格隆汇早报(11月12日)

APEC会议启动亚太自贸区进程 亚太关系进3.0时代;千亿农村网购市场待开发;沪港通市场份额香港佣金战硝烟四起;深交所正积极申请深港通希望明年开通;银娱溢利增1% 券商预测明年行业走出谷底(格隆汇整理) ...

格隆汇早报(1112日)

美股

周二美国股市小幅收高,大盘连续第五个交易日上涨。道指与标普500指数再创新高。阿里交易数据与美元汇率动向受到关注。道琼斯工业平均指数上涨1.16点,收于17,614.90点,涨幅为0.01%;标准普尔500指数上涨1.42点,收于2,039.68点,涨幅为0.07%;纳斯达克综合指数上涨8.94点,收于4,660.56点,涨幅为0.19%。美元兑日元继续走高并刷新7年高点,一度触及116。阿里巴巴集团(BABA)在“光棍节”的交易额达到571亿人民币。周二是美国的退伍老兵节(Veterans Day),股市成交量可能受到影响。尽管美股正常交易,但债券市场休市、政府部门休假,也没有经济数据公布。


欧洲股市

欧洲指标股指缩减盘中涨幅,因意大利股市回吐稍早涨幅,和美国股市开盘走低,但电信股上扬仍然支撑指数收涨。泛欧绩优300指数收涨0.3%,报1,358.78点,盘中一度上扬0.5%。英国FTSE 100指数升0.24%,报6,627.40点;德国DAX 30指数收高0.18%,报9,369.03点;法国CAC40指数收高0.5%,报4,244.10点。


亚太股市

亚太股市多收低,中国股市方面,沪深两市冲高回落,沪指盘中触及2508.62点,再创3年来新高。但午后跳水,沪指失守2500点,值得注意的是,今日两市持续放量,沪深成交量接近6000亿,其中沪指成交突破了3000亿,创出历史新高。截至收盘,沪指跌0.16%,报2469.67点,成交3313亿;深成指跌1.16%,报8312.88点,成交2497亿。恒指高开后震荡向上,最高时涨至23931.45点,曾上50天线、100天线、120天线。午后升幅收窄,振幅较小。截止收盘,恒指报23808.28点,上涨63.58点,涨幅为0.27%;国企指数报10652.06点,上涨36.24点,涨幅为0.34%;红筹指数报4391.14点,下跌26.75点,跌幅为0.61%


日本股市周二(1111)收盘触及七年新高,日经指数收盘大涨2.1%17124.11点,创200710月以来最高收位。东证股价指数收涨1.1%JPX-日经400指数升1.2%。澳大利亚股市周二下跌,因金属、矿业和能源股疲软,抵销美股刷新收盘高位带来的正面激励。澳大利亚指数下跌6.9点,收报5517.1点,连续两天下滑。韩国股市周二收高,受现代汽车与中国相关类股全面上涨所提振,此前中韩自贸区结束实质性谈判。韩股综合股价指数(KOSPI)收升0.24%1963.00点。台湾股市周二以小跌作收,表现与区域股市相当。台湾加权股价指数收低0.18%9034.14点。


原油

美元指数回落,美原油周二上涨。美元指数自20106月以来高点回落,美国原油期货周二(1111日)收盘上涨0.54美元,涨幅0.70%,报77.94美元/桶。


黄金


美元指数自20106月以来高点回落,现货黄金周二(1111日)震荡上行,于亚市触及日内低点1145.92美元/盎司后震荡上行刷新日内高点1173.00美元/盎司,收复隔夜部分跌幅。周二经济数据较为清淡,金市在近期大幅波动后陷入盘整,等待事件和经济数据的进一步指引。


2.IPO动态


3.宏观要闻

【国内要闻】

亚太自贸区路线图获通过中国正建设18个自贸区

酝 酿8年后,建设亚太自贸区(FTAAP)的构想往前迈进了一大步。11月11日下午,2014年亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议第二阶段会议结 束后,习近平主席在APEC会议记者会上宣布,亚太自由贸易区路线图获得APEC经济体领导人会议通过。自贸区建设热潮席卷世界,亚太自贸区概念顺应而 生。在APEC秘书处执行主任艾伦•博拉德(Alan Bollard)看来,今年APEC会议上,最重大的议题就是关于亚太自贸区的讨论。对于中国而言,“自贸区”是当下改革与发展的关键词之一,也已成为公 众视野中的高频词汇。包括尚在构想中的亚太自贸区在内,正式启动一年有余的中国(上海)自由贸易试验区(以下简称上海自贸区)、浙江杭州提出的“网上自贸 区”等,都牵动着国人的目光。与经济开发区、保税区相比,各种形式的“自贸区”似乎来得风头更劲。(法治周末)


农产品价改试点扩围或成一号文件重点方案在研究

农 产品价格体制改革试点有望进一步扩围。《经济参考报》记者日前从多位权威人士处获悉,除现有试验品种和地区将延续,有关部门正研究在广西开展食糖的目标价 格补贴,如通过论证,将写入明年的中央一号文件。除此之外,土地制度改革将进一步深化,包括集体土地入市等重量级政策或将于明年推出。按照今年中央一号文 件部署,在新疆、东北和内蒙古陆续开展的棉花和大豆目标价格试点备受市场关注。据相关人士介绍,农产品价格形成机制改革的试点今年仅仅是个开头,有关部门 正在积极研究2015年的价改方案。(经济参考报)

粤港澳自贸区蓄势待发

近 日,有消息称,关于粤港澳自贸区方案已获同意,该自贸区将包括南沙新区、深圳前海新区、珠海琴新区以及广州综合保税区,到2020年可开发面积达到 295.385平方公里,远大于目前上海自贸区所规划的28平方公里。“与上海自贸区不同,粤港澳自贸区着眼于广东省与我国香港、澳门两地的经济联系,更 加侧重珠三角地区经济整合。”中国社会科学院尧秋根博士接受《证券日报》记者采访指出。(证券日报)

【港澳海外要闻】

美联储普罗索淡化通胀偏低与美元走强问题

美 国费城联储主席普罗索(Charles Plosser)周二(11月11日)表示,美国通胀率离美联储(FED)的2%目标并不是太远,而最近美元升值的影响应该有限。普罗索在接受CNBC采 访时说道:“目前(通胀)低于2%的目标,这有些令人担心,但并不是远低于目标。美国联邦公开市场委员会(FOMC)的多数委员,包括我自己在内,都预期 通胀会逐渐回升。”普罗索还表示,购买资产并不是推高通胀率的办法。(汇通网)



日本消费者信心指数连续3个月恶化

日 本内阁府11日公布的10月消费动向调查结果显示,反映消费者心理的消费者信心指数(2人以上家庭,季节调整值)比上月下降1.0点至38.9,连续3个 月恶化。内阁府把总体形势评估从上月的“有停滞迹象”下调为“有走弱之势”。这是内阁府连续3个月下调总体形势评估。据悉,原因中除消费税增税的影响外, 还包括受日元贬值引发的原材料价格上升拖累,咖啡和方便面等价格纷纷上涨,对家庭支出造成压力。(新浪财经)



4、行业要闻

煤炭资源税改革破题政策组合拳助煤企脱困

作 为财税体制改革“重头戏”之一,资源税改革迈出重要的一步。财政部决定,自今年12月1日起,煤炭资源税实行从价定率计征,税率幅度为2%-10%。业内 呼吁了3年多的煤炭资源税改革方案终于尘埃落定。 “此次煤炭资源税改革是联动的,除了‘清费立税’,政府还取消了进口煤零关税,体现了我国减少国内煤炭市场供应,帮助国内煤炭企业脱困的决心。”安迅思分 析师邓舜在接受《证券日报》记者采访时表示。(证券日报)

墨西哥因取消高铁合同将向中方补偿至少2.66亿

墨西哥将因取消高铁合同而向中方补偿至少5.9亿比索(2.66亿人民币)。(华尔街见闻)


5.市场要闻

深交所正积极申请深港通希望明年开通

沪 港通“通车”时间已定,不少市场人士将目光转向了深港通。据记者了解到的信息,深交所也在积极申请深港通,希望能在2015年开通。“深港通肯定会来,只 是什么时间开启的问题。不管是政策层面还是技术层面以及地缘优势来说,深港通都应该放行。”一券商人士表示。事实上,对于深港通,香港方面已经有过多次表 态:香港财经事务及库务局局长陈家强11月10日称“深港通”会是“下一步”;港交所行政总裁李小加被问及是否会研究深港通时表示,当下先着眼沪港通的平 稳推出及安全营运,至于会否再建另一条桥市场可再作讨论,但“肯定会再建别的桥”。中国证监会同样有所表态。在“支持深圳资本市场改革创新、加快推进前海 金融先行先试批复意见”中,证监会明确表示,支持深港两地资本市场加强交流与合作,未来在沪港通积累一定试点经验的基础上,支持深、港交易所本着互利共赢 原则,研究探索新的合作形式。沪港通开通时间公布,让市场对未来深港通的推出充满期待。(证券日报)


中国结算公布今年港股通清算安排

为 维护港股通结算系统的稳定运行、保障投资者利益,中国结算将在上交所A股交易日提供港股通结算服务,并对圣诞假期和元旦假期的清算交收另行安排。据介 绍,12月24日为香港半日市(仅上午交易半天,且为非交收日),12月25日、12月26日为香港的圣诞假期。其中:12月22日的风控、公司行为和组 合费清算对应的交收日为12月23日;交易清算对应的交收日为12月29日。12月23日的风控、公司行为和组合费清算对应的交收日为12月29日;交易 清算对应的交收日为12月30日。12月24日的清算照常进行。其中,风控、公司行为和组合费清算对应的交收日为12月29日;交易清算对应的交收日为 12月30日。此外,12月29日、12月30日、12月31日的交易日历以及相关的交收安排将根据2015年假期情况而定。(证券日报)



中金:内地2300亿蓄势涌港股

逾百亿捧内银 中行A股涨停贵过H

沪港通下周推出前,资金入市迹象明显,港股成交960亿元,沪深两市成交亦达破纪录的5,800亿元人民币;内银股最旺,AH股共录近500亿元成交,其中逾百亿热捧内银H股。

市场炒作银行受惠结算业务及AH估值收窄,港股气氛仍正面。(香港经济日报)


6.重点公司新闻


银娱溢利增1% 券商预测明年行业走出谷底

澳门博彩收入第三季持续倒退,银河娱乐(00027)贵宾厅及中场博彩收入季内仍能保增长,第三季收益增长6%173亿元,现金经营溢利(EBITDA)按年增1%33亿元,符市场预期。(香港经济日报)


IGG拟分拆LINK上市

IGG(08002)公布第三季度业绩,纯利1813万元(美元.下同),折合约1.41亿港元,按年大增3倍,惟较次季倒退6%,主要受销售、行政及研发开支大增所致。首席营运官许元于业绩电话会议中表示,下月再推出5款新手机游戏,不排除把旗下即时通讯软件LINK独立融资或分拆上市。(信报)


恒大3.2亿购黄竹坑商厦顶层

内房建总部 买环汇1.7万呎

近年积极在港扫入地皮的内房商,正加大在港投资。恒大地产(3333)及有关人士最新斥3.19亿元购入黄竹坑环汇广场顶层复式单位,当中36楼顶层以1.69亿元成交,平均呎价2万元,呎价创黄竹坑区商厦新高。知情人士透露,恒大地产所购楼面作自用,成为首个进驻黄竹坑区的内房,业界料新楼面将作总部之用,又称未来35年间黄竹坑将成港岛新商圈。(明报)


国美24亿入股徽商行

国美(0493)昨日与徽商银行(3698)订立协议,将以每股3.8元,认购徽商银行约6.3亿股新股,较徽商昨日收市价溢价12.4%,总作价约24亿元,国美认购的股份约占徽商银行扩大后已发行股本的5.41%。国美称投资徽商银行是希望借此机会,升级现有的金融服务平台,配合国美“开放式全渠道零售商”的战略,针对各类客户的业务运营提供更全面的服务。(明报)
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