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- A股异动丨英伟达H200概念股走强，鸿博股份、东阳光涨停格隆汇12月9日｜A股市场英伟达H200概念股走强，其中，鼎泰高科一度涨超17%，致尚科技、宏景科技一度涨超14%，太辰光涨超11%，鸿博股份、东阳光10CM涨停，华勤技术涨8%，工业富联涨近8%，光库科技、中际旭创涨超7%，浪潮信息涨超6%，东山精密、大位科技涨超5%。 消息面上，美国总统特朗普当地时间8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国及其他国家的合格客户出售H200人工智能芯片(Hopper架构)，公司需将这些芯片销售收入的25%上缴美国政府。规则同样适用于AMD与英特尔等美国企业。
- 研报掘金丨浙商证券：首予伊戈尔“买入”评级，变压器+AIDC产品加速出海格隆汇12月9日｜浙商证券研报指出 ，“全球造，销全球”，伊戈尔变压器+AIDC产品加速出海。2020-2024年，公司营业总收入分别从14.06亿元增长至46.39亿元，四年CAGR达到35%；归母净利润从0.51亿元增长至2.93亿元，四年CAGR达到54%。需求端，受光伏储能并网需求激增、数据中心用电大幅增长等驱动，大型开发商、电网公司、数据中心运营商加大变压器的采购，用以满足替代和新增的需求。供给端，制造商难以应对劳动力和材料短缺的问题导致现有产能难以满足激增的需求。综合竞争力持续提升的国内优质变压器厂商有望迎来历史性出海机遇。公司境外业务呈现高速发展态势，北美及欧洲占比达到70%。此外，公司前瞻布局数据中心领域，有望打开成长空间。公司聚焦能源、信息行业，产品布局丰富，海外渠道优势显著，储能变压器、配电变压器、数据中心产品有望驱动公司业绩加速增长。首次覆盖，给予“买入”评级。
- 港A异动丨拟超600亿元“打包出售”资产！中国中冶A股跌停，港股重挫逾18%格隆汇12月9日｜中国中冶A股(601618.SH)跌停，报3.05元；港股(1618.HK)重挫逾18%，报1.94港元。消息面上，中国中冶公告称，公司拟将所持有的中冶置业100%股权及对中冶置业的标的债权，有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权，中冶金吉67.02%股权，以及华冶杜达100%股权出售给五矿地产控股和中国五矿。交易价格为606.76亿元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已达到股东会审议标准，需提交股东会审议批准。通过本次交易，公司将剥离非核心资产并优化配置资源，有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力。未来，公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域，推动业务实现高质量发展。(格隆汇)
- 港股新消费概念股连续第二日集体走低格隆汇12月9日｜延续昨日跌势，港股市场新消费概念股今日再度集体走低，泡泡玛特、布鲁可跌超4%，达势股份、老铺黄金、锅圈跌超3%，茶百道、卫龙美味跌超2%，奈雪的茶、古茗、蜜雪集团、名创优品跌超1%。
- 福建泉州：推动基础设施应通尽通 推进泉厦金高速公路前期工作格隆汇12月9日｜中共泉州市委关于制定泉州市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到，推动泉台基础设施应通尽通，做大石井对台客货运枢纽，推进泉厦金高速公路等前期工作。筑牢向金门供水安全保障体系，积极创造条件与金门通电、通气、通桥。完善增进台胞福祉和享受同等待遇的政策制度，加强台胞台企权益保障，便利台胞在泉就业、就医、就学、购房。扩大泉台高等教育、职业教育等领域合作，完善台湾职业资格直接采认和采信制度，建好用活台湾青年就业创业基地等平台，吸引更多台胞来泉。支持台胞投身生态环保、乡村振兴、基层治理、社会公益等事业发展。加强涉台司法服务。
- 福建泉州：进一步放宽台资台企市场准入限制 深化对台集成电路等领域合作格隆汇12月9日｜中共泉州市委关于制定泉州市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到，优化涉台营商环境，进一步放宽台资台企市场准入限制，强化市场规则衔接、经贸机制对接，促进两岸标准共通。滚动实施泉台融合发展重点项目。深化对台集成电路、精细化工、生物医药、装备制造、现代农业等领域合作，高质量建设泉州台商投资区、海峡两岸集成电路产业合作试验区等涉台园区。积极争创海峡两岸中小企业合作区，支持泉州台商投资区、南翼国家高新区等有条件的区域建设两岸生物医药产业园。创新发展对台小额贸易，探索对台跨境贸易中转等新业态。提升对台金融服务质效。加强对台科研合作，支持台胞台企参与科技项目。
- 研报掘金丨国盛证券：首予哈尔斯“买入”评级，目标价10.01元格隆汇12月9日｜国盛证券研报指出，哈尔斯为保温杯制造龙头，制造+客户壁垒深厚，盈利水平有望逐渐恢复。公司收入持续增长，利润因海外生产基地爬坡、关税扰动等因素短期有所承压。2025年全球杯壶市场规模有望达48亿美元，呈现稳健增长的态势。海外品牌格局趋于集中，核心供应商有望受益。公司海内外供应链布局完善，头部客户代工合作+自主品牌同步发力公司制造能力、客户壁垒深厚，随公司海外工厂爬坡，成本压力有望缓解，盈利水平进入上行通道，参考可比公司2026年估值平均数，给予公司2025年16xP/E，对应目标价10.01元，首次覆盖给予“买入”评级。
- 穆迪：澳洲联储会后声明显示加息风险增加格隆汇12月9日｜穆迪分析公司认为，澳洲联储最新会后声明保持一致的基调，清楚显示利率上行的风险正在增加。穆迪澳大利亚经济主管Sunny Nguyen指出，声明的每一个主要段落都呈现出鹰派倾向。她强调，声明中提及的内容包括通胀回升、私人需求增强、住房市场动力以及信贷充裕。她在报告中写道，如果去除政府即将取消的电费补贴的影响，基础通胀应会至少变得更易于观察。
- 研报掘金丨财信证券：首予维信诺“增持”评级，国资入主夯实长期发展动能格隆汇12月9日｜财信证券研报指出，维信诺回购彰显信心，国资入主夯实长期发展动能。公司专注OLED事业二十余年，作为第一梯队企业长期引领中国OLED产业发展。公司作为国内OLED中小尺寸面板龙头，有望率先受益于下游需求逐步回暖以及OLED在终端渗透率的持续提升，业绩逐步好转；同时，公司进行股份回购，亦彰显了公司对自身长期发展的信心；此外，若本次定增顺利，合肥国资将成为公司控股股东，有助于增强公司控制权的稳定性，为公司长期业务发展赋能；定增也将有望进一步改善公司现金状况和债务压力，为公司聚焦前沿技术研发，保持核心竞争力提供资金保障。首次覆盖，给予“增持”评级。
- 研报掘金丨大华继显：料快手可灵AI2026年收入贡献将高于预期格隆汇12月9日｜大华继显发报告指，预计快手(1024.HK)可灵AI2026年的收入贡献将高于预期，因其仍专注于用户量增长而非盈利能力。该行认为快手在变现进展上的强劲表现将在竞争环境中形成护城河。报告表示，快手目前拥有充足的GPU资源及公司预期2025年资本支出将同比增至中高双位数，至140亿元人民币。大华继续又预测，可灵2025及2026年收入分别为1.4亿及2.4亿美元。对于在线营销内容生成，可灵AI的大模型显著降低了客户的视频制作成本。维持快手“买入”评级，及目标价88港元。
- 研报掘金丨华源证券：维持集智股份“买入”评级，股权激励发布，彰显“新动能”发展决心格隆汇12月9日｜华源证券研报指出，集智股份股权激励发布，权重倾向核心骨干，彰显“新动能”发展决心。近年来，公司立足技术研发优势求新求变，积极向深海谛听、航空航天、机器人等领域开拓发展，上述业务均处于从0到1或者从1到N的关键时期，在这个阶段将公司核心人员利益和公司发展挂钩具有实际意义。公司高端国产替代和谛听业务再迎突破，未来放量可期。鉴于公司所卡位赛道的稀缺性以及收入放量后潜在的业绩成长性，维持“买入”评级。
- 格隆汇12月9日｜2年期日本国债收益率上升0.5个基点至1.065%，为自2007年7月以来的最高值。
- 澳洲联储强调通胀上行风险 但暗示不急于加息格隆汇12月9日｜澳洲联储周二将利率维持在预期的3.60%不变，称通胀风险已向上行倾斜，但暗示不急于收紧货币政策。澳大利亚牛津经济研究院经济研究主管克鲁斯排除了澳洲联储明年进一步降息的可能性，但他补充称，“澳洲联储的基调比预期的要平静。”他表示：“澳洲联储解释通胀飙升的部分原因表明它并不急于加息。”其他分析师表示，市场过于急于消化近期的政策收紧。IG驻悉尼市场分析师托尼·赛卡莫尔表示：“这不是一只手悬在加息按钮上的央行的声明。”
- A股乳业股走强，皇氏集团拉升封板格隆汇12月9日｜A股市场乳业股走强，其中，皇氏集团拉升封板，南侨食品、熊猫乳品、西部牧业等跟涨。
- 高市早苗：如有必要，将对汇市采取适当行动格隆汇12月9日｜日本首相高市早苗：难以单独判断财政政策对利率和外汇的影响，因为这些因素由多种因素共同决定。如有必要，将对汇市采取适当行动。
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