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2023年A股的大科技行情基本上可以概括为：上半场是GPT带来的AI全球映射，下半场是HUAWEI Mate 60开启的华为手机、智能汽车、消费电子、智能硬件和鸿蒙系统等华为链的全面爆发，中间还穿插着算力链的存储、CPO，算力租赁和国产算力等相关行情。
目前我们多项关键技术遭遇卡脖子乃至制裁，唯有科技突围才能够花被动为主动、才可能自主安全，才能从根本上提升要素生产率，才能真正转变经济增长新动能，才能扭转海外资金的流向与内资形成合力，才能真正夯实市场底并驱动市场经济和资本市场的高效高质量发展。
虽然2023上半年的大科技行情炒的技术映射、下半年炒的科技自主，但考虑到两大国竞合关系的发展趋势，2024年A股的大科技行情大概率要以本国的科技突围为主因素引领，华为仍是科技突围的主力军之一。那么2024年的华为和大科技行情会有何不同呢？
02、2024年会有哪些科技产业进展和潜在驱动力？
首先2024年原生鸿蒙HarmonyOS NEXT即将推出，随着华为鸿蒙系统的日益成熟，越来越多的企业都开始表达对鸿蒙的支持，纷纷推出鸿蒙功能。这些企业包括小红书、微信、支付宝、米哈游、美团、携程等。据华为官方最新消息，拥有超3亿用户的中国移动App日前宣布，也正式基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。华为表示：“鸿蒙系统的分布式技术可以帮助中国移动App及元服务在手机和平板、手表等全场景多终端实现无缝流转，建立起多渠道用户触达矩阵。”
其次2024年通信行业的机会上，从TMT的视角看，AI浪潮下的算网融合，将继续重估通信产业价值；从无线通信技术迭代的视角看，面向未来的卫星互联网乃至6G已箭在弦上，2024年将加速探索卫星互联网的商业化模式，海南商发全力实现2024年6月前首飞目标任务（即星网工程发射任务）；从产业纵深的视角看，通信行业的国产化进程提速，赋予行业新增价值。
另外还要重视2024年华为计算的机会，华为作为中国科技代表力量，不断加码核心计算资源投入，且华为“硬件开放、软件开源，使能合作伙伴”商业策略下，将有一批合作伙伴在华为引发的浪潮中发展壮大。
03、更多详细分享和问答，欢迎准时收看周三晚7点集结令精彩直播
那么2024年的6G卫星通信会给算网、数据要素、智能硬件等TMT行业带来哪些新成长？
华为大科技的数字底座、大制造的智能硬件等会有哪些爆发点？
具体的驱动因素、市场逻辑、机会方向和市场节奏会是怎样？
为更详细解读上述投资者关心的问题，格隆汇集结令特邀申万宏源证券研究所总经理助理，TMT部门总监，首席分析师刘洋先生、申万宏源研究通信行业联席主管李国盛线上，于本周三晚上19点在各大直播间为投资朋友们带来全面详细的专业分享，欢迎大家扫码一键预约直播，准时收看参与抽奖和互动提问：
直播主题
6G卫星通信与华为2024，大科技的星辰大海！
主讲嘉宾
刘洋 申万宏源证券研究所总经理助理，TMT部门总监，首席分析师
李国盛 申万宏源研究通信行业联席主管
直播看点
1）6G卫星互联网，延展算网和通感一体化，通信与大TMT新成长！
2）华为的大科技、大制造产业链融合，2024预计新机迭现！
直播时间
2024年1月3日（周三） 19:00
观看直播
附《格隆汇集结令·2024年度八大核心市场逻辑展望》及其逻辑说明+【主题备选方向】：
1、大国竞合下的政策空间：大国对抗是最大宏观背景，对应科技金融竞争、地缘冲突共同决定了两国的货币财政及产业政策空间【市场流动性、经济通缩通胀、市场风格与节奏等】
2、科技突围夯实市场底：科技突围才有自主安全，才能真正提升要素效率并打开市场天花板【华为链、芯片半导体、国产软件、算力与鸿蒙、科技产业链的全球分工机遇等】
3、AI 赋能的智能硬件新元年：叠加AI赋能等技术创新和产业周期，MR、AIPC、AI手机、自动驾驶，2024已来！【AI智能硬件、AI大模型进阶和AI应用破圈、算力、人形机器人、数字底座等】
4、新质生产力带来的结构性机会：推进中国式现代化作为最大的政治、培育新质生产力和新经济，存量下市场结构性机会仍是常态【6G卫星通信、数字经济、绿色能源、专精特新】
5、产能出清后的估值修复：产能出清后会让行业格局更为集中，困境反转的刚需行业更多估值修复空间【猪肉、教培、锂电新能源等】
6、优势出海的二次创业新增量：出海既是外循环，也是优势产业避免内卷的正道【创新药、出口新三样（光伏、锂电、新能源车）、跨境电商、短剧游戏等软文化输出等】
7、资产荒青睐高息分红股：低增长、低刺激下的类债券投资策略【水电、煤炭、公用事业、优质家电等】
8、跟着产业链动向做资产配置：经济国家主义下，全球产业链和区域经济重构，跟着产业链这一最大资本动向做全球化资产配置【东南亚、美加墨、日印等区域经济体布局机会】
主办方声明：
【1】格隆汇保留本次活动最终解释权。
【2】本次活动中所生产文章、图片、视频、直播中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本次活动内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
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