互联网彩票行业二季度深度跟踪报告电话会议纪要

作者:格隆汇 liyinlin

主讲人发言:

非常感谢大家来参加这次电话会议,我们团队在世界杯结束后的第一时间发布了《世界杯点燃竞彩热情,二季度迎来彩市高峰》的深度报告,对互联网彩票行业的未来走向进行了展望。这次电话会议,我们会将报告的主要观点进行阐述,同时留有时间解答大家的疑问。

首先我们回顾一下世界杯期间的销售情况。世界杯期间竞彩总销售额达到129亿元,较2010年南非世界杯23亿元的总销量暴增了460%。体育彩票6月份单月销量达192.4亿元,同比增长 83%。其中,竞猜型彩票的单月增值达到了384%,这些数据反映了世界杯期间销售的超预期状况。

而福利彩票和体育彩票的销售数据显示,上半年全国彩票总销量同比增长了16.2%。其中,体育彩票上半年总销量799亿,同比增速达到24%;福利彩票总销量985亿元,同比增速11.5%。在世界杯作用下,上半年竞猜型彩票销量同比增长62%,乐透型体育彩票增速是15%。而在福利彩票这边,中福在线型福利彩票则由于其独特的游戏趣味性成为福利彩票中增速最快的彩种。

从数据可以看出,在世界杯的作用下,体育彩票特别是体育竞彩受益最大,福利彩票也维持着平稳增长。但更重要的是以世界杯为契机的对未来的展望。世界杯之后,通过与一些行业龙头沟通,我们发现大家普遍认为世界杯期间最大的收获是用户数量的增长。

世界杯期间各龙头的单月新增用户数量同比翻倍,这部分新增用户在未来有可能会变成网站的深度用户。在前几篇深度报告中我们已明确指出互联网彩票销售重视的是用户的数量增量。微信彩票、网易彩票、新浪彩票等网站的销量远远超越行业销量增速。根据目前的统计,它们的行业排名十分靠前。

世界杯前后,用户结构是不同的。世界杯期间,我们可以观察到周围很多朋友都在用手机下注。他们可能并不懂足球,不知道五大联赛为何物,只是非专业用户或者俗称“小白彩民”。但世界杯是一个小白彩民也愿意下注的特殊时期,是一个争夺此类用户的重要环节。在这个环节中,淘宝、微信、新浪等门户类彩票销售平台的收益无疑是最大的。这是我们发现的世界杯期间用户结构的特殊性。但世界杯结束后,情况可能会有不同。世界杯之后,很多非专业用户可能不会接触五大联赛,也就会成为不再下注的沉默用户。因此世界杯之后才是考验各网站真正销售实力的阶段

在7月13号世界杯结束之后到8月中下旬五大联赛开始之前这一个月的时间,各大网站会有意识地向潜在用户和世界杯期间形成的新用户推送信息,观察世界杯结束后,大家在模拟游戏中的参与度和热情度,用这种方法来区分用户的真实意图。因此我们建议大家观察各网站的用户在世界杯之后的竞猜过程。

以上是我们的第一层想法,即对世界杯用户的跟踪和营销。第二层是对世界杯期间各网站出现的故障问题的思考。今年世界杯下注量的超预期已经导致国家中心、省中心的系统无法负荷。彩民在晚11点开始频繁遇到买不到彩票、或出票失败等情形。我们在报告中也有说明是怎样的原因导致出票故障,其根本在于下注量过大。互联网彩票在下注后需要通过信息数据的传递,由所在的省中心、国家中心成功出票才算购买成功。因此,很多彩民买不到彩票、出票失败,甚至购买成功并显示中奖,但最终无法兑奖。这确实不是网站的问题,而是彩票中心系统硬件问题。现在距五大联赛开赛还有一段时间,在这段时间内,我们有希望看到国家中心会系统的更新升级。毕竟系统问题导致的彩票出票不成功或无法兑奖会严重伤害互联网彩票行业。监管部门会重视这个问题的另一个原因是世界杯期间地下赌球的参与情况。我们在报告中有列出,短短的几个案例,涉案金额已经超过了官方披露数据。我们预计世界杯期间地下赌庄、海外博彩等地下非法博彩市场的下注金额总和应该超过1200亿。相对于国内的彩票系统,海外非法博彩第一没有出过因硬件系统不能下注的情况;第二,它们有滚动下注等形式,比如德国对巴西的比赛,在进了第六个球之后还可以重复下注,使得海外的博彩更吸引人。但我们的硬件系统目前还不能引入这种玩法。如果想要彩种创新,想要把非法博彩的收入纳入国家财政收入体系中,彩票硬件系统就必须升级。

综上所述,在未来的一个月,大家不但会看到互联网彩票网站对用户的区别、分析和趋势化营销,还将有希望看到监管部门对于硬件系统的不断招标和更新换代。硬件基础夯实后,五大联赛将马不停蹄的开赛,届时我们预计还会有新彩种和新玩法的创新。

彩票上万亿的潜在市场想要彻底开发,首先需要扩大用户数量,并持续市场热度,这是互联网销售网站需要做的事情。还需要硬件系统足够强大,能够应付数据的爆发性下注。在标的方面,我们不便透露国内具体标的,但在海外上市的标的中,500彩票网用户数量的爆发式增长是很可观的。而且根据过去的历史,500彩票网相对于后起之秀,挖掘潜在客户需求的能力更强,能够有效的将新用户转移成老用户。另外,我们推荐华彩控股。华彩控股是在全国范围内最具备全国性数据终端运营经验的龙头企业。在硬件系统不断升级的同时,我们还希望国家中心能够陆续出台新的玩法。目前互联网彩票的潜在蛋糕就是地下私彩过万亿的市场规模,我们国家上半年彩票行业的整体收入也没有超过1800亿元,估计全年会维持在3600-3800亿之间,相比地下私彩过万亿的规模还有很大的开发空间。在财政收入趋紧,政府机构和监管部门亟需增加合理合法财政收入的情况下,我们认为提升互联网彩票对于私彩的抢夺是合理且可预期的。因此,行业并不会因为世界杯的结束而淡出资本市场。我们相信,牌照的有序发放、新玩法的推出和数据系统的升级都会给行业带来新的增量。谢谢大家!

提问环节

Q:请问华彩控股与国家福彩中心的新一期合约能否顺利签约?

A:华彩控股目前是中福在线的独家合作伙伴,且独家合约是可续期的。几个月前香港曾经有人指出明年这方面的不确定性,因此出现了公司股价的波动。但据我们了解,福彩中心更重视彩种创新的可持续性和有效依赖性,即系统若频繁的更换供应商必须有充分的理由。价格并不代表一切,因为价格的降低是否会影响彩票系统运营的有效性并不能确定。监管部门更重视系统的稳定和可靠,对于轻易更换供货商很敏感。据我所知,中福在线的福彩系统是比较稳定的。因此,我们认为中福在线是成功的,与监管部门有着良好的合作互利关系。未来如果没有出现大的维修案件和技术上的问题,相信它不会被轻易的取代。

Q:华彩控股与腾讯的合作是否有可能?如果有的话请分析一下之后的格局。

A:从行业角度,腾讯的微信彩票现在还是无牌照/批文状态,有些互联网彩票进行了一定的包装,但目前还没有发出许可运营的牌照。彩票对于腾讯而言,盈利能力远远比不上腾讯的游戏平台,但彩票的意义在于它是各用户粘性的平台,也就是说如果彩票的功能维系良好,能够很好的培养用户粘性。微信平台既能够玩游戏、发红包、滴滴打车,又能买电影票,可以让客户在生活的任何一个方面都能够感受到便利。中低收入、中低教育的阶层是彩民的中坚力量,而这部分用户恰好是互联网经济的实体。因此,互联网彩票非常值得被当作提升用户粘性的重要一环。关于华彩控股与腾讯是否会合作我们无法透露,但我们能够认可的是腾讯本身并无牌照,且腾讯目前在彩票行业已形成了自己的流量。而彩票代销需要的不仅是流量,更需要为客户提供深度分析,完成信息的有效推送。我们相信,腾讯一定会与拥有专业经验和资深人脉的彩票机构合作。

Q:世界杯期间,很多人通过微信、淘宝下注,这种更便捷的方式是否会对500彩票网等垂直类网站造成冲击?世界杯之后是否会打乱现有的市场竞争格局?

A:首先我们承认世界杯期间微信彩票和淘宝等门户平台的销售十分火爆,但我们也从用户结构方面进行了详细分析。在世界杯之前,即4-5月,微信彩票销售情况一般,但随着世界杯的到来,微信、淘宝迎来了超预期的用户规模增长。但关于背后参与的用户,我们了解到,如果是对足球有一定了解,并希望通过不断增强足球方面知识来提高下注成功率的人,更适合去垂直型网站。他们不仅会参与到世界杯,还会参与到后续的五大联赛。也就是说,世界杯是一种特殊的场合,它是非专业用户也可以参与狂欢的阶段。世界杯期间很多这种非专业用户抱着一种从众的心态,会选择一种最便捷的方式。他们不在乎是否能够得到专业服务和数据支撑。在这种以非专业用户为主的市场中,微信和淘宝等系统当然是受益最大的,这是我们在世界杯期间对用户的分析,这个分析也得到了彩票龙头和监管部门的认可。

但世界杯之后的五大联赛需要专业知识,只认识德国和巴西的非专业用户在世界杯之后可能不会再下注。而垂直类网站的意义就在于深挖有潜质的深度彩民。这种用户真的热爱体育,每一次下注,无论成败,通过学习、交流感到自己能力得到提升而促使资深用户保持在垂直网站下注。垂直网站即使在世界杯期间流量上不占优势,也可以享受潜在的私彩蛋糕。因为买私彩的这些专业人士才是垂直类网站要争抢的。世界杯之后,我们相信垂直网站在挖掘专业用户的角度会超过门户类网站。

Q:鸿博股份和安妮股份在世界杯期间彩票业务如何?

A:我们根据官方网站人数、论坛流量等公开信息推算,预计至少会实现同比翻倍。但由于行业的数据是同比增长三倍以上,因此具体的数据我们不好预测。

Q:福利彩票和体育彩票牌照的进展怎样?第三季度能看到牌照的发放吗?

A:牌照问题我们可以透露的也是一些公开信息。据我们了解,牌照还没有发放的原因是彩票牌照的发放涉及到重大利益格局的转变。牌照不发放,则除500彩票网和中国竞彩网之外的所有网站都在灰色地带经营,牌照一旦发放,利益再分配的平衡还需要一定的考虑。年初,财政部决定要规范化、合法化牌照的发行。但落实的最后一步是比较犹豫的,即具体挑选哪几家企业。相对容易拿到的是福利彩票中各省的牌照,而体育彩票的全国性牌照需要考虑的利益太多。在牌照发放前,监管部门必须鼓励大家一起把蛋糕做大,抢夺私彩的蛋糕,后期再通过发放牌照实现利益的交换和平衡。因此,牌照发放的时间比较难给出,但持续追踪市场和监管部门的动向是可以做到的。
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