南北水 | 爆买超166亿元!南水加仓宁德时代、北方华创,北水抛售腾讯近2亿港元

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2月29日,北上资金大幅净买入A股166.03亿元,连续第三日净买入,且单日净买入额创2023年7月25日以来新高。其中,沪股通净买入86.42亿元,深股通净卖出3.52亿元。

前十大成交股中,净买入额居前三的是宁德时代、北方华创、药明康德,分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。中兴通讯净卖出额居首,金额为3.08亿元。

南下资金今日净买入港股13.68亿港元。其中,港股通(沪)净买入14.52亿港元,港股通(深)净卖出5139.62万港元。

净买入中国电信1.37亿港元、中芯国际1.29亿港元、中国平安1.21亿港元、小鹏汽车1.12亿港元;净卖出腾讯1.85亿港元、中国神华1.65亿港元、理想汽车1.37亿港元。

据统计,南下资金已连续13日加仓中海油,共计53.0444亿港元。


南水关注个股

宁德时代:宁德时代公布了一项国际专利申请,专利名为“电池箱、电池及车辆”,专利申请号为PCT/CN2022/113185,国际公布日为2024年2月22日。今年以来宁德时代已公布的国际专利申请258个,较去年同期增加了344.83%。结合公司2023年中报财务数据,2023上半年公司在研发方面投入了98.5亿元,同比增70.77%。

北方华创:消息面上,中国芯片突传重大利好!最新消息显示,历时五年,中国芯片企业福建晋华集成电路有限公司在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控,终于获得清白。美国旧金山的法官玛克辛·切斯尼在非陪审团审判后裁定该公司无罪。

药明康德:国信证券指出,从近期较多上市公司披露的23年业绩预告来看,23Q3是未来几年医药行业业绩的绝对底部,预计行业整顿促使行业竞争格局得到进一步优化,合规龙头企业的市占率有望进一步提升。估值层面,市场年初至今的调整,错杀了部分基本面优质的成长股,基于医药行业刚需属性及未来潜在的源源不断的增量需求,建议当前位置加大对于医药行业配置。短期来看,手术相关药品及器械公司24H1有望率先走出行业整顿的短期影响,实现业绩环比加速,建议优先布局。


北水关注个股


中国电信:海通证券认为,伴随调整优化央国企经营指标体系考核标准、全国国有企业改革深化提升行动动员会议召开等行动稳步推进,新一轮国企改革帷幕已被拉开。近一年来央国企考核体系从资产重组、经营效率等多个角度进行优化,推动央国企管理制度更加完善。当前央国企估值折价明显,在经济恢复向好阶段,国企重要性进一步凸显,市值管理考核要求或推动央国企上市公司估值修复。

中芯国际:消息面上,福建省晋华集成电路有限公司在美国胜诉。此外,华金证券指出,半导体行业在经历了2022、2023年的去库存周期后,销售额有望在2024年迎来复苏。逻辑芯片市场空间巨大,国产厂商具有巨大的替代空间。AI技术的快速发展催生了算力需求的快速提升,为国内外算力产业链带来了巨大的发展机遇。

中国平安:消息面上,华西证券指出,目前市场对险企投资端过于悲观。考虑到负债端需求侧在居民风险偏好下降下具备“保本保息”优势的保险产品有望进一步迎来需求增量;供给侧在渠道改革及调整下有望利好龙头,因此该行仍然看好行业基本面逐步回暖带来的长期配置价值,短期关注资产端催化。

腾讯:全国两会召开在即,全国政协委员、天津市政协副主席张金英建议,相关部门应进一步加强对网游企业的监管,要求游戏制作商改进易诱发青少年成瘾的游戏规则,开发并进一步完善“监管App”的功能,随时监测不健康信息和不良游戏的传播。

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