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医药领域研究达人医药领域研究达人 格隆汇专栏作家格隆汇专栏作家

长期追踪生物医药行业,看好药明康德,药明生物,凯莱英,泰格医药,爱尔眼科,通策医疗,迈瑞医疗,微创医疗,美诺华,人福医药。

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昨天 13:30 · 医药领域研究达人

股价疯涨,万东医疗凭什么?

美的控股,国产替代

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前天 14:38 · 医药领域研究达人

美国订单获追加,九安医疗卷土重来?

订单持续超预期

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01-26 21:29 · 医药领域研究达人

今日申万一级行业医药生物下跌1.43%,跑输上证指数,几大板块继续下跌。
今天主要关注点是国产首个新冠mRNA疫苗I 期临床结果。
备受瞩目的国产首个新冠mRNA疫苗(ARCoV)I 期临床结果公布,1月24日发表在《柳叶刀·微生物》杂志上。该新冠mRNA疫苗由沃森生物、艾博生物以及军事医学科学院共同开发。有关ARCoV疫苗的I期临床试验,旨在评估该疫苗初步的安全性、耐受性以及免疫原性。
在海外已经广泛接种的Moderna mRNA疫苗副作用明显,很多人接种后反馈会有疲倦难受症状,大致需要一天左右恢复。该疫苗三万人的三期临床试验所显示,三级以上局部/全身不良反应事件率分别达到9.1%和16.5%的数据是匹配的。
此次艾博生物披露的情况较Moderna不良反应更为严重一些,以后续三期临床选择的15微克剂量组为例:
85%的人出现发烧,30%的人是三级(39-40度的高烧)。这个比例超过了辉瑞/BioNTech与Moderna疫苗所有临床试验的结果。这个结果显然是令市场失望的,这款 mRNA 新冠疫苗在国内国外多个国家陆续进入临床 III 期,希望进展顺利。
$辉瑞(USPFE)$​ 

#社区集思录#

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01-26 14:19 · 医药领域研究达人

股价腰斩,欧康维视怎么了?

医疗过冬,Biotech活下去

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01-26 13:26 · 医药领域研究达人

新冠口服小分子药需要自主可控,但目前国内不开放,患者也很少基本也没啥需求,主要还是战略意义吧。欧美市场主要看辉瑞Paxlovid,国内也就炒供应链,看几家头部CDMO公司订单就行了。认可加强针常态化,但mRNA迟迟不批,不知道沃森和复必泰现在到底啥情况。 $凯莱英(SZ002821)$ $博腾股份(SZ300363)$ $沃森生物(SZ300142)$ $复星医药(SH600196)$ $药明康德(SH603259)$

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01-26 12:06 · 医药领域研究达人

大股东套现60亿,康龙化成带崩CXO?

葛兰又挨一锤

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01-24 16:46 · 医药领域研究达人

葛兰赵蓓持仓集中度骤降,医疗还能买吗?

冬天很冷

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01-24 10:27 · 医药领域研究达人

现在情绪太差了,追高就要被埋,还是等年后吧。Molnupiravir仿制药市场规模简要测算。假设全球实际平均感染率与欧美统计感染率持平,而治疗率为欧美地区的60%,则MPP授权供应国将在2022年共计应获得新冠小分子3.73亿剂;印度已披露仿制药Molflu单疗程费用为18.77美元。假定广泛供应后新冠小分子MPP供应国平均价格为该价格的70%,约合每疗程13.14美元。假定未来molnupiravir仿制产品市占率分别为25%,则对应市场空间分别为12.25亿美元。 $复星医药(SH600196)$ $博瑞医药(SH688166)$

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01-23 19:48 · 医药领域研究达人

上海市医保局的消息显示,自1月17日起,上海市医保局将经导管主动脉瓣置换术(TAVR)等48个项目纳入医保支付,进一步减轻群众就医费用负担。
根据上海医保局发布的文件,纳入医保范围后经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的收费标准降至每次5200元,患者自负比例为10%。而据业内人士透露,未进入医保的TAVR手术总费用较高,全套手术花费在30万元左右,其中器械价格约占20万元。
也就是TAVR置换单次手术费从10万的水平下降到5200元,目前还没涉及到心脏瓣膜的集采,瓣膜等器械还是20万,全套手术费从30万降到20万出头。民众负担还是有下降的,市场预期会刺激手术量的增加,对瓣膜相关公司形成利好,周五心通医疗、启明医疗、沛嘉医疗股价表现较好。
$心通医疗-B(HK02160)$​  $启明医疗-B(HK02500)$​  $沛嘉医疗(HK09996)$​ 

#社区集思录#

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01-21 17:51 · 医药领域研究达人

逆势大涨20%,博瑞医药凭什么?

授权生产新冠口服药物Molnupiravir

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01-21 13:51 · 医药领域研究达人

免费仿制新冠口服药,Molnupiravir市场有多大?

105个中低收入国家

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01-21 13:38 · 医药领域研究达人

疫情给很多IVD企业带来了丰厚的利润,IVD行业的投资,并购,合作,开展的也是如火如荼。横向买公司,补充原公司的短板,扩充IVD全产业线。纵向买上游,把核心材料握在手里;做下游,配合集采,厂家直接配送。展望未来,新冠检测需求下降不可避免,IVD集采也会逐步推进,行业的厮杀可能才刚刚开始。 $九安医疗(SZ002432)$ $东方生物(SH688298)$

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01-20 16:10 · 医药领域研究达人

集采对长春高新业绩影响有多大?

好日子一去不回

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01-20 11:26 · 医药领域研究达人

集采肯定是利空,以价换量根本不靠谱,虽然短期业绩还凑合,但想象空间已经没了。打个比方,数据随便取,原来的价格体系下,远期市场可能有一千亿规模,现在集采来了,价格一下子砍一半,市场变成五百亿了,以后还会越来越低,就算你渗透率、市占率上来了,又能怎么样呢,天花板越来越低,根本给不了高估值了,洗洗睡吧。 $长春高新(SZ000661)$

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01-20 10:26 · 医药领域研究达人

$九安医疗(SZ002432)$ 新冠检测板块大涨,九安医疗涨停、安旭生物大涨8%,东方生物、热景生物多股跟涨。

消息面上,昨日九安医疗发布业绩预告,预计2021年归母净利润同比增长271.4%至395.19%,盈利9亿元到12亿元;实现扣非归母净利润8.5亿元至11.5亿元,同比增长243.46%到364.68%。

目前,海外抗原检测与核酸检测需求旺盛,国内厂家是主要的供应商。主要的新冠病毒检测方法有三种分别是核酸检测,抗体检测,抗原检测。抗原检测多应用在海外市场,涉及欧洲、美国、澳大利亚等国家,其中美国和澳大利亚开放使用抗原产品时间相对欧洲晚,美国市场截至2022年1月11日共有13家产品获批,澳大利亚市场获批产品中多数来自国内厂家,随着全球疫情的反弹,海外抗原检测市场需求增长,全球核酸检测市场随之上涨。
短期来看,全球新增确诊患者数量增长迅速,海外对于新冠抗原检测试剂需求旺盛;中长期来看,疫情防控需求持续存在,市场或对新冠检测板块长期估值水平有新的认知;有关企业将抗疫需求利润投入新产品开发和常规业务拓展,未来优质企业有望抓住机会打开长期成长空间。

下游产品如出现扩需扩产,上游原材料行业景气度有望不断提升,企业收入利润增长可期。同时随着国内需求的不断扩容和供应链逐渐完善,上游领域的国产替代水平有望上升,相关企业可能加速发展
$东方生物(SH688298)$ $诺唯赞(SH688105)$ $安旭生物(SH688075)$