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只看妖王
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喝酒看股，一看一个准，只看妖股
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只看妖王
牛
港交所与沙地证交所签合作协议。
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只看妖王
我认为美股长牛趋势还依然存在。
近期通胀可能会上升，因为经济太热了。但从中期来看，通胀将会降温。
人口正在老龄化，而老年人会减少消费。企业资本支出的繁荣将继续提振企业的生产率，这使得它们可以避免将上涨的成本转嫁给客户。全球贸易和竞争并没有消失，这会给价格带来下行压力，因为在美国以外的许多国家，商品可以更便宜地生产。持续的技术进步不断给科技产品带来下行压力。
如果真的因为这样跌多了，长期看是一个机会，美股相对而言和经济周期还是比较契合的，可以依靠美林时钟来看看，至于美股一直这样，短期一年左右暴跌下来，然后再几年慢慢慢牛新高，找好机会就行 $纳斯达克公司(USNDAQ)$
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只看妖王
本以为在经历了上一轮周期的养猪企业可以凭借积累的一定资金可以好好扩大一些产能；提升一下养殖效率；降低一下成本；提高行业的集中度的同时，优化供给结构，改善养殖环境，熨平周期波动。。。
没想到接下来的粮食价格波动，供给的大幅提升。。。却迎来了更加猛烈的价格回归。这种“价格”和“成本”双重挤压确实超出了绝大多数人的预期。头均重量不到175就能出栏，可见企业的压力有多大。再叠加之前商票逾期兑付的消息传出。作为行业中具有相当地位的企业来说，可想而知未来对整个行业产能影响不可忽视。
新一轮周期是否会提前到来，这件事值得深思。 $正邦科技(SZ002157)$
个股赏金大作战
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只看妖王
对于2022年的下半年，我本身对于资本市场的走势不是很乐观，至少我认为不会有牛市，可能更多的是一种震荡市，机会依然在结构性的板块机会。
这主要是出于3点：
1、欧美市场走势依然不稳，经济可能在美联储的加息之下出现硬着陆，对我国经济的复苏也带来负面影响。
2、尽管我们的央行政策目前货币是相对宽松的，但是也要看到CPI会开始向上，下半年是否会收紧存在变数。
3、全面注册制之下，新股大量放行带来的抽血效应也要预防。
所以，下半年我对自己的收益预期是能有10%以上的收益我就满足，投资也主要偏向于相对谨慎一些。
但是对于未来三年的话，我可能会更乐观，因为经过疫情和这一波经济的走势，相信未来我国经济在全球经济中的地位大幅提升，这样的全球经济环境对我们还是会相对友好。所以看好中国未来三年经济，做多中国。 $上证指数(SH000001)$
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只看妖王
6月30日晚，金刚玻璃再收深交所关注函，公司披露公告显示，公司持股5%以上股东何光雄于6月16日至28日减持公司2.39%股份。深交所要求详细说明公司关于本次4.8GW光伏项目投资的筹划过程等信息，公司及董监高、实际控制人等知悉该投资事项的具体时间和情况，是否存在提前泄漏内幕信息的情形。请何光雄说明知悉公司投资4.8GW光伏项目的具体时点及方式。全面核查何光雄是否在公司等相关企业任职情况，全面核查何光雄与公司董监高、控股股东、实际控制人及相关方共同投资情形，并明确说明公司是否通过披露投资巨额光伏项目公告炒作股价以配合何光雄减持。
怎么回复？股价还能涨吗？我看要凉了~这种连续亏损几年的企业主要原因应该定位不好，市场竞争力大，无法释放业绩!从去年2月到最近8倍的暴涨幅度说明一点，只要站在风口大象都能吹上天，尤其是最近一段时间的暴涨主要是国家政策对于光伏这块的大力支持，还有关税的减免，而且异质结电池组件又是未来的方向，市场共识给出金刚玻璃高的预期，当下已在比较高的位置，概念归概念还是主要要看其后期的业绩表现!
$金刚玻璃(SZ300093)$
个股赏金大作战
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只看妖王
光伏行业是未来能源革命的重要一环，是未来清洁能源的主角，光伏发电目前成本基本已经做到了与水电煤电基本持平，是真正意义上的平价发电，逐渐摆脱了对政策的依赖，预计明年开始可以完全取消对政府的补贴；光伏产业是个蓬勃发展的行业，在国内规模巨大，在对外出口方面也是具有很大的竞争优势，未来前景持续看好。
从世界范围来说，光照条件好的地区，光伏发电已经非常便宜，现在光伏发电只占所有发电领域3%的份额，所以这个行业的潜力是非常巨大的，光伏未来将成为全球最廉价的能源。看好隆基，组件销量、市场占有率、品牌影响力均位列全球首位，在销售区域上，在亚太、欧洲、中东非等国家和区域的市占率已实现领跑；
隆基电池组件技术持续保持领先，报告期内公司公布的N 型TOPCon 电池、HJT 电池和P 型TOPCon 电池转换效率不断刷新行业纪录；
隆基自主研发了新型高效电池技术，形成独创的电池技术路线并突破关键技术工艺，预计将在2022 年第三季度开始投产。
主要是基于3点：
1、基本面上很优秀，作为光伏龙头具备更高成长性和估值溢价。
2、碳中和背景下，光伏依然是那个可以大量政策扶持的行业，也是未来朝阳继续向上的行业。隆基当仁不让的受益。
3、全球共识，特别是美国新政府权力支持新能源光伏领域，未来走出去出口市场具备较大的成长空间，而隆基在国际上的竞争力也是有优势的。 $隆基绿能(SH601012)$
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只看妖王
近年来生物技术不断发展，已经得到了十分广泛的应用。上世纪90年代以来，人类在生物技术的基因工程、细胞工程、发酵工程等领域不断取得重大突破，如今生物技术已经广泛地应用于农业、工业、医药等众多场景，例如生物制药、转基因作物育种、生产清洁能源、降解有机物等，有效提升了传统产业技术水平和可持续发展能力，产生了巨大的经济和社会效益，生物技术正在成为新的经济增长点。
我国私募股权和创业投资在生物技术领域的上市公司数量达67家，同比增长67.5%;在生物技术领域的投资案例数达669个，同比大幅增长105 %。表明我国生物技术产业的上市和投资活跃度显著提升，得到资本市场青睐。
创新药是刚需，养老健康和三胎是新风口，从人口普查看，中国老龄化日趋严重，国家三胎政策的出台，未来就创新药板块发展潜力极大，具有长期的发展前景！ $热景生物(SH688068)$
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只看妖王
金刚玻璃主营特种安防玻璃。2021年6月，公司着手布局光伏业务，投资建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目。
今年以来，金刚玻璃异质结电池组件项目持续推进。公司官微消息显示，今年3月，210异质结电池全线贯通，此后电池平均转换效率达到24.95%，最高转换效率超过25.2%，组件通过优化焊接、层压工艺使异质结组件量产功率稳定达到700W+的水平。5月22日，金刚玻璃700+异质结高效组件首次出货。
目前，金刚玻璃主推210大尺寸半片pece组件以及210大尺寸半片HJT组件。按照计划，此次项目建设周期为18个月，分两期投建。项目建成稳定投产后，预计年均营业收入(含税)63.77亿元，年均利润总额7.67亿元，财务内部收益率(税后)为17.96%，动态回收期(税后)为8.88年。
金刚玻璃未来将持续开拓光伏业务并实现收益。期待金刚玻璃在做大做强主业防火玻璃同时，重点布局光伏业务，积极推动异质结光伏项目，拓展新的业绩增长点，尽快弥补以前年度亏损。 $金刚玻璃(SZ300093)$
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只看妖王
从东数西算的角度来看，产业链其实目前大家看分为主干网络建设、数据中心升级、云业务。简单来说就是数据类的大基建以及后期服务运营，目前处于政策的初期。整体市场还是比较聚焦在前期基建里，IDC在属于数据中心升级和维护。IDC本身就是一个重资产行业，其实在5G迸发的时期就已经非常火热了。从企业估值及业绩来看，这类企业的估值是用EV/EBITDA，整体增速来看秦淮的各方面在行业内非常不错了，虽然不属于一线梯队。这种类型进一线需要非常大的规模化才能起到相关效应作用。从发展的角度来看，秦淮其实在增量上非常不错，Q4营收同比增加41.4%，扭亏为盈的层面下净利润率还能有11.1%。机柜的数量从数据中心数量以及布局来看应该增长的速度也非常不错。产业规模的增大进一步降低相关成本，重要的业务有具体的订单承接是基础。
数据中心算是最早的关注和研究之一了，秦淮数据依托字节跳动，发展得很好，不管核心估值ev/ebitda还是营收增长，it负载量，妥妥的成长股，加之东数西算，都很好，市值居然连百亿人民币都不到，实在是…
可是，我还是要说，中概股，特别是数据安全的数据中心风险，甚至现在有了退市风险，种种风险夹杂在一起，才有了今天我认为非常不可思议的估值…
在逻辑面前谈估值，确实很难谈，但是逻辑修正后，按成熟市场ev/ebitda的30倍估值，秦淮数据至少200-300亿市值，静待逻辑，如果没有，还是消停点… $秦淮数据(USCD)$
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茅王本尊贵州茅台预计2022年的收入增长15%，这个基本上符合市场。今年茅台推出了现象级的i茅台app，一经推出就受到消费者的追捧，最主要的原因就是茅台在白酒领域无可替代的护城河，和品牌价值的延伸。
i茅台App注册人数已经接近1700万，一度连续霸榜苹果商店的下载榜第一，19天用户数突破1000万，5月13号1300万，累计营业收入30-40亿元，如果是有参与预约抢购的朋友都知道，飞天茅台的中签率是非常低的，这意味着如果未来茅台稍微提一提中签率，提升直销渠道的供给率，那么i茅台的营收数据还可以再上一个台阶。
目前茅台也专门推出了App专用款100ml飞天茅台版，小容量版的飞天茅台可以让更多喜欢白酒的朋友尝个鲜，一瓶卖399元，相当于500ml要卖1995元，这可比直接给经销商的出厂价高多了，但是比经销商接近2800元左右的售价还要便宜不少，也就是有大部分直接消费者可能会选择直接上app购买。
而茅台推出的周边产品茅台冰淇淋同样引人关注，很多年轻人喝的第一口茅台很有可能就来自茅台冰淇淋。这个创新产品预计不会成为主营产品，但也可以吸引更多年轻消费者购买尝鲜。
今年茅台的新动作比较多，对股价也有一定的提振作用，茅台从1600元附近已经涨到目前超过1900元，未来继续上涨得概率比较大，非常看好茅台未来在资本市场的表现。 $贵州茅台(SH600519)$
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我认为，机器人概念股真正值得关注的公司是派斯林
1. 汽车工业自动化系统集成龙头。目前已承担国外特斯拉和rivian多条生产线的建设。国内正在加速拓展，6月份产业园开始投产，有望受益于国内新能源产业链产线升级。汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。派斯林切入时机极佳。
2. 公司为rivian的主要供应商，可以符合滑板底盘（ctc技术的延伸）等各种生产技术需求，公司主要客户为世界一线汽车整车厂商和汽车零部件头部供应商。
3. 美国机器人一季度销量暴增40%，派斯林机器人市占率北美前三。 $派斯林(SH600215)$
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只看妖王
在直播电商时代，品牌和商家也不再仅限于线下，不少品牌商利用微信小程序在线上开起了属于自己品牌的商城，在线上为消费者提供产品展示、搜索、购物车、个人中心和售后维权等服务，让用户获得不输于APP的购物体验，从而使得线上商城与线下门店无缝融合，极大地缩短了从品牌商到终端消费者的距离，在大幅降低营销成本的同时，也提升消费者的购物体验。
除了改变过去传统营销模式，“i茅台”另一目的就是搭建搭建私域池。毕竟作为自带流量密码的品牌，茅台除了线上官网，并无其他私域阵地。尽管茅台不愁销量，但在整体品牌形象运营上，却仍没有一个有力的窗口。如今，“i茅台”有望成为茅台对外的窗口。一方面，能够将原先飘散渗透在社会方方面面的品牌影响力聚集起来，形成茅台首个私域阵地。另一方面，未来，茅台这个品牌可以利用“i茅台”做产品营销、讲品牌故事，想象空间巨大。 $贵州茅台(SH600519)$
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只看妖王
看好有机硅赛道。硅宝科技作为我国有机硅密封胶行业龙头企业，拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼等品牌，其中“硅宝”品牌于2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”。在建筑用胶层面，公司今年以来产销两旺、行业龙头地位进一步巩固，上半年有关产品还成功应用于**历史展览馆、国家会展中心(天津)等众多国家重点工程和地标建筑，彰显硅宝品牌知名度与影响力。工业胶领域，公司在光伏、电子电器、汽车等行业持续发力，其动力电池模组灌胶、导热粘接、导热填充胶、动力电池BMS密封以及正极、负极用胶等产品口碑亦享誉业内。 $硅宝科技(SZ300019)$
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只看妖王
同仅仅只是依靠烧钱和补贴便可以给需求侧带来改变不同，仅仅只是依靠烧钱和补贴并不能够快速而又彻底地改变供给侧，我们需要的是从更深的深度，更广的角度来思考和探索有关供给侧改变的新方式和新方法，跳出互联网时代为我们画下的条条框框。作为通往供给侧的桥梁和纽带，电商平台们在其中扮演的功能和作用更是值得我们深思和探索。
同一味地唱衰618和一味地紧盯着618的相关数据不同，笔者更加关注的是，电商平台们在这样一个看似静悄悄的618之下正在发生的一些新变化，透过这些新的变化，我们更多地看到的是，从电商时代向后电商时代的新改变，并以此来探索更加长远，更加可持续，更加具有创新性的发展新模式。 $京东(USJD)$
Q1业绩超预期！京东系集体走强
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只看妖王
618就这么结束了，好像它从来就没有来过一样。作为一个衍生于电商时代的产物，在电商退潮趋势已然明显的大背景下，618的热度的减退，似乎同样成为了一种必然。因此，一味地说618的热度减退，618的风光不再，是没有任何裨益的。笔者认为，在当前这样的情势之下，我们需要更多地看到的是，618正在发生的一些新的改变，并以此来窥探到从电商时代迈入到数字零售时代的新迹象。
已经有越来越多的人还在关注那些让人头晕目眩的数字，也已经很少有人会定好闹钟，深夜爬起来去抢那些几分几毛的优惠和补贴。相对于这些，人们更加关注的是，在这样一个618，他们究竟获得了怎样的一种体验，他们得到了一款怎样的产品，他们的生活和需求是否真正得到了满足。当需求端的一切都在发生改变的时候，我们同样需要对供给侧来一场深度的变革，以此来开启新的发展。 $京东(USJD)$
Q1业绩超预期！京东系集体走强
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