概念掘金 | 人工智能国家队入场！国资云概念爆发，这些个股有望受益

昨日盘后传来重磅消息，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。这并不是国资委首次提人工智能，但却是第一次开专题讨论会部署，意义重大！

受消息催化，今日A股国资云、东数西算及算力等板块全线大涨，截止发稿，铜牛信息、国投智能20cm涨停，卓朗科技、中公高科、李利云涨停，易华录、云赛智联等跟涨。

央企将发力AI算力建设

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。这是国资委首次专题讨论部署央企参与人工智能产业。

会议认为，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，不断强化创新策略、应用示范和人才聚集，着力打造人工智能产业集群，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。

会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。

会上，有关人工智能头部企业及中央企业代表作了交流发言。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

此外，司法部、发改委、全国人大法工委在日前共同召开的立法工作座谈会上披露，民营经济促进法起草工作已经启动。政策意在表达以制度和法律形式真正鼓励民企扩大投资国内的决心。而充满活力的民营经济向来也是在向人工智能等前沿领域投资上，向来更有主动性、投资效率更高的。

总而言之，上述会议政策信号意义重大。

国内智能经济注入新动力

农历新年伊始，AI成为最火元素。

外有Sora文生视频火爆出圈、颠覆性的LPU路线AI芯片横空出世、英伟达业绩再次爆表，而国内也继续收获人工智能相关重要政策支持，这推动AI概念成为节后A股市场“最靓的题材”。

全球范围内，美国、韩国和中国是AI产业布局的重点国家。美国以其雄厚的科技实力和创新能力，一直处于全球AI产业的领先地位。众多顶级科技公司，如谷歌、亚马逊和微软，都在AI领域投入了大量资源，推动着AI技术的突破和应用。

不得不承认，国内无论在大模型研发、AIGC产品，还是在当前升级版的多模态AI研发上，都是落后于美丽国。国内虽然也呈现出“百模大战”的跟跑局面，但至今没有一个公认的、能够在某个细分方向上具有碾压性的爆款产品出现。

而此次国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，央企共同发力，展示了我国对于AI的重视程度。会议政策信号意义重大。

华福证券指出，央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国AI产业发展基础底座，促进形成产业示范项目，为其他企业创新提供方向。随着我国人工智能快速发展，亟须打造自主可控AI主权，增强算力基础底座建设的紧迫感，由此或将迸发国家级算力需求。

国联证券认为相关领域国资背景的央国企或将受益，建议关注： 

1) 基础设施： 

国产 GPU、服务器：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、高新发展等； 

国产交换机及交换芯片厂商：紫光股份、锐捷网络、盛科通信-U；

400G OTN 设备供应商：中兴通讯、烽火通信；光迅科技、德科立； 

654E 光缆供应商：长飞光纤、亨通光电、中天科技； 

大型 IDC 及国资云平台：润泽科技、秦淮数据、宝信软件，以及中国移动、 中国联通、中国电信。

2）智能平台： 宝信软件、深桑达-A、易华录、电科数字、云赛智联、广电运通等； 

3）解决方案： 海康威视、太极股份、电科网安、启明星辰、国投智能、久远银海、万达信 息等。