化，包括国内重要火箭发射及SpaceX潜在IPO。相关产品：打包空天军工核心力量：航空航天ETF华夏(159227)，最新规模50.6亿元，规模居同标的第一，指数商业航天概念权重占比超70%，成份股包含光启技术（超材料隐身技术）、中航沈飞（歼击机整机制造）、航发动力（航空发动机）、中航成飞（无人机系统制造）、长城军工（兵装集团弹药及智能武器系统）等。聚焦低空经济：通用航空ETF华夏(159230)，权重股包含万丰奥威（通用航空飞行器的研发）、洪都航空（通用航空教练机和民用无人机）、航天彩虹（无人机的研发）、中直股份（直升机研发）等。
新加坡对部分房屋转卖收紧政策规则以减少短期投机行为格隆汇5月8日｜新加坡将出台新的限制措施以抑制部分房屋转卖，政府希望以此减少短期投机行为，提高住房的可负担性。国家发展部长周五在讲话中表示，政府将针对执行共管公寓(EC)推出新措施，此类公寓的最低居住年限将延长一倍至10年，这是为进一步帮助首次购屋者买房的举措之一。
研报掘金丨华源证券：维持新华保险“买入”评级，新业务价值同比增速表现良好格隆汇5月8日｜华源证券研报指出，新华保险处置部分债券资产或助力归母净利润实现两位数正增长。2026年1季度公司营收和归母净利润分别同比-33.7%和+10.5%至221亿元和65亿元。公司新业务价值同比增速表现良好，净利润在投资收益同比下降较多的情况下实现同比正增长，业绩表现良好。26Q1公司业绩的亮点之一是新业务价值率较高的十年期及以上期交保费同比实现了113%的高速增长，认为这是公司主动推动业务结构的结果，但考虑到十年期及以上期交保费的基数较低，仍需要关注后续推动进展。新华保险26Q1新业务价值增速较快，归母净利润在债券资产处置及分红型保单的或有波动吸收效应下实现同比正增长，业绩良好。26年的主要考验或在于高基数下的新单销售的持续增长、十年及以上交费期产品的销售和投资业绩增长。当前股价对应PEV估值为0.64、0.59和0.54倍，维持“买入”评级。
AI建设热潮持续，台积电4月营收增长17.5%格隆汇5月8日｜台积电公布4月营收增长17.5%，凸显出为AI热潮投入巨额资金的超大规模企业仍在持续支出。4月销售额达到4107亿新台币（合131亿美元）。分析师平均预计，台积电第二季度营收将增长35%。目前，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta Platforms和微软均已宣布，今年将为AI投入7250亿美元，这一数字远超此前预期。今年4月，台积电上调了全年营收指引，并表示资本支出将趋向于现有预测区间（最高560亿美元）的上限，这传递出对今年经济前景的信心。