【缩量光头或将反复 持续跟踪强化题材】

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【大盘分析】

昨日大盘低开高走上涨1.94%，深成指和创业板指均涨逾3%。氢能源、工业母机+机器人、光刻机等半导体、华为+消费电子、算力、汽车等领涨热点板块，人造肉、煤炭和银行等较弱。两市仅103只个股下跌，涨停板108个，其中一字板4个，还有72个涨幅10%。涨停被砸个股28个，跌停板1个，大跌4%以上个股14个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2987点，若盘中有效回踩2987点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2977点的可能。第二点位看3033点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3033点则可以考虑持股博弈。跟踪3000点的收复是否有效。

【今日盘中可关注机会】

1、新H社：要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、和顺科技(301237）

2、华为问界I9累计大定超5万台、核心供应商望受益

相关概念股：渤海汽车（600960）、溯联股份(301397)、腾龙股份(603158)

3、“固态硬盘、内存条涨价”再度成为热门词条。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、中芯国际(688981)

4、机构：2023年中国海运进出口在全球贸易占比突破30%。

相关概念股：万里马（300591）、联络互动(002280)、爱仕达(002403)、因赛集团（300781）

5、性能提高十倍 石墨烯新型半导体研发成功。

相关概念股：和顺科技(301237)、德尔未来(002631) 、沃特股份(002886)

6、全新治疗方案 免疫细胞开启医学新里程碑。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、姚记科技(002605) 、翰宇药业(300199)

7、二线光伏组件企业试探性涨价、后续排产规模大增

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、帝科股份(300842)、中信博(688408)

8、国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。

相关概念股：完美世界（002624）、中青宝(300052)、游族网络(002174) 、恺英网络(002517)

9、北京亦庄至北京大兴国际机场接驳自动驾驶。这标志着世界首个首都城市机场自动驾驶接驳载人示范场景正式开放。

相关概念股：四维图新（002405）、千方科技(002373)、万集科技(300552)

10、工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见

相关概念股：远达环保（600292）、国检集团(603060)、华新水泥(600801)、云铝股份(000807)

11、重大原创突破 中移动发布全球首台算力路由器。

相关概念股：麦捷科技（300319）、移为通信(300590)、东软载波(300183)

12、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

13、AI深度伪造欺诈激增30倍、AI安全产业链公司受关注

相关概念股：安控科技（300370）、奇安信(688561)、启明星辰(002439)

14、受益数据中心订单带动、部分AI服务器出货量或翻倍

相关概念股：元道通信（301139）、神州数码(000034)、工业富联(601138)

15、我国加快推动制造业绿色化发展、微电网建设引关注

相关概念股：恒实科技（300513）、安科瑞(300286)、特锐德(300001)

16、新型电解液研制成功 为新能源电池快充提供新方案

相关概念股：天赐材料(002709) 、江苏国泰(002091)

【今日新股申购】

今日无新股申购。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日光刻机概念全天领涨，蓝英装备（300293）、国林科技（300786）、新莱应材（300260）20cm涨停，张江高科（600895）等多股涨停。半导体板块涨幅居前，紫光国微（002049）涨停，北方华创（002371）等多股涨超8%。氢能源板块午后活跃，新动力（300152）、厚普股份（300471）20cm涨停，四川金顶（600678）等多股涨停。

1、新质生产力-氢能源：四川金顶、洪涛股份、天元智能、新动力、康普顿、京城股份、全柴动力、国林科技、美锦能源、康盛股份、云内动力、雪人股份、利柏特、厚普股份、航天工程、凯龙股份、恒大高新、纳尔股份、永安行、辉丰股份、密封科技、亿华通、惠同新材、阳煤化工、泰山石油、雄韬股份、镇洋发展

2、新质生产力-机器人+智能制造

机器人：爱仕达、越剑智能、达意隆

工业母机：华东数控、华东重机

英伟达+机器人：东方精工

智能装备：天永智能

智能智造：东方智造

机械设备：腾亚精工

人形机器人：鸣志电器

3、新质生产力-AI算力

华为算力：高新发展

AI智能芯片：紫光国微

I服务器：紫光股份

算力租赁：中贝通信

算力网可视化：中新赛克

光模块：光迅科技

液冷服务器：科创新源

4、新质生产力-半导体芯片

光刻机：蓝英装备、张江高科、旭光电子、海立股份、京华激光、奥普光电

芯片：纳思达、盈方微、文一科技

半导体设备：新莱应材、耐科装备、华亚智能

光刻胶：扬帆新材、江化微、雅克科技

半导体洁净：亚翔集成、柏诚股份

电子特气：凯美特气

5、汽车产业链

汽车+氢能源：海马汽车、汉马科技、众泰汽车

华为汽车：塞力斯、北特科技、江铃汽车

汽车检具：威尔泰

飞行汽车：万丰奥威

6、卫星通信：四川九洲、烽火电子、三维通信、天箭科技、高斯贝尔

7、消费电子

华为手机：欧菲光、福日电子、昀冢科技、光弘科技

AI手机：每日互动、福蓉科技

折叠屏：维信诺

OLEDos保护膜：可川科技

8、其他题材概念

光伏胶膜：福莱蒽特、鼎际得

AIGC：信雅达、开普云

数字货币：吉大正元、御银股份

服装+数据存储：安奈儿

食品+参股金融：华资实业

多元金融：九鼎投资

发电机：神驰机电

投资硅材料：国创高新

光通信：汇源通信

有机硅：宏达新材

AI教育：国新文化

油气开采：潜能恒信

光伏+工业母机：宇晶股份

华为鸿蒙+家居：华立股份

跨境电商：联络互动

土地流转：康欣新材

AI家装：东易日盛

酿酒：金枫酒业

家居：皮阿诺

抖音+数字营销：省广集团

华为鸿蒙+AI：中科软

【公告淘金】

北陆药业（300016）关于拟收购承德天原药业有限公司80%股权并签署意向书。

渤海汽车（600960）子公司渤海活塞研究低碳、零碳燃料活塞，开发氢燃料发动机活塞；公司子公司博海精机的主要业务为专用机床及自动化集成业务等。

和顺科技（301237）公司光伏背板基膜主要起到支撑的作用,包括对硅片的保护等,作为终端材料的一个基础材料构架的,位于EVA胶膜下方,起到防潮以及防老化作用。公司产品作为基材,直接客户为涂布企业。

文投控股(600715)实控人拟变更为北京市国资委。

起帆电缆(605222)控股股东协议转让5.98%公司股份。浙江荣泰(603119) 获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目。协鑫集成(002506)子公司签署12.17亿元EPC总承包合同。上海洗霸(603200)取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证符合性证明文件。园林股份(605303) 联合预中标9395万元综合治理工程项目。凯美特气(002549) 凯美特环保公司项目进入试生产阶段。

金开新能(600821)子公司与创新集团签署战略合作框架协议。润建股份(002929) 新设子公司，业务含智能无人飞行器制造。森麒麟(002984)2023年净利同比增70.88%，拟10转4派4.1元。中望软件(688083)2023年净利6225.5万元，同比增长887.9%。

运机集团(001288)拟1亿元—2亿元回购股份。隆基绿能(601012)拟3亿元至6亿元回购公司股份。

吉华集团(603980)拟以8000万至1.2亿元回购股份。奥瑞金(002701)拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

康普顿（603798）：三交易日一机构买8179万

开普云（688228）：国投重庆洪湖东路及国君总部游资主买，两机构买7366万

京城股份（600860）：三交易日一机构买3905万

蓝英装备（300293）：银河厦门嘉禾路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3543万、卖3126万

京仪装备（688652）：两机构买3349万，两机构卖2580万

爱仕达（002403）：国盛宁波桑田路及华鑫杭州分公司游资主买，四机构买2478万、卖2313万

新动力（300152）：国君宜昌珍珠路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买803万、卖133万

高新发展（000628）：中建投北京中信大厦及东财拉萨东环路游资主买，一机构买679万、卖7794万

汇源通信（000586）：财通杭州九和路及东海南京洪武北路游资主买，两机构买674万、卖1521万

华东重机（002685）：天风浙江分公司及中财广州分公司游资主买，一机构买375万、卖80万

惠同新材（833751）：中信北京万柳及兴业南京分公司游资主买，一机构卖267万

海立股份（600619）：中信西安朱雀大街及中泰湖北分公司游资主买，一机构卖1525万

亿华通（688339）：华鑫上海宛平南路及华泰上海国宾路游资主买，一机构卖4200万

新莱应材（300260）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买，四机构卖7188万

四川金顶（600678）：财通嘉兴分公司及华鑫上海光复路游资主买

文一科技（600520）：财通普陀山及申港湖北分公司游资主买

信雅达（600571）：东莞湖北分公司及西南浙江分公司游资主买

越剑智能（603095）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

耐科装备（688419）：开源西安西大街及开源深圳分公司游资主买

天元智能（603273）：财通嘉兴分公司及中信嵊州兴盛街游资主买

天永智能（603895）：中信大庆纬十一路及申港深圳深南东路游资主买

汉马科技（600375）：华泰上海广中西路及中信北京复外大街游资主买

福莱蒽特（605566）：东方佛山南海大道北及华泰成都蜀金路游资主买

昀冢科技（688260）：中信上海分公司及中信上海东方路游资主买

福日电子（600203）：华安浙江分公司及华泰总部游资主买

光弘科技（300735）：东财拉萨东环路及国君成都北一环路游资主买

每日互动（300766）：海通济南舜华路及华林娄底娄星南路游资主买

【3月1日可关注的涨停标的池】

002611东方精工603895天永智能000586汇源通信600678四川金顶002875安奈儿300152新动力603109神驰机电002325洪涛股份002713东易日盛603273天元智能600860京城股份002209达意隆600191华资实业600053九鼎投资603798康普顿300293蓝英装备000801四川九洲000628高新发展000550江铃汽车600571信雅达002085万丰奥威002248华东数控【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300471厚普股份300191潜能恒信688339亿华通300786国林科技300766每日互动300260新莱应材301020密封科技002496辉丰股份002418康盛股份002280联络互动002177御银股份000670盈方微600203福日电子002377国创高新002591恒大高新002733雄韬股份003029吉大正元600619海立股份002783凯龙股份603213镇洋发展603776永安行002400省广集团002211宏达新材002180纳思达000572海马汽车605167利柏特603327福蓉科技000554泰山石油002369雪人股份601133柏诚股份603607京华激光【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有四：

第一，英伟达+XR拍摄；

第二，新质生产力-机器人；

第三，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第四，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量光头大阳线强势反包，凸显强势止跌意愿。其实整体如我昨日盘前所说大盘能一口气站上3000点的起势就凭这点大盘很难会有多深度的再度极端持续杀，不必过分紧张恐慌。反而更多的是要重视这种无脑的极端错杀的给踏空朋友的上车机会。大盘我的观点维持不变，大盘虽然光头阳线但目前来看都没有明确的权重逼空的逻辑释放，没有逼空的权重板块指数持续逼空的短暂的可能也不大，更多的会在2977~3050点区间做一个震荡消化居多，大概周期维持一到两周的左右，应该要等底部逼空上来的获利盘或做T盘甚至游移不定的浮筹充分消化换手后，自然会有权重板块利好释放逼空的节奏出现，我觉得三月份下旬的机会最大，月级别的上攻成立的是大概率的。当然前提是没有极端的外围利空冲击，毕竟市场依然还是比较脆弱的，还在筑底撼实的梳理阶段，在筑基市场信心的阶段。市场题材昨日的还是非常活跃，就连大盘都是靠题材力挽狂澜的，对于题材大局观点我依然维持主轴是：新质生产力。这个可能会贯穿2024年去内大分支大细分之间做有效的轮动表现的可能。这里的分支前面我也说了涵盖：AI,算力，半导体，汽车，氢能，新材料，新技术等等所有新方向，新的赛道等种种都是。引爆主轴的从认知上来说是机器人，所以我觉得机器人依然是重点跟踪的板块，可能有十倍大牛股诞生，对于AI的去年的热度炒作今年应用落地或许是个去伪存真的阶段，真能跑出来的标的可能真不多，或许更多的是坑，跟踪上还是要沉下来去深度分析穿透进去才行。其实我到觉得汽车产业链领域个别的氢能源整车以及直接受益于新能源汽车的发展的高护城河的汽配企业或许值得去深挖，这里头的业绩应该未来几年都是最硬实的；最后就是贴近华为如华为手机的核心产业链上的以及国产芯片等卡脖子技术上突围的并得到了业绩佐证的企业也是持续值得跟踪的。当下可能波动会加剧，建议好好穿透持仓标的，认可了就淡定点，别被无脑洗下车了，具体市场节奏还是以市场为准，我就不做过多的分析了！超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002611东方精工603895天永智能600678四川金顶002875安奈儿000586汇源通信）。

【 昨日人气热股榜单】

$赛力斯(SH601127)$ $高新发展(SZ000628)$ $紫光国微(SZ002049)$ $四川金顶(SH600678)$ $东方精工(SZ002611)$ $信雅达(SH600571)$ $张江高科(SH600895)$ $美锦能源(SZ000723)$ $新动力(SZ300152)$ $欧菲光(SZ002456)$ $京城股份(SH600860)$ $中贝通信(SH603220)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $省广集团(SZ002400)$ $蓝英装备(SZ300293)$ $光弘科技(SZ300735)$ $洪涛股份(SZ002325)$ $光迅科技(SZ002281)$ $海马汽车(SZ000572)$ $盈方微(SZ000670)$ $雪人股份(SZ002639)$ $神驰机电(SH603109)$ $文一科技(SH600520)$ $天元智能(SH603273)$ $汉马科技(SH600375)$ $厚普股份(SZ300471)$ $九鼎投资(SH600053)$ $达意隆(SZ002209)$ $安奈儿(SZ002875)$ $天永智能(SH603895)$ $江铃汽车(SZ000550)$ $全柴动力(SH600218)$ $紫光股份(SZ000938)$ $康普顿(SH603798)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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