链接未来:供应链金融的新纪元与产融协同

CIC灼识咨询发布了《2024中国供应链金融科技行业蓝皮书》,蓝皮书中就供应链金融科技行业的商业模式和赋能作用进行梳理,并对中国供应链金融科技解决方案行业市场规模和增长驱动因素进行了详细分析。

供应链金融助力中小微企业融资难题纾困,科技解决方案在提升中国产业链供应链韧性方面发挥独特作用。随着供应链金融科技解决方案提供商和金融机构的合作协同变得更加深入,供应链金融科技解决方案市场有着广阔的发展前景。

在此背景下,CIC灼识咨询发布了《2024中国供应链金融科技行业蓝皮书》,蓝皮书中就供应链金融科技行业的商业模式和赋能作用进行梳理,并对中国供应链金融科技解决方案行业市场规模和增长驱动因素进行了详细分析。本文将蓝皮书中的精华内容摘录出来以飨读者。

01 供应链金融概览

供应链金融是一套融资和支付解决方案,旨在通过利用供应链大型企业(通常称为核心企业)的信用来优化支付周期并提高供应商和买方的营运资金效率。

供应链资产包括多种类型,如应收账款、预付款项及库存等。由于供应链金融可以基于由核心企业的强大信用背书的供应链资产实现更早付款和更低融资成本,供应链金融已成为弥合供应链中各企业尤其是中小企业融资缺口的有效方法。

通过供应链金融,供应链中的企业可改善其营运资金情况,核心企业也可相应提高运营效率和行业价值链的稳定性。同时,以核心企业为中心,通过整合各种交易及贸易活动的信息流,供应链金融亦令金融机构能够有效地管理风险,并为中小企业提供普惠融资。

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来源:国家统计局、CIC灼识咨询

近年多家核心企业和银行纷纷建立供应链金融平台,既有银行将供应链金融作为对公业务战略转型突破点,也有部分央企向供应链司库、产业互联网的融合模式转型,并有不少正在引入第三方科技支持,提升供应链金融服务的开放性和专业度。中国供应链金融市场朝着司库供应链金融的推动、弱确权的发展、供应链金融科技的助力以及供应链金融产品的升级与多元化发展,共同推动着中国供应链金融市场向更加成熟和健康的方向发展。

02 中国供应链金融科技解决方案市场概览

供应链金融科技解决方案指应用先进技术(例如AI、区块链、大数据及云计算)以提高整个供应链融资和支付流程的智能化、数字化及自动化水平。供应链金融科技解决方案提供商在各主要工作流程通过相关科技平台向供应链金融生态系统各参与方提供解决方案,包括了获客和供应链金融资产收集、供应链金融资产审查与管理,以及供应链融资后的监控与评估等。

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来源:中国人民银行、国家金融监督管理总局、商业保理专业委员会、CIC灼识咨询

供应链金融科技解决方案总交易量从2019年的4.4万亿元人民币快速增长至2023年的9.9万亿元人民币,复合年增长率为22.4%,预计将以19.1%的复合年增长率进一步增长并于2028年达到23.6万亿元人民币。核心企业和金融机构对第三方供应链金融科技解决方案的支出预计将从2023年的175亿元人民币增长至2028年的440亿元人民币,复合年增长率达20.3%,印证中国第三方供应链金融科技解决方案市场巨大的增长潜力。

我国供应链金融科技解决方案市场增长的主要驱动力来源于核心企业和金融机构的数字化转型、专业和定制化的供应链金融科技解决方案需求不断增长以及持续技术创新的推动。2017年以来,中国政府出台多项法规和政策以加速供应链金融行业数字化,鼓励示范城市和示范企业发挥引领作用,有利驱动中国供应链金融科技产业的转型升级和创新发展。

随着贸易关系深入发展和产业价值链日益复杂,核心企业和金融机构对专业和定制的供应链金融科技解决方案的需求不断增长。核心企业寻求建立可增加供应链透明度并整合支付、融资及供应链管理的一体化系统,金融机构专注于数字化及精简化的供应链金融流程及有效的风险管理,而解决这些痛点需要专业技术和定制化服务。新技术的出现重塑了供应链金融行业的运营方式,人工智能技术如NLP自然语言处理使供应链金融工作流程数字化和自动化成为可能,区块链和大数据技术通过增强数据可靠和透明度改变风险管理方式,新兴技术日益增长的应用和市场接受度将推动供应链金融科技解决方案的发展。

03 中国供应链金融科技产业竞争格局

在中国供应链金融科技产业竞争格局中,有五类供应链金融领域科技服务商构成,包括第三方供应链金融科技解決方案提供商、核心企业背景供应链金融科技解決方案提供商、金融机构背景供应链金融科技解決方案提供商、供应链金融信息服务提供商和供应链服务提供商。其中第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和交易规模优势,位列行业领先地位,并具备技术和产品优势形成互联融通的产业生态。

在中国供应链金融科技产业众多参与者中,第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和交易规模优势,位列行业领先地位。2023年交易额排名前五的中国供应链金融科技解决方案提供商分别为联易融、中企云链、蚂蚁金服、京东科技和TCL简单汇,市场份额分别为 20.9%、20.4%、14.6%、8.4%和6.5%,行业头部效应相对明显。

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