港股收评：暴力反弹！恒生科技指数涨6.75%，南下资金净卖出68.9亿港元

今日，港股今日迎来久违的强力反弹行情，恒生科技指数大幅收涨6.75%，恒指、国指分别上涨4.04%及4.91%，恒指更是上扬超600点重回万六关口。

盘面上， 大型科技股、大金融股、中字头股等集体发力，京东、阿里巴巴劲升超7%，中国银河、中国人寿、中国中药、中远海能、中国中免等齐涨；全球半导体销售强劲反弹有望延续，半导体股午后涨幅扩大明显，中芯国际大涨8.6%领衔上涨；家电股、生物科技股、苹果概念股、内房股、汽车股、餐饮股、手游股、光伏股等纷纷上涨。另一方面，市场细价股跌势明显，近50只个股跌幅超10%以上，跌幅超5%更是高达近130只。

具体来看：

半导体板块涨幅居前，华虹半导体涨超9%，中芯国际涨超8%，晶门半导体涨超6%，上海复旦涨超4%。

消息面上，SIA指出，因PC、智能手机销售低迷，拖累2023年全球半导体销售额预估将同比下降9.4%至5200亿美元。2024年半导体销售额有望摆脱萎缩、转为增加，预估将同比增长13.1%至5884亿美元。

家电股全线飘红，海尔智家涨超8%，创维集团、JS环球生活涨超6%，TCL电子涨超5%，海信家电涨超4%。

消息面上，商务部副部长盛秋平表示，今年将坚持以“消费促进年”为主线，继续组织系列消费促进活动，出台针对性强的政策措施，激发有潜能的消费。稳定和扩大传统消费，深化汽车消费从购买管理向使用管理转变，推进汽车后市场高质量发展，提振新能源汽车、家电等大宗消费；培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、国货潮品等新的消费增长点。

医药股继续走强，开拓药业涨超15%，和黄医药、四环医药涨超10%，信达生物、翰森制药、华润医药涨超9%，凯莱英、药明康德涨超7%，康龙化成涨超6%，昭衍新药涨超5%，药明生物涨超4%。

消息上，药明康德昨日公告称，2月5日公司首次实施回购股份，使用资金总额10亿元。

内房股反弹，融创中国、龙湖集团涨超10%，富力地产、碧桂园涨超8%，雅居乐集团涨超7%，旭辉控股涨超6%，绿城中国、华润置地、万科涨超5%。

消息面上，截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。

内险股拉升，中国太保涨超7%，中国人寿、中国平安、众安在线涨超5%，新华保险涨超5%，中国再保险涨超4%。

券商股走强，中国银河涨超7%，招商证券、华泰证券、中信建投、光大证券涨超6%，中金公司、申万宏源、广发证券等涨超5%。

汽车股上涨，长城汽车、吉利汽车、理想汽车涨超7%，小鹏汽车涨超6%，比亚迪涨超5%。

旅游股活跃，携程集团、同程旅行、中国中免涨超5%，香港中旅涨超3%。

个股层面，欧舒丹跳空高开7.69%报28港元，股价创2023年8月14日以来新高，最新市值414亿港元。有知情人士透露，黑石集团正考虑收购护肤品公司欧舒丹。据悉，黑石集团一直在进行初步尽职调查，评估对欧舒丹发出收购要约的可能性。

今日，南下资金净卖出68.9亿港元，其中港股通（沪）净卖出30.41亿港元，港股通（深）净卖出38.49亿港元。

展望未来，华泰证券认为，当前仍建议维持防御为主的主要思路，关注高AH溢价/景气回升/筹码压力不大的交集品种：1）低筹码因子在南向资金交易中的重要性仍较高，结合筛选筹码水平较低、南向资金定价权的行业，目前交集或在医药、通信、有色金属、家电、银行中；2）近期AH溢价150以上，银行/非银/建筑等行业目前AH溢价分位数位于2015年以来90%以上的高位；3）从中观景气角度，1月，景气的结构性亮点或在中上游及部分成长品种：目前处于筑底/爬坡位的行业主要为消费电子/半导体/软件与服务等成长品种、铜/铝/钢铁等中上游资源及材料。