和新能源车相比,光伏的渗透率有多低?人均竟然还不到一块光伏板!

悲观者接近正确,而乐观者更接近未来

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InterSolar 2024;供图:光伏辅导

今天,InterSolar 2024德国慕尼黑开幕。

作为整个欧洲乃至海外最大的专业光伏展,包括中国光伏企业在内的所有展商,对这次盛会抱以很大的期待。

这个有点糟心的2024年,已经过去了近一半,亏了不少钱,压了不少货,有的还欠了不少债,留给大家的时间真的不多了。欧洲人能多买点就尽量多买点吧,哪怕把欧洲的护栏和围墙都改造成光伏板,也不是不行啊。

除了这次展会,人们对于2024年的光伏装机,其实也曾经充满期待。只不过,由于2023年的基数很高,各家机构和企业,纷纷调低了今年的光伏装机预期——特别是对于中国光伏的新增装机量。在此,我们有必要再回顾一下。

01

今年的新增装机,能否托起中国光伏?

今年前4个月,我国累计实现新增光伏装机60.11GW,比去年同期增长24%,但3、4月份装机增速开始放缓。有人认为,我国今年的光伏装机,最多也就在200GW——因为电网消纳问题,有点装不动了。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华,在今年2月底时预测,今年全球光伏新增装机预计在390~430GW,我国预计在190~220GW。即使按照王勃华预测的上限,也相当于在去年216.88GW的基础上原地踏步。如果按平均数即205GW算,比去年还要少装10个GW以上。

不过,中国光伏行业协会因为其职能定位和角色要求,过往数据证明,其预测一向严谨且相对保守。

彭博新能源财经(BNEF)的预测则一向乐观且大胆。今年3月,该机构在报告中调高了预期,认为2024年全球光伏新增装机量将达到惊人的655GW,较2023年的约444GW显著增长。而在今年2月份,博新能源财经的预测为574GW。

伍德麦肯齐的预测与中国光伏行业协会接近,在今年3月时认为,今年全球至少新增430GW,比2023年增长3%。

全球最权威的评级机构——标普(S&P)旗下的标普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights), 对今年的装机也做过预测。该机构认为,2023年,全球新增装机为421GWdc,同比增长高达 70%。他们预计,2024年该数字还将同比增长20%,超过500GW。

标普全球商品洞察还指出,2023年我国新增装机实际数据为239GW(官方数据为216.88GW),而2024年我国将实现228GW的新增装机。这一预测,比中国光伏行业协会的预测上线略高出8GW。

该机构指出,新增装机带来许多挑战。目前,我国电网基础设施投资和建设的速度落后于可再生能源新增发电量的增长,而较低的GDP增长预测,则表明电力需求增长可能会放缓。以上这两个因素,都将会对太阳能光伏项目的产出和盈利能力构成威胁。与此同时,电力市场改革也给电价带来了不确定性,开发商还面临着土地使用权、可用屋顶和寻找未来部署的正确商业模式的挑战。

标普全球商品洞察认为,尽管面临重重挑战,但由于我国政府对于清洁能源的雄心,中国光伏市场的近期和中期前景依然强劲。中国政府寻求加快能源转型,并维持中国大陆作为全球光伏制造中心的地位。可再生能源大型基地等大型计划、区域支持和快速下降的光伏系统价格,都为这一前景提供了支撑。由于制造能力增长超过海外市场光伏需求增长,中国大陆的需求是维持供需平衡的关键。

综合以上各家机构的观点,赶碳号比较认同标普全球商品洞察的预测。虽然我国上半年装机增速不像以前那么猛,虽然消纳难题待解,虽然户用分布式资源越来越少,但我们仍要对下半年的装机充满期待。

个人认为,我国全年新增装机实现230GW、甚至更高,都不是没有可能的。强大的大后方,强大的中国大市场,是中国光伏制造企业的基本盘。

02

我国的光伏渗透率,有多低?

中国人均拥有多少光伏电站资产?

截至2023年底,我国累计光伏装机为609.49GW。按照14.1亿总人口来计算,人均仅为432.26W。在光伏制造第一大国,中国人平均到每个人的头上,其实还不到一块光伏板。

赶碳号之所以测算这些,是因为就在前不久,Statista发布了欧盟27国的人均光伏装机数据,让我们得以在坐标系中找到属于我们的位置——从总量上我们装机很猛,但是从人均角度,我们还远远不够!

截至2023年末,中国的人均光伏装机容量,排在欧盟27国中的第16位,介于波兰的464.1W与马尔他的417W之间。

截至2023年底,荷兰的人均太阳能光伏装机容量最高,为1,342.1W。其次是德国和比利时,人均装机容量分别约为 974.3 瓦和 745.1 瓦。

不用和老大荷兰比,就拿欧洲光伏装机的中流砥柱——德国来说,该国人均光伏装机是我国人均的一倍还多!

那么,两国的人均用电量,是不是也存在这样的差距呢?

2023年,德国用电量在5173亿千瓦时左右,其中52%是绿色能源。该国2023年人口总数约为8470万。去年,德国人均用电量为6107千瓦时。

我国2023年社会用电总量为92241亿千瓦时,人均用电量为6542千瓦时!没错,作为工业制造大国的中国,人均用电量比德国还要多,但人均光伏装机却不到德国的一半!

截至2024年3月底,德国累计太阳能装机容量为86.2GW。

6月18日,德国太阳能协会(BSW)表示,继去年德国太阳能市场蓬勃发展之后,预计今年该国新增光伏装机容量将以两位数的百分比增长!

根据德国政府的《可再生能源法》(EEG)计划,到2024年底的累计太阳能安装目标为88GW,到2026年为128GW,到2028年为172GW,到2030年为215GW。

德国包括整个欧洲大多数国家在内,电网老旧,甚至远落后于我国的电网系统,电网安全程度也和我们有很大差距。但是,随着欧洲户储的大量应用,电网老旧等问题,并没有成为困扰欧洲包括德国在内光伏装机的因素。

这是一个值得我们高度关注的现象。

中国的光伏渗透率仍然还很低,增长空间仍然还很大。至于消纳难题,至于输送难题,办法总比困难多。对此,对于中国大市场这个光伏制造企业的基本盘,我们应该充满信心。

随着下月重要会议的举行,随着电力体制改革向纵深进一步推进,赶碳号相信,光伏与新型储能包括传统的抽水蓄能、压缩空气储能等,都将有望迎来新一轮高速增长。

03

欧洲的能源结构,已悄悄发生革命性改变

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最近,EMBER有一份报告很火。

该机构研究结果表明,自2019 年以来,风能和太阳能已经取代了欧盟五分之一的化石能源发电!

在这里,我们先对比一下中国的能源结构。截至2023年末,我国风电与光伏装机总量合计约1051GW,占全国发电装机容量的36%。2023年,我国发电量约为8.9万亿千瓦时,其中风电光伏合计发电量约为1.1万亿千瓦时,占比约为12.36%。

EMBER报告指出,自 2019 年欧盟委员会上任以来,欧盟的电力行业发生了巨大变化。风能和太阳能发展迅速,取代了化石燃料发电并降低了排放量。这延续了欧盟在能源转型方面的全球领导地位,许多成员国都采取了雄心勃勃的能源和气候方针。

自 2019 年以来,欧盟风电和太阳能装机增长了 65% (+188 吉瓦),其中风电装机增长了 31% (+52 吉瓦),到2023 年风电装机总量已达到 219 吉瓦。

当然,欧洲的太阳能装机增长速度更快,从 120 吉瓦增加一倍多 (+113%)至 257 吉瓦。这相当于在这四年中每天安装超过 230,000 块太阳能电池板。

这些新增的风电和光伏,使 2019 年至 2023 年欧盟的发电量合计增加了46%(+226 TWh),并将风能和太阳能在欧盟电力结构中的份额从 2019 年的 17% 推高至 2023 年的四分之一以上(27%)。

同期,欧盟化石能源发电量下降了 22% (-247 TWh),煤炭和天然气发电量均大幅下降。从 2019 年到 2023 年,煤炭发电量下降了四分之一 (-25%,-115 TWh)。

尽管 2021 年能源危机期间,欧盟煤炭发电量暂时回升,一些燃煤电厂关闭时间暂时推迟,但这并未影响发电量下降的总体趋势。

此外,欧盟天然气发电量连续四年下降,2023 年底达到 2015 年以来的最低水平,比 2019 年的水平 (-120 TWh) 低 21%。煤炭和天然气发电量的下降导致化石能源发电量占比从 2019 年的 39% 降至三分之一以下 (32.5%),电力部门排放量下降 18%。

风能和太阳能发电量的增加(+226 TWh,+46%),足以取代 2019 年至 2023 年期间欧盟五分之一的化石能源发电量。

如果没有风能和太阳能的增长,化石能源发电量将仅下降 1.9%(21 TWh),而不是大幅下降 22%。

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04

欧洲,并不止是一个德国

欧盟成员国都明显转向以风能和太阳能为支撑的系统。

风能和太阳能新增装机容量最大的国家是德国(+42 GW,+38%),占欧盟新增装机容量的 22%,其次是西班牙(+25 GW,+69%),占 13%。虽然这两个国家处于领先地位,但整个欧盟都取得了长足进步。

在 2019 年至 2023 年期间,27 个成员国中超过半数国家的风能和太阳能装机容量至少增加了一倍,许多国家甚至增加了两倍以上。

其中,有14 个国家(不包括德国和西班牙)共增加了 74 吉瓦的风能和太阳能新增装机容量,占 2019 年以来欧盟总装机容量增幅的 39%。

包括 2019 年装机容量相对有限的国家,例如斯洛文尼亚,该国也增加了 800 兆瓦,到 2023 年达到 1 吉瓦。但它还包括荷兰这个更大的电力系统,该国增加了 23 吉瓦,使其风能和太阳能装机容量增加两倍,到 2023 年达到 35 吉瓦。

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欧盟在清洁能源领域保持全球领导地位。

欧盟继续在清洁电力转型方面处于全球领先地位。早在 2019 年,风能和太阳能在欧盟电力结构中的占比(17%)就已经是全球平均水平(8%)的两倍。到 2023 年,欧盟的风能和太阳能占比将增加 10 个百分点,达到 27%,仍然是全球平均水平 13% 的两倍。

2023 年,风电在欧盟电力结构中的占比(17.5%)是世界平均水平(8%)的两倍多。太阳能占比(9.2%)几乎是全球平均水平(5.5%)的两倍,希腊(19%)将挑战智利(20%),争夺全球太阳能在电力装机结构中占比最高的国家。

在 2023 年全球安装 1 吉瓦或以上太阳能容量的 28 个国家中,欧盟成员国占 13 个,几乎占一半。在这 13 个欧盟国家中,只有 5 个在 2019 年是吉瓦级市场。

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欧盟的电力结构是世界上最清洁的电力结构之一,远远优于美国和中国等其他主要经济体。

2019 年,欧盟发电的排放强度为每千瓦时 287 克二氧化碳,不到全球平均水平的一半,而全球平均水平为每千瓦时 501 克二氧化碳。

2023 年,欧盟的电力已经变得更加清洁,排放强度将从 2019 年的 244 克二氧化碳每千瓦时降低 15%。这一下降幅度高于全球平均水平,全球平均水平同期仅下降了 4%。

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