中国民办基础教育行业概况

[前言]其实小筛昨天本来是想带着大家详细研读一下枫叶国际招股书的,不过后来出现了沙总离职的新闻,于是乎就来不及了。今天继续......在这个公司上值得下下功夫——不是都对学校教育不满吗?民办中小学不是早放开了吗?
另外有兴趣的还可以对比美股上市公司“诺德安达”看看,也是一个在全球(含中国)经营贵族学校的公司。如果你懒也没事,那就慢慢等着小筛带你做对比吧!
今天咱们看看行业概览,该部分概述引自佛若斯特沙利文的报告:)
一、中国教育行业概览
中国正规教育分为五大类(如下图),正规和非正规区别在于能都获得中国政府颁发的正式毕业证书。

小学和初中属于义务教育,课程设置和学费都受到教育部严格管理,但是学前教育及高中办学有较大灵活性。

(一)、基础教育行业市场规模及趋势

报告显示,中国基础教育行业总收入从2009年约9225亿元人民币增加到2013年约18103亿元,年均复合增长率18.4%。2013年,中国政府对教育的公共开支约占中国基础教育行业产生的总收入的86.8%。

国家统计局数据显示,中国出生率受“计划生育”政策影响,已由1980年的约1.8%下跌至2013年的约1.2%,这导致适龄学童人口减少。但是这期间中国基础教育行业总收入仍然增长,主要是受益于基础教育人均教育开支增长的带动。报告显示,人均每年基础教育开支由2009年的人民币约691.3元上升至2013年的约人民币1330.4元,期间年均复合增长率17.8%。
(二)、中国基础教育行业招生情况
报告显示,2013年中国基础教育入读学生人数201.3百万人,较2012年微跌约2.3%。但是随着入学率持续上升,预计2017年将会达到209.8百万人。下图为2009-2013招生人数及2014-2017招生预测:

二、中国民办教育行业概览
民办教育1980年初期首次在中国出现,1990年代突飞猛进。民办学校经营方面独立性强,因为不直接受政府监管,此点容许学校在课程设置上吸纳更多内容及多元化。
(一)、中国民办教育行业市场规模及趋势

报告显示,中国民办基础教育行业总收入从2009年约为人民币519亿元增加至2013年的约人民币1369亿元,复合年增长率27.4%。增长主要原因在于家长及学生对民办学校的偏好,这带来了学费首付和私募投资。

学生人均民办教育开支在2009-2013年升幅庞大,学前、小学、初中及高中复合年增长率分别约为37.2%、16.0%、14.7%及11.6%。
(二)中国民办教育行业招生情况
报告显示,尽管整体招生人数减少,但是收到政府对民办学校的积极政策和家长愈发认可推动,中国民办基础教育招生人数2013年仍是达到32.9百万人,较往年提升约4.8%,预期2017年会提升至45.8百万人,2013-2017年均复合增长率8.6%。
若以招生人数计算,民办学校在整体基础教育行业渗透率由2009年的约11.2%升至2013年的约16.3%,到2017年预期会达到21.9%。


下图列示2009-2013年民办基础教育的招生人数及2014-2017年的预计招生人数
(三)中国民办教育行业学费

民办基础教育行业的学费一般较公立基础教育学校高,因为其营运主要由学费支持。

报告显示,2013年,学前、小学、初中及高中的平均学费每年分别为人民币2650元、2920元、4350元、7670元。
三、中国国际学校市场
国际学校定义为提供一系列国际课程或中外合成合二为一的基础教育学校,笼统分为两大类:

1、仅供外籍学生入读的国际学校,提供包括国际文凭(1B)、英国高中课程(A-level1)、加拿大及澳洲官方等海外课程;

2、供中国及外籍学生入读的国际学校,提供中国及国际课程。
报告调查显示,2013年中国超过90%的国际学校为民办学校,主要包括海外办学团体设立的国外分支或海外教育团体与中国本体学校合办的学校。

(一)、中国国际学校市场规模及趋势

中国国际学校市场产生的总收入从2009年的约人民币80亿元上升至2013年的约人民币184亿元,期内年复合增长率23%。增长迅速主要原因是学费上涨和招生人数增加,调查显示国际学校市场的总收入中,学费占大多数。
(二)、中国国际学校市场招生情况

报告显示,中国国际学校近年来增长迅速,2013年国际学校入读学生总人数约156500人,接近2009年的两倍,2009-2013年复合增长率约18.6%。

在2013年入读学生中,有约100600人入读招收中国及外籍学生的国际学校。下图列示2009-2013年国际学校的招生人数及2014-2017年的预计招生人数:

招生人数快速增长,关键推动力可以归因于两个方面:一是1990年代末以来居住在中国的外国人增多,二是中国家长将子女送往国外留学的强烈意愿。基于此预期2013-2017年国际学校市场仍将维持快速增长,复合年增长率为11.8%,预计2017年招生总人数可以达到244600人。
(三)、国际学校竞争环境
国际学校市场高度分散,市面上有数以百计办学人。2013年前五大国际学校的市场占有率合计共18%,招生总人数28208人,并无单一办学团体有超过10%的市场份额。

前五大国际学校中,枫叶、上海协和教育集团和德威国际学校招生中国及外籍学生,诺大安达和耀中教育只招收外籍学生。
国际学校收取的学费一般较本地民办学校高昂,故此大部分均位于人口中的可支配年收入相对较高的城市。北京、上海及广州为国际学校市场中最大的城市,其次为新兴城市,例如大连、重庆、天津及武汉。

2012/2013学年中国排名前五的国际学校所征收的平均学费在学前、小学、初中及高中阶段分别为人民币114499.2元、138913.4元、155147.2元、及163006.6元。
*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

相关阅读

评论