概念掘金 | 英伟达GTC重磅戏即将登场，“AI+医疗”将成下个黄金风口？

3月18日，智能医疗板块拉升上涨，截至发稿，宏景科技、理邦仪器、合富中国、恒银科技、声讯科技涨停，朗玛信息涨超18%，成都先导涨超11%，祥生医疗、延华智能、润达医疗、荣科科技等纷纷大涨。

消息上，即将开幕的英伟达GTC大会上，有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。

另外，国务院于3月13日公布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。根据《方案》的指引，预计到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等多个领域的设备投资规模将在2023年的基础上实现25%以上的增长。

英伟达正积极开拓AI医疗领域

黄仁勋：下一个黄金赛道

英伟达的市值在AI热潮的推动下飞速上升，为其在医药领域的投资提供了强大的资本支持。

英伟达医疗保健副总裁Kimberly Powell在谈及公司在生命科学领域的投资时称，“既然计算机辅助设计行业能够孕育出第一家2万亿美元市值的芯片公司，那么计算机辅助药物发现行业同样有可能打造出下一个价值万亿美元的药物公司。”

“有人说，我们是英伟达下一个数十亿美元级业务，”她表示，英伟达的目标是为更多生物技术公司提供芯片、云基础设施与其他工具。

其中，值得注意的是，由Kimberly Powell主持的“AIGC在现代医学中的作用”活动，更汇集了著名基金经理“木头姐”Cathie Wood、微软研究院院长Peter Lee等多位大咖，探讨“（AIGC如何）重新定义医疗服务、发现新药和提高患者疗效的关键驱动力”。

事实上，英伟达在医药领域的投资布局早已开始。过去两年，其风投部门将大量资金投向了药物研发领域。仅在2023年，英伟达就投资了8家药物发现初创公司。

在15年前就将目光投向医疗的黄仁勋曾惊叹，计算机辅助药物发现“确实是奇迹”。用与计算机辅助芯片设计相同的方法，在药物发现领域中，人们可以从计算机辅助药物发现转向计算机辅助药物设计。

“未来生命科学会像传统行业那样高度工程化。当数据科学、人工智能和自动化的结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。”

 政策+技术加速行业发展

由于AI技术在医疗领域的应用，可以显著提高医疗服务的精准度和效率，降低医疗成本。近年来，国家持续鼓励国产医疗装备的推广应用，促进其迭代升级。

2022年5月，国家发改委出台我国首部生物经济五年规划《“十四五”生物经济发展规划》，提出要积极推动AI影像、AI诊疗、手术机器人等智慧医疗设备的研发；并鼓励AI在新冠疫情、肿瘤等疾病中的广泛应用。
中国政府网于去年年底公布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，在鼓励类医疗器械目录中，包括了人工智能辅助医疗设备、移动与远程诊疗设备、高端康复辅助器具、智能医疗、可穿戴设备、“互联网+医疗健康服务”、应急急救设备与服务等医疗设备。
3月13日国务院公布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中，在医疗设备方面，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗设备的更新和改造，以提升医疗服务的质量和效率。

国内市场方面来看，据艾瑞咨询的测算结果显示，2020年中国医疗AI市场规模为29亿元，预计到2025年将达到179亿元，显示出2020年至2025年间复合年增长率为43.9%。

此外，弗若斯特沙利文的资料显示，中国医疗人工智能行业的市场规模由2018年的18亿元增至2022年的68亿元，预计到2032年将达到3110亿元。

与此同时，AI医疗大模型亦“百花齐放”。据不完全统计，2023年至今，国内发布的医疗领域生成式AI大模型数量已超过30个，其应用场景覆盖了医学科研、药物研发、智慧诊疗、医疗设备运维、医院管理等多个环节。

这些数据表明，中国AI医疗市场正处于快速发展阶段，未来几年内有望继续保持高速增长。政策利好、技术进步、数据规模增长和计算资源积累等因素共同推动了这一市场的扩大和发展。

相关概念股一览：

朗玛信息：一家专注于智慧医疗领域的领军企业，业务覆盖了远程医疗、健康管理、医疗大数据等多个方面。公司推出“39AI 全科医生”大模型，已通过备案，将适时向用户开放内测。

润达医疗：主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。公司推出慧检-智慧检验综合解决方案等产品，目前慧检-人工智能解读检验报告系统已经在国内数十家公立医院推广使用，属于华为概念。

嘉和美康：一家专往于医疗信息化解决方案的提供商，产品涵盖了医院信息系统、电子病历、移动医疗等多个领域。

思创医惠：一家智慧医疗和物联网应用整体解决方案供应商,以人工智能开放平台构建临床、科研、质控、管理一体化的智慧服务,已先后服务于1600多家医院的信息化建设，公司建设完成的香港中文大学医院的“智慧医院”整体建设项目。

麦克奥迪：旗下医疗业务板块集研发、制造、销售、服务于一体,主营病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞学计算机辅助诊断(DNA倍体分析系统)及相关耗材的技术支持与医疗诊断服务业务国卫健委创立中国第一家远程诊断与质控平台——中国数字病理远程诊断和质控平台。

荣科科技：医疗信息化领域的国资控股企业，在智慧医疗门类的门诊病房、医保、临床、病案、管理应用等多个领域方向深耕发展,重磅推出荣家厚勤服务平台,赋能医院后勤数智化转型。

医渡科技：在医疗智能领域深耕近10年，其“医疗智能大脑”YiduCore经授权处理分析了超过40多亿份医疗记录。发布了国内首个面向医疗垂域多场景的专业大语言模型，与华为有合作。

乐普医疗：一家专注于心血管疾病诊断和治疗领域的创新型企业。在心血管支架、心脏起搏器等领域拥有领先的技术和产品。

理邦仪器：一家专业从事医疗电子设备研发、生产和销售的公司，产品涵盖了病人监护、妇幼健康、急诊急救、心电信息等多个领域。