周一4.22复盘笔记 消费类 军工 涨价类！

盘面主要围绕三条线。

军工线：受益于“信息支援部队”成立的影响，同时还有上周周尾海外地缘政治的催化。但持续性不好说，因为行业特殊属性，国内A股军工类上市公司经营、业绩之类的普遍比较不透明，投资上不大好把握。

涨价类：原油类熄火，个别处于相对低位的化工类偏强势，例如磷化工。有色类例如锡、铜，今天期货价格早盘强势，但午后普遍回落，相关个股也普遍跳水。

大消费：细分题材包括旅游酒店、白酒、食品、养殖等，五一消费旺季以及财报季的预期。

详细行业动态和个股跟踪看下面“强势板块分析”模块。

强势板块分析

1、旅游酒店

携程发布《2024“五一”旅游趋势洞察报告》，今年“五一”旅游热度在去年高位基础上稳中有增，出境游、入境游订单增长更为明显。与清明假期中短途旅行不同，“五一”中长线旅游成为主角，国内长途游订单占比达到56%。

个股：张家界、岭南控股、大连圣亚、西安旅游等

2、军工

4月19日，信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行，构成了中国解放军“四大四小”的全新军事力量格局。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。

个股：观想科技、奥维通信、四创电子、七一二、中兵红箭等

3、有色金属

沪铜今天涨超2%，沪锡涨超5%，均刷新近几年来的新高。

个股：北方铜业、锡业股份、华锡有色、西部矿业等

4、中船系

①军工信息化题材的催化。

②船舶行业具有明显的周期性特征，上一轮造船高峰期为2000年-2011年前后，船舶20-25年的平均寿命，新一轮换新周期已然开启。2023年全球船队以载货吨计已有约12.5%的船舶平均船龄超过20年。今年一季度，我国船舶出口额同比大增113.1%；船企在手订单饱满，部分已排期至2028年。

个股：中船应急、中船汉光、中国海防、久之洋等

5、猪肉

随着五一小长假的临近，国内生猪市场猪价呈现止跌反弹，北方地区猪价率先飘红。农业农村部表示，随着生猪去产能效果的逐渐显现，能繁母猪存栏量、中大猪存栏量和新生仔猪数量都呈现下降趋势，二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。

个股：湘佳股份、立华股份、神农集团、华统股份、新五丰等

6、仪器仪表

全国多地正对燃气表、水表、电表等计量器具展开检查，确保量值准确可靠。重庆、成都先后通报居民燃气问题，对多收取的燃气费将全额退款。重庆方面，已立案调查14件，对经调查确认的违法违规行为和相关责任人将严肃追责问责；成都方面，当前，所有投诉问题全部受理，已办理1189件，其余807件正加紧办理中。

个股：先锋电子、必创科技、真兰仪表、金卡智能等

7、白酒

金徽酒一季报显示，公司一季度营收10.76亿元，同比增长20.41%；归母净利润为2.21亿元，同比增长21.58%。

个股：金徽酒、迎驾贡酒、水井坊、古井贡酒等

8、磷化工

①近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。

②工信部等七部门发布《磷石膏综合利用行动方案》，对磷化工行业的发展起到了指导和促进作用，有利于磷化工产业链的长期可持续发展。

个股：川恒股份、川金诺、湖北宜化、中毅达、云图控股等

9、核电

中核集团宣布，我国实现碳14同位素国产化。此前，我国碳-14供应几乎全部依赖进口，价格昂贵且供应得不到保障。本次碳-14靶件完成出堆后，经后端处理后将于今年年底开始向市场供货，产量可充分满足国内需求，并将有力带动我国同位素应用产业链发展。

个股：中核科技、捷强装备、中广核技、中国核建等

10、光伏

国家统计局发布数据，我国太阳能电池产量3月同比增长28.7%，1-3月累计同比增长20.1%。在能源结构加快转型背景下，光伏、储能等新能源产业链需求延续较快增速。

个股：隆基绿能、京山轻机、福莱特、海优新材等

11、固态电池

近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGI预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。

个股：金银河、曼恩斯特、德尔股份、珠海冠宇等

12、医药

机构研报：特色原料药经历了3-4年的下行周期，目前存量业务处于底部区间，下行风险有限，增量新业务在2024年有望迎来全面向好。

个股：佐力药业、同和药业、万孚生物、贝达药业等

13、次新股

国九条明确将提高上市公司门槛；IPO节奏放缓。

个股：平安电工、西典新能、上海汽配、金帝股份等

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