环保群聚会纪要：关于光伏、新能源汽车及高铁石油

首先感谢Paul哥发起并组织这次活动

这个只是根据25分钟的录音资料进行整理，实际内容更加丰富，所以大家以后要积极参加哦

谈话内容只代表个人观点，不代表任何机构，目的只在于群友间的交流分享，无法对内容正确性做出保证，请谨慎根据以下内容做出投资决定。^-^

关于光伏

进过几年洗牌，剩下的就是强者。几年前好，经过洗牌后日子不一定容易过，技术都差不多。是不是做电站为主，因为做设备门槛低，政策扶持不够，是不是做电站，做营运比较好？

约贴近下游越好，只有下游的现金流好了才能传到到中游，美国最早上市的几个公司都往下游跑，不往下游跑，别人赚了钱了，心情好就给，心情不好就拖两月。

上游不仅是卖多晶硅的，包括制造，越接近下游，越接近客户，越接近现金流。

阿特斯，最早在加拿大做电站，收入结构是倒三角 上游晶片比较少，中游组件稍微大点，下游又大点。

投资是不是也可以用这个模式，上游做一份，中游做2份下游做3份，哪块也不会错过。

江苏的光伏和浙江的光伏不一样，江苏的喜欢搞上下游一体化，浙江喜欢搞光电效率，在变压器上下功夫

保利协鑫硅化硫化床多晶硅出料了，目前是是满产，今年业绩因该不错。

这个月多晶硅价格下滑，硅片是稍涨。

光伏实业比较难，人工，税收，水电很高，越贴近制造，越难，除非技术是有核心竞争力的。但市场上看具有核心竞争力的厂家很少，最后比拼的一个是价格，一个是品牌，拼到最后就是一片红海。

应该找现金流含量高的，有足够的现金流买别人，最好是能收购电站的，比从谈合同，再试验，再走审批流程好，能迅速把产量搞上来，十年前喜欢自己建厂，现在拿着钱去收购，能最大节省人力物力和时间。

关于新能源汽车

建议关注新能源汽车，虽然特斯拉赚的钱很少，但股价很高，如果中国市场可以走出特斯拉汽车这样的模式，那一定是爆发性的。标的物很少，港股里只有比亚迪，但涨的比较多了。

比亚迪也不够专注于新能源汽车，成为不了一家伟大的新能源汽车公司

万向钱潮，实力比较强，但在锂电池上耕耘的时间比较短，在锂电池市场上的名气不是特别大

在汽车上消费类锂电池上的知名度不够，他在美国并购了一家知名度比较大的公司，但知名度还需要时间

他大算把在传统汽车上赚的所有钱投入新能源汽车上，这个决心很大。

目前市场上产品很少，前两年在锂电池上投入很大，但目前看，市场知名度，市场占有率还是不够。

锂电池主要用在动力汽车上，还有储能上，有一部分卖到了国家电网上，量也很大，但品牌知名度还是不够。

充电桩没完全建好，新能源汽车感觉起不来。

泰坦能源，新能源汽车刚起来，发展方向不错，在电动车没做大的时候，电池卖不出去，所以股价在年初之后，一直横盘，其实一直在等待机会。

关于马歇尔，高铁和石油。

日本的放水，逼着中国必须这么干。

人民币国际化，要做世界前3大货币。挑战美元完全不可能，挑战欧元也不可能，挑战日元还可以，日本放水刚好给力中国一个机会。 以后从产品的采购结算上，就可以慢慢用人民币。

铁路，北边是想对容易做，如俄罗斯。南边比较难，刚跟泰国谈完，英拉就被赶下台了，估计美国人在后面捣鬼。

从国内直接坐火车到曼谷？

这个做不到，最有可能是到老挝，越南和中国打过仗，不可能让你修铁路。

南美是比较大的市场，中国在那边存在越来越多，尤其是金融。

墨西哥高铁，站在美国人角度上，不可能让你在美国周边国家想怎么推就怎么推，肯定要不断阻挠，在台下做些交易。

从现在算，到奥巴马下台是个黄金时期，等希拉里上来，她的政策中国可能吃不消。

传在委内瑞拉的石油贷款违约？（经百度查证，中国贷款给委内瑞拉，委内瑞拉用石油还款，但因油价下降，委内瑞拉无法短时间提高石油产量，所以选择违约）

所有能源问题从这个世界新式都是政治斗争的延续，所以油价怎么跌和中国要不要发展新能源没什么必然联系。

关于油价形势，只要美元强，油价就一直跌。

石油成本，沙特成本10美金 伊朗40 俄罗斯70。

要考虑中国前几年在海外接的盘要怎么办，近期石油股跌也是有原因的。跌的多的是油服，回头看3年，世界5大石油公司把非核心资产都卖给3桶油。现在这个油价水平是无法开发的，只能等下轮周期，但可能又要几年。 看空油价最好的做空品种是油服，尤其是在海上的油服。