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2021年11月05日 15时36分 · 中金财富官方号

中金财富荣获“2021中国证券业财富服务品牌君鼎奖”

$中金公司(HK03908)$​ 10月28日,在证券时报举办的“2021中国证券公司年会暨中国证券业财富经纪高峰论坛”中,中金财富荣获“2021中国证券业财富服务品牌君鼎奖”大奖。
中金财富证券副总裁吴显鏖在现场做了主题为《财富管理转型实践中的“中金模式”》的分享。
吴显鏖表示,财富管理并没有“某金模式”,只有以客户为中心,为客户创造价值才是行业共同的目标。中金财富的目标是,在牛市里让客户尽量赚到钱;在震荡市中尽量别亏钱;在市场下跌的时候,尽量少跌一点。
“通过买方投顾,不仅能够帮助客户提高他的获得感、幸福感和安全感;而且,我们相信通过转变财富管理机构的服务模式、通过转变客户视角的思维模式,我们能够帮助客户长期投资的同时,也在为资本市场引入长期增量资金、推动资本市场机构化进程;同时也能助力资本市场实现更好的价格发现功能、支持实体经济创新发展。”吴显鏖说。
2019年以来,中金财富相继推出中国50、微50、A+基金投顾等买方投顾服务,致力于从卖方视角转变为买方视角,提升客户视角获得“正收益”和“好收益”的概率。截至2021年10月18日,中金财富买方投顾类产品保有量突破666亿元,产品保有量突破2500亿元。
$中金公司(HK03908)$​   $中金公司(SH601995)$​ 

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2021年11月05日 15时31分 · 中金财富官方号

11月行业比较与配置策略:配置逐步向中下游倾斜

往未来看,我们提示投资者重点关注需求拐点信号的明确以及政策力度的进一步加强,在更加明确的货币、财政、产业政策和工具落地前,我们认为市场整体可能仍然处于区间震荡格局。

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2021年11月05日 15时20分 · 中金财富官方号

深入探索财富管理创新模式 中金财富买方投顾成效显著

中国国际金融股份有限公司(中金公司,601995.SH,3098.HK)财富管理业务平台中国中金财富证券有限公司(中金财富)于2021年10月18日在深圳举办“2021中金财富1018发布会”。本次活动以“初心不改 共迎幸福”为主题,发布了中金财富业务发展成果、市场观点和大类资产配置建议,并深入探讨如何通过财富管理和金融科技,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
在本次发布会上,中金财富也携手腾讯公益发布“慈善50计划”,金融和科技携手向善,以协助设立慈善信托为主要抓手,通过数字技术加持,来满足捐赠者多样化的慈善服务需求。
中金公司财富管理业务全面融合
中金财富作为中金公司全资子公司,已完成中金公司财富管理业务的全面整合。中金公司已将从事境内财富管理业务的20余家营业部(包括其资产和负债)全部划转至中金财富。本次业务整合完成后,中金公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务;中金财富作为子公司开展财富管理业务。
与此同时,参照国际实践经验,中金财富完成了战略导向的组织架构改革,建立了“三大部落两大中心”的全敏捷组织,并开启全面数字化转型,为打造国际一流财富管理平台奠定了坚实基础。
中金财富买方投顾模式成效显著
国内证券行业正在从传统的经纪业务模式向产品销售为导向的财富管理战略转型,并于近年提出了买方投顾的概念。
中金财富产品解决方案执行负责人、董事总经理梁东擎表示:“财富管理业务发展新格局下的新投顾,应该是立足于客户利益的买方投顾,通过合理的方式让客户做好适合的资本市场等大类资产配置,最终让千千万万投资者分享中国经济的成长,提高人民的获得感、幸福感、安全感。”
2021年,中金财富快速发展,上半年财富管理客户资产约2.79万亿元,同比增长8%,其中高净值个人客户资产约7284亿元,同比增长8%;上半年产品保有量突破2000亿元。截至10月18日,“中国50”“微50”“A+基金投顾”以及中金环球家族办公室协调设立的家族信托等买方投顾类产品保有量超过666亿元。其中,“中国50”原有客户(2021年之前设立账户的客户)今年追加资金的客户数量占比为50%左右,持有6个月以上客户正收益占比超99%。中金财富财富管理战略已被客户和市场验证可行。
“帮客户做大概率正确的事,提升牛市赚钱概率,降低震荡市亏损概率,提升客户的获得感,帮助客户获得长期收益,才是财富管理行业的未来。”梁东擎表示。
中金财富有一支组建超过10年的专业产品研究团队,为客户提供专业深度的资产配置策略研究,全面覆盖境内外大类资产和金融产品。
本团队由中金公司财富服务中心首席投资官、董事总经理邱劲博士领衔,团队累计有100万小时的研究投入,持续跟踪8000家机构数据,对1000余家管理人的资产能力进行评估,已合作境内外管理机构达200多家。通过筛选经验丰富的专业配置团队和投资团队,为客户提供一站式解决方案。
中金财富始终认为,证券行业的财富管理转型,需要实现卖方思维向买方思维的转换,只有将客户利益与投资顾问的利益深度绑定,不为短期利益而牺牲客户利益,才能真正做到知行合一。过去两年,中金财富以提升高质量产品保有总量(AUM)为核心目标,赋予了投资顾问职业以新的生命意义。针对不同客群诉求,中金财富与腾讯公司合资成立了金腾科技,以期借助金融科技的力量,在技术支持、数字化运营服务等方面更好地服务客户。
用商业智慧实现社会价值
在发布会上,中金公司环球家族办公室(中金GFO)负责人、董事总经理刘蔓介绍了中金GFO的优势业务、服务成果和发展方向,希望帮助民营企业家们找到穿越周期的智慧和力量。中金GFO既可以帮助企业家从更加长期和宏观的角度,诊断当前所处的行业周期和财富状态;也能提供丰富的资产配置策略和企业发展方向参考;更有规范的、完备的财富管理工具进行具体落实。
为了满足企业家回馈社会的愿望,服务其更好地参与三次分配,中金财富与腾讯公益联合推出了“慈善50计划”。中金财富希望通过发挥自身金融优势和服务企业家优势,携手腾讯公益,帮助财富人群善意落地,实现公益机构的数字化服务升级,推动可持续捐赠模式的进化。腾讯将提供数字化工具,与更多企业共同推动社会价值探索和创新。
致力于成为值得客户信赖的国际一流财富管理机构
中金财富作为中金公司财富管理业务的统一平台,将继续秉承“客户至上,至诚至信;植根中国,融通世界”的理念,与时代趋势同频、与行业精英共振,致力于成为值得客户信赖的国际一流财富管理机构。中金财富希望陪伴每一位投资者,让他们享受国家增长的福祉,守护辛苦创造的财富,提升客户的获得感、幸福感、安全感,不断满足他们对美好生活的需要,成就格局人生。