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资金连续57个月净流入全球ETF

04-15 17:09 6,338

据独立研究和咨询机构ETFGI的数据,2024年二月份,全球ETF行业净增加1163亿美元,连续57个月净流入。

年初至今,资金借道ETF进入市场,全球ETF的净流入额达2530.4亿美元,创出历史新高。

截至2月末,美国ETF市场规模达到创纪录的8.54万亿美元。仅在2月份,美国ETF新增金额为582.9亿美元,年初至今净流入额高达1293.8亿美元,为历史第二高纪录。

美国ETF占全球市场份额超70%。单只ETF来看,跟踪标普500相关指数的ETF包揽了全球ETF规模前三,分别是SPDR标普500ETF信托、iShares安硕核心标普500ETF和Vanguard标普500ETF,对应管理规模达到5006.05亿美元、4425.12亿美元和4130.62亿美元。

截至2月末,欧洲ETF资产总额达到约1.9万亿美元,打破了今年一月创下的总额(1.83万亿美元),继续创出历史高点。

2月末,日本ETF相比2023年末规模增长7%,从5350亿美元增至5724.9亿美元,刷新历史纪录。日本央行报告,截至2月末,该行持有ETF资产2450亿美元。

今年以来,数千亿资金借助ETF投资A股。截至1季度末,股票型ETF产品今年以来“吸金”近3300亿元。

《上海证券交易所 ETF行业发展报告(2024)》指出:

全球ETF市场近几年发展迅猛,从1993年全球第一只ETF成立到2009年ETF规模首次突破万亿美元,全球ETF市场经历了17年;2013年,全球ETF市场便达到第二个万亿美元,仅用4年时间;2016年,全球ETF资产规模突破3万亿美元,仅用3年时间;2017年便突破了4万亿美元;此后更是1年1个台阶,2019年突破6万亿美元,2020年突破7万亿美元,2021年突破10万亿美元,2022年有所下滑,2023年突破11万亿美元。

近20年来,ETF的资产规模仅在2008年全球金融危机和2022年全球资本市场截至2023年底,全球挂牌交易的ETF资产总规模达11.61万亿美 元,较2022年底增长21.83%。近20年的全球ETF规模年均复 合增长率达22.16%,产品数量连续20年保持正增长。

从资产类别来看,权益ETF占主导地位。截至2023年底,全球权益ETF规模达8.62万亿美元,占比74.2%;债券ETF规模达2.06万亿 美元,占比17.7%;商品ETF规模约1794亿美元,占比1.6%; 其他类ETF 规模约7506亿美元,占比6.5%。

从地域来看,全球ETF规模主要分布在美国和欧洲。截至2023年底,美国ETF市场规模达8.11万亿美元,占比近 70%,美国被动基金规模首次超越主动基金规模,指数化投资跨越新的里程碑;欧洲ETF市场规模约1.74万亿美元,占比近15%。

回顾境内市场,指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋 势。境内ETF市场规模突破2万亿元,创历史新高。截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只,较2022年底增长18.06%;总规模达2.05万亿元,较2022年底增长28.13%。 其中权益型ETF市值达到1.73万亿元,约占A股总市值的2%。 境内ETF市场全年资金净流入超5000亿元,充分发挥了稳定市场的作用。

2023年境内ETF市场资金净流入达5009.36亿元,较2022年增长71.11%。其中股票ETF净流入最高,达4485.41亿元。新发产品中近八成为股票 ETF,存量规模增长主要来源 于宽基ETF。2023年境内ETF规模增长4508.82亿元;其中新发产品贡献了778.96亿元的规模增量,占比17.28%;存量产品 规模实现了3729.86亿元的增长,占比82.72%。