格隆汇早报(12月15日)

今日聚焦
“一带一路”外交继续升温我国收获十年政策红利
油价大跌美国油井现停产
人行:明年经济增长续放缓
情绪转悲观全球股市大跌
沪港通额度使用高效  沪股通名单今日首次调整
万达IPO持续升温 国际配售获得近8倍超额认购

1、全球市场动态
 

情绪转悲观全球股市大跌
上周五欧美股市大跌,道指、标普500股指、纳指当天分别下跌1.62%、1.79%、1.16%。欧股下跌更多,英、法、德三地基准股指分别跌2.49%、2.77%、2.72%。
此外,美国原油期货大跌3.6%至58美元一桶。油价下跌固然有利于全球经济,但油价下跌本身却预示着市场看淡经济,所以是种“悲观指数”。
上周五美国公布的经济指标尚可,其12月密歇根大学消费者信心初值93.8,远超预期的89.5,创近八年新高。不过,同日公布的11月PPI环比降0.2%,差于预期的降0.1%。
市场悲观情绪主要来自三方面,一是希腊政局不确定性引发避险情绪,二是俄罗斯加息及卢布弱势引发了避险情绪提一步提升,三是中国及日本公布的经济指标较弱。
除此之外,市场对美联储下周会议会否删除“较长时间维持低利率政策”字眼吃不太准,一部分获利筹码即选择落袋为安。
欧股周跌幅较大,反映欧股整体情况的道琼斯泛欧600股指一周大跌5.82%至330.54点,为三年多来最大周跌幅。
亚太股市上周亦下跌,日、韩股市一周分别跌3.06%、3.27%,我国港股则累计下跌3.14%。(每日经济新闻)

沪港通额度使用高效   沪股通名单今日首次调整
沪港通运行即将“满月”,港交所最新发布的统计数据显示,沪港通额度获高效使用,在沪港通推出的前四周内,沪股通及港股通的全日买入成交额均超过卖出成交额。而且前四周的总成交额均超出额度用量,其中港股通的平均每日成交额为每日额度用量约两倍。而本周一,沪股通投资标的股名单也将迎来首次调整。
数据显示,自2014年11月17日沪港通推出以来至2014年12月12日前二十个交易日,沪股通及港股通均呈现净买入状态,即沪股通及港股通的全日买入成交额均超过卖出成交额。这使得沪港通总额度稳步减少,截至2014年12月12日收市时,沪股通的总额度用量为645亿元人民币,余额为2355亿元人民币;港股通的总额度用量则为83亿元人民币,余额2417亿元人民币。
而从12月15日开始,沪股通投资标的将进行首次调整,因上证180和上证380指数变更,太原重工等28只沪股将被新纳入沪股通标的名单供海外投资者投资,而金种子酒等27只沪股则被剔出沪股通名单,被删除的股票将转移至特别中华通证券名单,该名单上股票只可卖出不再接受买盘。名单更改后,沪股通合资格股票将增至569只。(上证报)

深市调整指数样本股
深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司近日宣布,根据指数编制规则,对深证成份指数、中小板指数、创业板指数、深证100指数等深证系列指数实施样本股定期调整。同时,深圳证券信息有限公司宣布对巨潮100指数等跨市场指数实施样本股定期调整。本次样本股调整将于2015年1月的第一个交易日正式实施。(中证报)

深沪两市非许可类重组实行事后审核
注册制渐行渐近,监管层简政放权、强化信息披露监管步伐也在加快。
上交所昨日发布《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》。一是明确对已取消行政许可的并购重组事项实行事后审核。考虑到要约收购涉及业务操作事项,对要约收购报告书全文仍作事前形式审核。二是落实半年期过渡安排。过渡期内,上市公司披露非许可类重大资产重组预案,或者直接披露非许可类重组报告书草案后,应当同时申请股票停牌。停牌时间不超过10个工作日,上交所在10个工作日内完成信息披露审核。三是强调事后审核发现问题公司需补充披露。《通知》明确,对于信息披露文件不符合规定的,上交所将要求公司予以说明,披露更正或补充公告,以及修订后的相关报告书全文或摘要。
分析人士指出,事后审核可以缩短停牌时间,有利于上市公司等市场主体相关工作的推进,提高市场效率。关于补充披露的规定,则会极大满足投资者的知情权,保护投资者利益。(证券时报)

2、IPO动态
 

万达IPO持续升温国际配售获得近8倍超额认购
2月10日启动的万达商业H股公开发售持续升温,据市场消息,截止招股第二日,国际配售部分获得近8倍超额认购,市场投资者热度不减。
万达商业在12月8日开始了IPO(首次公开募集)商业路演,并于12月10日在港交所启动了2014年以来最大规模的公开发售,将于12月16日确定发行价,12月23日正式在港交所挂牌上市。(中国新闻网)
3、宏观要闻
“一带一路”外交继续升温我国收获十年政策红利
同样在哈萨克斯坦,国家主席习近平去年9月在这座城市提出了建设“丝绸之路经济带”的倡议。12月13日,即将访问哈萨克斯坦的李克强总理在哈官方权威媒体《哈萨克斯坦真理报》发表署名文章,认为中哈合作面临“版本再次升级”的历史机遇。
未来7天,总理一行将飞越10多个国家,行程2万多公里。在哈萨克斯坦、塞尔维亚和泰国,李克强将与22个国家领导人会见会晤并出席国际会议,相关外交活动近70场。
接受上证报采访的专家认为,此次访问是中国外交年内的“收官之旅”,所访问区域都是“一带一路”覆盖范围,因此也可以称作“一带一路之旅”。(上证报)

国企改革顶层设计  或明年一季度出台
混合所有制和国企改革何去何从?从时间表来看,或许在明年一季度会水落石出。
国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南14日在第二届中国产业改革发展年会上透露,目前在与国企改革有关的改革意见中,有8个顶层设计方案正在抓紧研究制定,这些方案可能以“1+N”形式发布。其中,“1”是指深化国企改革的指导意见,原本计划今年年底出台,但目前来看,“1+N”整套改革方案要到明年一季度才能出台。(上证报)
马骏:卢布大幅贬值对人民币影响不大
“2015中国经济同时面临上行动力和下行压力,宏观政策需要根据经济、金融状况来微调。即使经济增长略有减速,就业也不会出现大问题,因此不需要采取一些强刺激。2015年需要保持稳健的货币政策。”中国人民银行研究局首席经济学家马骏日前出席“财经国际论坛”期间,在接受上证报记者独家专访时表示。
就近期由于卢布大幅贬值而引发“新兴市场货币贬值开始”的市场言论,马骏认为,这些对人民币汇率影响不会太大。“即便形成压力,人民币的波动也不会像其他新兴市场国家那么大”。
马骏说,我国经济增长率仍然明显高于发达国家,经常性项目仍然处于顺差状态,资本项目也未完全开放,因此国际的利率变化和其他新兴市场国家汇率贬值压力对我国汇率的影响应该是有限的。(上证报)
人行:明年经济增长续放缓
中国人民银行首席经济学家马骏发表文章,指明年中国经济增长将放缓至7.1%,其中主要由于房地产投资持续不振,惟他指出经济稳定增长下,明年失业率及通胀会维持低水平,因此中央毋须忧心就业市场情。
人行又预计,2015年CPI涨幅为 2.2%,出口增长加速到6.9%,经常项目顺差与 GDP 的比值为 2.4%。对于经济增长可能产生的下行风险,人行指将关注美国的加息力度和速度是否大于预期,造成新兴市场经济体出现资本大规模流出、汇率大幅波动和经济减速,从而减少这些经济体对中国的进口需求,其他因素则包括地缘政治导致欧洲经济情恶化,以及楼市价格大跌。(明报)
粤津闽自贸区获批 福建方案尚在调整
第二批自贸区名单落定,广东、天津和福建成为赢家。
在12月12日召开的国务院常务会议上,国务院总理李克强正式宣布了中国自贸区扩围的消息。记者从多位知情人士处获悉,这次国务院常务会议明确提出,要像上海自贸试验区那样在三地建立自由贸易园区,但只是给了一个框架,3地自由贸易园区方案还需要“抓紧制定”,并提请全国人大常委会授权调整实施相关法律规定;广东、天津自贸园区方案分别在2013年年底和2014年1月就通过了部委层面的批复,今年4月份之后,两地自贸区方案被要求再作修改,等待国务院批复;而“黑马”福建自贸园区方案,至今还在商务部等部委层面调整。(每日经济新闻)
【港澳海外要闻】
油价大跌美国油井现停产
国际油价上周大跌至5年多低点。纽约油价和布伦特油价分别收于每桶57.81美元和61.85美元,上周分别跌去12%和10%。相对于今年6月的高点,目前价格已接近腰斩。与此同时,美国油井开工数量大减。油田服务提供商BakerHughes表示,目前美国石油钻井平台开工数量为今年6月以来的最低水平。研究公司GlobalData分析师埃文特纳表示,拥有多片油气田的运营商正将开采活动从油田区块转向天然气区块。(每日经济新闻)

巴菲特抄底:油价随时会反弹?
在国际能源署(IEA)下调原油需求预期和美国PPI不佳的双重打击下,上周五国际油价再度跳水:美原油期货重挫4.1%,跌破58美元,布伦特油价重挫3.88%,跌至61美元附近,相继创下2009年5月以来新低。然而,就在此刻,包括“股神”巴菲特在内的诸多投资大亨开始布局收购石油资产。
据统计,油价成为今年下半年表现最差的资产,从6月的峰值回落以来,跌幅超过46%。而自欧佩克宣布不减产的半个多月以来,原油已累计下跌超过25%。同时,能源板块也大幅下挫,埃克森美孚股价半年下挫20%。这为收购创造了价值洼地。(上证报)

俄罗斯央行“卢布保卫战”告急   抛金升息难止跌卢布一周大跌6.37%
十二月第二周,为了干预持续下跌的卢布,俄罗斯央行使用了一系列旨在干预汇率的激烈手段。先是大幅度抛售价值43亿美元的黄金,其后又进行了幅度高达1%的降息。然而,在油价下跌的影响下,这些“大招”仍然难以托起卢布。截至12月12日晚间,美元兑卢布触及了57.93的历史高位,短短一周,卢布下跌了超过六个百分点。(21世纪经济报道)
4、行业要闻
美对华光伏“双反”终裁将至  单晶硅片企业冲击较小
继本月初加拿大启动了对来自中国的太阳能光伏产品的反倾销、反补贴调查后,美国对华的第二次“双反”终裁结果也将于近期披露。尽管结果尚不得知,但业界普遍预期,本次终裁的调查范围将会从电池扩展至光伏产品,不过作为上游原材料的硅片很可能“逃过此劫”。另外,业界还预计,中国光伏逾30亿美元的出口额将受影响,由于大部分下游产品原料为多晶硅,多晶硅片企业未来业绩存在变数,但转换效率较高的单晶硅片企业受到的冲击或减小,此次“双反”也在逼迫更多硅片制造商向转换效率更高的单晶硅转型。(证券时报)
IT业关税减免谈判遇阻 中韩陷LCD显示器分歧
参加最新一轮IT产品减免关税谈判的80个WTO成员12月12日继续就达成此项历史性协议发起冲锋。不过,中韩等国围绕平板显示器(LCD display)是否列入免税产品范围的分歧,给是否能够实现愿望打上了问号。
这份被称作《信息技术协议》(ITA)的扩围谈判成员覆盖了全球96%的IT产品贸易。在12月4日至10日的原定谈判周期里,作为全球主要液晶显示器生产国,韩国一直试图将平板显示器也纳入零关税产品清单;中国则表示反对。此分歧导致本轮谈判延期两天、至12日结束。(21世纪经济报道)
上市公司转战澳门 寻商机   港活化工程 成本高难度大
香港近年对建筑物活化及保育越益重视,吸引上市公司参与其中,变成商机。不过有参与其中的思城控股(8320)旗下则师楼负责人不讳言,要在香港成功活化建筑物,面对对手既多阻力又大,涉及程序繁杂,致处处碰钉,要能够如期完成活化计划难度甚高,成本更因此抢高,并吓怕有兴趣参与活化建筑的上市公司文化传信(0343)及相关人士,索性转到澳门荔枝碗去寻机会。(明报)
5、重点公司新闻
中石化首个LNG接收项目山东投产  行业竞争加剧
1213日,来自巴布亚新几内亚的切尔西号海轮,装载着约15万立方米LNG停靠在中石化山东LNG接收站,这标志着中石化首个LNG项目在山东正式投入运行。中石化首个LNG接收项目是国内建成的第八个LNG接收站。
据中石化方面表示,该项目一期工程年接转能力为300万吨,相当于40亿立方米天然气,可供2200万户家庭用气。此外,中石化还有广西、天津、温州和江苏4个在建和规划LNG接收站。
中海油、中石油在LNG上的着力明显早于中石化,中石化首个LNG接收项目的投产,意味着“三桶油”的LNG市场竞争加剧。(每日经济新闻)
中国联通被曝“连环坑”回应称全面清查管理漏洞
近期,电信运营商管理漏洞现象被频繁曝光。12月12日新华社报道称,哈尔滨中国联通“八大坑”,存在用户包年业务到期后继续收费、欠费后未经任何告知就上了“黑名单”等问题。
昨日(12月14日),记者从中国联通获悉,中国联通已成立专项调查组进行调查,并将进行全面清理管理漏洞工作,持续改进服务质量,限时对媒体和用户关切的问题进行回复并给予满意解决。
有业内人士在接受记者采访时表示,运营商发生这样的问题主要有两方面原因,一是管理存在漏洞,运营商在业务设置、服务管理上与用户需求存在较大差距,另一方面则是高KPI(企业关键绩效指标)的业绩考核。(每日经济新闻)
广船国际 4.14亿转让广船实业
广船国际(600685)今日公告,以4.14亿元的价格将全资子公司广船实业100%股权转让给上海凌翔。
11月11日,广船国际股东大会决议,批准以不低于广州广船实公司股权评估值4.14亿元作为底价,附带广船实业对公司应承担的债务5.6亿元,在上海联合产权交易所公开挂牌出让广州广船实业有限公司100%的股权。
公告显示,上海瑞博置业是上海凌翔控股股东,中信泰富有限公司与广船国际控股股东中国船舶工业集团分别持有上海瑞博置业50%股份,因此上海凌翔构成广船国际关联法人,此次交易构成关联交易。
广船国际表示,此次股权转让有助于突出主业,增加公司的现金流。(证券时报)
中信银行授信余额过万亿
在银行传统业务模式受到挑战的今天,中信银行敏锐地把握市场契机,全面进入现代服务业。截至2014年10月,该行现代服务业金融表内外授信余额超过1万亿元。其中,核心子行业表内外授信余额近1500亿元,核心子行业贷款余额超过1000亿元,在现代服务业的贷款投放位列中小股份制银行第一名。(证券时报)
雅居乐主席陈卓林复职 从云南贪腐调查中脱身
12月14日消息,雅居乐今日公告,此前被昆明检察院执行“指定居所居住”措施的陈卓林将于12月15日恢复公司执行董事、董事会主席及公司总裁的职务,上述措施对其已不适用。同时,一度失联的雅居乐执行董事、副总裁及海南云南区域总裁黄奉潮也将恢复公司职务。
有接近雅居乐的人士对新浪财经表示,这意味着陈卓林及雅居乐已经从云南贪腐调查中全身而退。(新浪财经)
东涌东环主打中小户 抢上车客  今公布详情 料周内开示范单位
新地(00016)东涌东环即将推出,将成今年最后一个大盘,全盘逾1,400伙,项目主打500平方呎或以下中小型单位,抢占上车客市场,为今年一手旺市作结。
市场流传一张项目宣传单张,显示东环单位面积约377至647平方呎,共设6座,当中65%为各类1房至2房单位,面积约377至484平方呎,以发展商推盘一向贴市价估算,料将抢占500万元或以下的上车市场,也是现在市场最受欢迎的银码,发展商将于今天下午记者招待会公布详情,市场预期最快本周中开放示范单位。(香港经济日报)

【美股·中概股】
索尼牵手摩点网  PS4尝试游戏众筹
12月11日,索尼在上海召开了PlayStation中国发布会,正式公布了PS4 游戏机的发布日期和定价信息。
除此以外,索尼还宣布将与国内首家游戏众筹平台摩点网合作,采取众筹的方式,举办中国本土PS游戏开发者的作品征集赛。最终,由参与摩点网众筹的玩家,投票选出的游戏作品将出现在PlayStation的平台上。而这亦是索尼首次以众筹的方式征集游戏作品。(证券日报)
中概股2014跑输大盘  陌陌短期走势或预示2015市场情绪
随着陌陌上市,2014年赴美上市的中概股名单大体尘埃落定。
美国当地时间12月11日,移动社交公司陌陌科技在纳斯达克顺利上市,或将成为今年赴美上市中概股的收官之作。
尽管公开交易之前突然出现网易与陌陌之间的纷争,但上市当天陌陌的表现基本在平均分以上,当天报收17.02美元,比发行价高出26.07%。当天该新股在交易后表现平稳,下午后段时间开始向上发力。
2014年尽管赴美上市的中概股数量在增加,但对于这些刚刚成功IPO的新股以及在美股市场浸淫多年的老牌中概股来说,日子好过的并不多。这一年,美股经历了牛市之中的震荡,而中概股的波动幅度则有过之无不及。(21世纪经济报道)
亚马逊云服务明年下半年正式在华商用
12月12日,亚马逊举办了首届中国AWS技术峰会(Amazon Web Services)。亚马逊全球CTO兼副总裁Werner Vogels引用Gartner数据介绍,“2014年,AWS依然遥遥领先。我们的市场份额是其他14家IaaS服务提供者总和的5倍。”他表示,“高处不胜寒。”
不过,相比于亚马逊在市场上的领先,更多与会者关注AWS究竟何时能落地中国。现场多位人士表示:“AWS技术很好,我们很期待,但却一直没能用上。”
但到目前为止,AWS仅在北京向少量用户开放了有限预览版本,并未正式商用。亚马逊全球副总裁、中国区执行董事容永康在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“根据亚马逊规划,宁夏数据中心将于2015年下半年落地。当然,我们也希望可以在这个时间点提供服务。” (21世纪经济报道)

6、上市公司公告
【业绩公告】
中国泰丰床品(00873.HK)预警年绩转蚀
中国泰丰床品(00873.HK) 发盈警,预计12月止年度将录得大幅净亏损,相对2013年度纯利有2.97亿人民币,原因是:家纺行业传统销售渠道面临挑战,加上产业结构的调整在短时间内仍然难以得到明显改善,房屋销售减少令需求减少等方面的综合原因,导致公司纺织产品的需求和平均售价出现较大幅度下滑;生产成本持续上升;及渠道重整计划可能会引起公司出现重大的一次性账面亏损介乎5-6亿人民币。
品质国际(00243.HK)预警中期亏损600-700
品质国际(00243.HK)发盈警,预计10月止六个月录得亏损介乎600-700万元,相对2013年同期亏损30万元,主要由於员工成本上升以及中国厂房营运开支增加所致。
世达科技(01282.HK)预警年绩大跌
世达科技(01282.HK)  0.000(0.000%)   发盈警,预计12月止年度业绩较2013年度大幅下跌,主要由於集团制造业务倒退、出售被投资公司股份所得特殊收益大幅减少,以及若干资产的账面值出现减值亏损所致。年初至今,集团出售投资公司股份所得特殊收益约320万元,按年下跌99%。此外,监於未来数年制造业务将会倒退,预期将须承受总额不超过4.5亿元的减值亏损,当中大部分金额将由机器及在建楼宇产生。
雅视光学(01120.HK)预警全年呈大额亏损
雅视光学(01120.HK)发盈警,进一步预计12月止年度将录得大额亏损,原因是:集团生产设施所在地深圳市,於2月将法定最低工资上调13%,以致劳工成本大幅上升;国内的其他经营成本大幅上升;及集团於2013年出售两间附属而录得除税後收益净额1930万港元,导致2014年度溢利相对较低。
中国泰丰床品(00873.HK)预警年绩转蚀
中国泰丰床品(00873.HK) 发盈警,预计12月止年度将录得大幅净亏损,相对2013年度纯利有2.97亿人民币,原因是:家纺行业传统销售渠道面临挑战,加上产业结构的调整在短时间内仍然难以得到明显改善,房屋销售减少令需求减少等方面的综合原因,导致公司纺织产品的需求和平均售价出现较大幅度下滑;生产成本持续上升;及渠道重整计划可能会引起公司出现重大的一次性账面亏损介乎5-6亿人民币。
品质国际(00243.HK)预警中期亏损600-700
品质国际(00243.HK)发盈警,预计10月止六个月录得亏损介乎600-700万元,相对2013年同期亏损30万元,主要由於员工成本上升以及中国厂房营运开支增加所致。
世达科技(01282.HK)预警年绩大跌
世达科技(01282.HK)  0.000(0.000%)   发盈警,预计12月止年度业绩较2013年度大幅下跌,主要由於集团制造业务倒退、出售被投资公司股份所得特殊收益大幅减少,以及若干资产的账面值出现减值亏损所致。年初至今,集团出售投资公司股份所得特殊收益约320万元,按年下跌99%。此外,监於未来数年制造业务将会倒退,预期将须承受总额不超过4.5亿元的减值亏损,当中大部分金额将由机器及在建楼宇产生。
雅视光学(01120.HK)预警全年呈大额亏损
雅视光学(01120.HK)发盈警,进一步预计12月止年度将录得大额亏损,原因是:集团生产设施所在地深圳市,於2月将法定最低工资上调13%,以致劳工成本大幅上升;国内的其他经营成本大幅
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