乐思集团(02540.HK)拟全球发售1.25亿股 预计3月8日上市

格隆汇2月29日丨乐思集团(02540.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1.25亿股，中国香港发售股份1250万股，国际发售股份1.125亿股，另有15%超额配股权；2024年2月29日至3月5日招股，预期定价日为3月6日；发售价将为每股发售股份1.10-1.50港元，每手买卖单位2500股；华升资本为独家保荐人；预期股份将于2024年3月8日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国的移动广告服务供应商，主要向客户提供全面的移动广告服务，以在公司媒体伙伴营运的媒体平台营销其品牌、产品及╱或服务。按2022年总账单计算，公司于中国移动广告行业拥有约0.1%的市场份额。公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理及广告分发。公司拟优化移动广告的宣传效果及尽量增加其对目标移动用户的曝光率，以达成客户的营销目标及提高其投资回报率。公司能够向客户提供全面的移动广告解决方案服务以及一项或多项此类服务，例如广告素材制作、广告优化及广告分发，以满足不同的需求。

自2015年起，经过历年营运，公司已于移动广告行业累积丰富经验及为中国不同行业客户提供服务。公司在移动广告行业的发展初期，主要向客户提供广告分发服务。之后，公司扩展更多服务，例如以视频格式制作移动广告及新增广告优化服务作为独立服务，并针对客户的需要发展成移动广告解决方案服务。于往绩期间，公司的客户包括中国快速增长的科技公司、成熟的社交网络软件开发商、顶尖的内容应用程式开发商及在认可证券交易所上市的公司的成员公司。截至2023年9月30日止九个月，公司服务150名来自各行各业的客户，涵盖中国科技及互联网服务、金融服务及游戏行业。

公司认为广告分发网络对公司于移动广告行业维持发展极为重要。故此，公司致力与知名媒体伙伴发展及建立稳固的业务关系，确保可顺利及稳定地供应广告空间以供公司投放移动广告。于2023年9月30日，公司已与6名媒体发布商建立业务关系，彼等均为中国著名科技公司，公司可在该等媒体发布商营运的超过30个媒体平台直接分发移动广告。该等媒体平台包括领先的短视频平台、搜寻引擎平台、新闻及资讯内容平台、移动浏览器、应用程式商店及社交媒体平台。凭藉广泛的广告分发网络，公司可向兴趣各异的广大移动用户投放移动广告。

公司估计公司将自全球发售获得所得款项净额约1.086亿港元(假设超额配股权未获行使及假设初步发售价为每股1.30港元(即发售价范围的中位数))。公司拟将全球发售所有款项净额全部用于未来的业务扩张，约40.0%用于扩大客户基础及广告分发网络，藉此扩充公司在中国的移动广告业务；约20.0%用于提升公司的短视频制作能力；约20.0%用于优化及升级自家开发平台的功能；约10.0%将用于在时机来临时为中国或海外市场的广告及营销行业的任何并购机会提供资金；及约10.0%用作营运资金及一般企业用途。