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国信固收董德志

国信证券宏观与固定收益首席分析师
海外疫情蔓延,10年期国债再度回到2.8%是风险而不是机会

海外疫情蔓延,10年期国债再度回到2.8%是风险而不是机会

近期海外疫情蔓延,国际恐慌情绪加剧,带动国内金融市场风险偏好下降,10年期国债收益率再度来到区间下限2.8%附近。

前天11:11

2019年四季度基金转债配置分析:“转债热”不停,债基涨不息

2019年四季度基金转债配置分析:“转债热”不停,债基涨不息

“转债热”不停,债基涨不息

02-20 11:15

宏观经济专题:疫情影响何时休?——基于2003年经验

宏观经济专题:疫情影响何时休?——基于2003年经验

突发疫情影响经济运行的一个基本理解链条

02-19 11:50

2019年产业债评级变动:上调下调为哪般?

2019年产业债评级变动:上调下调为哪般?

2019年下调主体评级的产业债发行人有124个,下调数量属于近些年偏高位

02-12 15:01

宏观经济周报:节后工业生产活跃度仍较低迷,食品价格维持高位未回落

宏观经济周报:节后工业生产活跃度仍较低迷,食品价格维持高位未回落

截止2020年2月7日,国信高频宏观扩散指数B为-3,指数A录得906。构建指标的六个分项中,、环渤海动力煤价格较上周上涨,无氧铜丝利润持平上周,水泥价格、耗煤量、南华工业品指数、废钢价格较上周下降。

02-10 14:30

意外事件冲击下的债券走势预判

意外事件冲击下的债券走势预判

“新型肺炎”黑天鹅冲击下的债市低点是否就是本轮牛熊分界点?

02-03 09:15

国债基差交易(上):基差交易的几个概念

国债基差交易(上):基差交易的几个概念

重点梳理了几个国债基差交易的重要概念。包括:国债期货基差的来源;基差交易收益分析和不同久期债券的基差变化特征。

01-17 10:13

历史上,降准对各大类资产价格的影响几何?

历史上,降准对各大类资产价格的影响几何?

历史经验来看降准的影响

01-03 11:11

从美国市场看转债指数化投资与主动管理

从美国市场看转债指数化投资与主动管理

转债的指数化投资相比主动管理的优势

2019年12月18日11时06分

2020年转债市场策略:估值无碍,仓箱可期

2020年转债市场策略:估值无碍,仓箱可期

债基仍要靠转债,乐观对待估值吸引力边际减弱

2019年12月11日10时25分

2020年信用债投资策略:增配中短久期高收益城投债

2020年信用债投资策略:增配中短久期高收益城投债

推动本轮牛市的主力是1年期国债下行,然后是信用利差的压缩

2019年12月10日14时16分

2020年宏观经济展望暨固收策略报告:新旧动能切换的曙光

2020年宏观经济展望暨固收策略报告:新旧动能切换的曙光

2020年经济看点:外需回暖+新旧动能的切换

2019年12月9日14时16分

固定收益专题报告:警惕食品价格上涨引发的通胀预期向非食品服务项价格发散

固定收益专题报告:警惕食品价格上涨引发的通胀预期向非食品服务项价格发散

警惕食品价格上涨引发的通胀预期向非食品服务项价格发散

2019年11月28日13时51分

从不良贷款横向看信用风险

从不良贷款横向看信用风险

商业银行不良贷款率回到历史次高水平

2019年11月26日13时26分

固定收益专题报告:如何计算CPI各分项环比与同比的最新权重?

固定收益专题报告:如何计算CPI各分项环比与同比的最新权重?

如何计算CPI各分项环比与同比的最新权重?

2019年11月21日12时06分

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