双十一剁手节:疯狂的阿里,疯狂的股票,疯狂的人们和冷静的马云 ... ...

双十一剁手节:疯狂的阿里,疯狂的股票,疯狂的人们和冷静的马云

如今一年一度的双11已经变成了电商和消费者的狂欢节,马云使很多女人成为了他成功背后默默付钱的女人,当然也包括男人。


1:传统零售与双十一
很多人以为双11是阿里效仿美国Black Friday,但作为马云的老乡,我可以告诉大家,在中国首先效仿美国Black Friday模式的是杭州的传统零售商场。最初一家叫杭州大厦的商场在1231日这一天率先打出全场5折的广告,然后不甘落后的其他商场纷纷效仿,其中就有香港上市的银泰商业。在当年马云还和其他18个创始人为梦想奋斗的时候,在我们还不知道网购叫什么东西的时候,商场和消费者的疯狂程度不亚于今天的双11。 很多店面,你是根本挤不进去的。但过了三五年,这个所谓的节日渐渐的就淡出了人们的视线。原因很简单,购物体验太差,人挤人,付个款起码排队几小时,一般 是男的进商场就在收银台前排队,女的就开始疯狂扫货,而且但凡有排队的地方就有插队和骂街打架的。人一多,小偷也多,偷顾客的,偷商场的,后来要公安直接 进了商城维持秩序。另外这样一天的存在导致这一个月商城营业额骤降,而且5折对于很多品牌其实是赔钱赚吆喝,后来就遭到某些品牌的抵制,再后来就678折这样开始往上抬,再后来,就没这个节日了。传统零售搞双十一模式很难成功总结起来就是店家不赚钱,消费者不愉快。

但今天我们可以看下淘宝和天猫的战绩,截至今天下午131分,淘宝和天猫已经超过了13年双十一的销售额,362亿。这样拿手指头算下,今天的收入肯定超过600亿,600亿是什么概念。A股零售上市公司74家,年销售额超过600亿的只有3家,马云只用一天时间,就秒杀了其余的71家上市公司。即使拿到整个A股市场去看,也可以排到73名。电商模式使得淘宝和天猫的营收以传统零售无法企及的速度在增长。消费者没有了排队,没有了插队,没有了不愉快。商家也没有了店面大小的限制,没有了赔钱赚吆喝。


2:电商的高速增长仍将继续



上图是社会消费品零售总额和全国百家大型零售企业营业额的当月同比,同比增长率逐年下滑,在11年之后基本在20%以下,我们再看一下阿里的营业额同比增长率。

可以看见基本上同比增长率都在40%以上,不要小看这20%的差距,下图就可以清楚的看见这20%的差距在若干年之后产生的影响。



我们再看下网络购物占社会零售的比例,从2009年的2%,至2013年的8%, 这个比重增长十分迅猛。而且从双十一越来越多的传统行业开始进入欲分一杯羹,未来网络购物的规模会越来越大。比方这次的魅族,华为都在双十一表现突出,如 今越来越少人在商场里买手机了,都是像苹果一样,体验后在网上购买。还听说有人在双十一秒杀汽车的。另外现在商场里开始出现了一种消费者叫抄码族,简单说 就是把商场当成自己的试衣间,然后记下尺码回家网上购买。这也是很多商场被迫开始尝试O2O的一个原因。13年双11,银泰狠狠的抱了一把马云大腿,高调的发布了双十一O2O战略合作,马云还现身秀了下手机支付宝扫码支付。但到了14年双十一,貌似低调了很多。因为如今O2O也只是叫的凶,实际要怎么做,没人弄的明白,传统商业寄希望于O2O来反击电商仍然在迷茫中。所以抄码族仍然频频现身,各大商场仍然是消费者的试衣间,而电商高歌猛进也只是刚刚开始。


移动端大放异彩:另外从今天可以找到的数据看,在双十一开始后的38分钟,无线成交额已经占了45%,相比去年无线成交只有15%。结合下图可以看出,11年,移动购物规模几乎为0,但每季涨幅至少在200%,也可以看出现在移动互联的迅猛之势。


拓宽中小城市市场:淘宝天猫网购金额增长前10的城市均属三,四,五线城市,因为在小城市,很多商品本地都没有,但网购却使得那边的人们可以和大城市的人以同样的价格享用同样的商品,这恐怕就是马云带人们的实惠。


3:冷静的马云和疯狂的股票
马云在今天接受一家媒体的访问,马云直言,他不关心我们关心的那些数字,在他眼里,400亿,500亿,600亿都是迟早的,他更关心的则是整个链条是否能承受的住压力。比方物流,最早双十一物流顷刻间就爆仓了,很多快递要一个月之后才运到,而如今,有些12点 就下单的消费者,在今天早上就收到了货物。另外又比方银行支付系统,这几百亿的成交额全部依赖支付宝和其背后的数家银行的结算系统,银行出了问题,再高的 数字没有意义。可以说马云一直是冷静的在看待整个产业链,他更喜欢发现不足,把双十一看做是一次阿里巴巴的年度大考。相比之下,我想到了每年的春运,年年 搞,年年堵,所以是不是应该让马云来出出主意。


最后再回归一下股票市场,昨天美国市场借着双十一概念,所有电商一通爆炒,包括把向海外卖婚纱的兰亭集势力也干了差不多10%,明显就已丧失了投资需要的冷静,毕竟双11GMV占全年GMV并不是特别大。而昨天再次大涨后阿里估值已经到了1516财年42PE1.2PEG,虽然长远继续看好无疑,但短期不算便宜了。BAT三家中,腾讯估值和现在的阿里差不多,不算低了,倒是最低调搂钱的百度目前是三家里最便宜,15年不到30PE,不超过1倍的PEG,或许可以看看算不算一个双十一的打折品。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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