万科企业(02202.HK)拟开展商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)业务

格隆汇4月29日丨万科企业(02202.HK)公告，为满足公司业务发展需要、利用存量资产拓宽融资渠道，万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)拟开展商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)业务。

为开展商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)业务，公司拟向六家子公司提供14.35亿元的借款(以下简称“股东借款”)，其中四家是持有经营性不动产的下属子公司，两家是负责经营管理前述部分不动产的下属子公司(以下统称“项目子公司”)。公司作为原始权益人，拟将前述的14.35亿元股东借款作为基础资产，转让予专项计划管理人设立的“资产自持专项计划”，并发行资产支持证券。

根据公司安排，专项计划的管理人变更为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)，基础资产的受让主体也不再是“华泰资管鹏新资产支持专项计划”，而是转让予由国信证券作为管理人设立的“国信证券-鹏越资产支持专项计划”(暂定名，专项计划名称以实际设立时为准)，并发行资产支持证券。

除上述外，CMBS的发行方案其他条款及公司提供的增信方式与11月29日公告相同。