环保群聚会纪要:关于光伏、新能源汽车及高铁石油



首先感谢Paul哥发起并组织这次活动

这个只是根据25分钟的录音资料进行整理,实际内容更加丰富,所以大家以后要积极参加哦

谈话内容只代表个人观点,不代表任何机构,目的只在于群友间的交流分享,无法对内容正确性做出保证,请谨慎根据以下内容做出投资决定。^-^

  

关于光伏

进过几年洗牌,剩下的就是强者。几年前好,经过洗牌后日子不一定容易过,技术都差不多。是不是做电站为主,因为做设备门槛低,政策扶持不够,是不是做电站,做营运比较好?

约贴近下游越好,只有下游的现金流好了才能传到到中游,美国最早上市的几个公司都往下游跑,不往下游跑,别人赚了钱了,心情好就给,心情不好就拖两月。

上游不仅是卖多晶硅的,包括制造,越接近下游,越接近客户,越接近现金流。

阿特斯,最早在加拿大做电站,收入结构是倒三角 上游晶片比较少,中游组件稍微大点,下游又大点。

投资是不是也可以用这个模式,上游做一份,中游做2份下游做3份,哪块也不会错过。

江苏的光伏和浙江的光伏不一样,江苏的喜欢搞上下游一体化,浙江喜欢搞光电效率,在变压器上下功夫

保利协鑫硅化硫化床多晶硅出料了,目前是是满产,今年业绩因该不错。

这个月多晶硅价格下滑,硅片是稍涨。

光伏实业比较难,人工,税收,水电很高,越贴近制造,越难,除非技术是有核心竞争力的。但市场上看具有核心竞争力的厂家很少,最后比拼的一个是价格,一个是品牌,拼到最后就是一片红海。

应该找现金流含量高的,有足够的现金流买别人,最好是能收购电站的,比从谈合同,再试验,再走审批流程好,能迅速把产量搞上来,十年前喜欢自己建厂,现在拿着钱去收购,能最大节省人力物力和时间。



关于新能源汽车

建议关注新能源汽车,虽然特斯拉赚的钱很少,但股价很高,如果中国市场可以走出特斯拉汽车这样的模式,那一定是爆发性的。标的物很少,港股里只有比亚迪,但涨的比较多了。

比亚迪也不够专注于新能源汽车,成为不了一家伟大的新能源汽车公司

万向钱潮,实力比较强,但在锂电池上耕耘的时间比较短,在锂电池市场上的名气不是特别大

在汽车上消费类锂电池上的知名度不够,他在美国并购了一家知名度比较大的公司,但知名度还需要时间

他大算把在传统汽车上赚的所有钱投入新能源汽车上,这个决心很大。

目前市场上产品很少,前两年在锂电池上投入很大,但目前看,市场知名度,市场占有率还是不够。

锂电池主要用在动力汽车上,还有储能上,有一部分卖到了国家电网上,量也很大,但品牌知名度还是不够。

充电桩没完全建好,新能源汽车感觉起不来。

泰坦能源,新能源汽车刚起来,发展方向不错,在电动车没做大的时候,电池卖不出去,所以股价在年初之后,一直横盘,其实一直在等待机会。



关于马歇尔,高铁和石油。

日本的放水,逼着中国必须这么干。

人民币国际化,要做世界前3大货币。挑战美元完全不可能,挑战欧元也不可能,挑战日元还可以,日本放水刚好给力中国一个机会。 以后从产品的采购结算上,就可以慢慢用人民币。

铁路,北边是想对容易做,如俄罗斯。南边比较难,刚跟泰国谈完,英拉就被赶下台了,估计美国人在后面捣鬼。

从国内直接坐火车到曼谷?

这个做不到,最有可能是到老挝,越南和中国打过仗,不可能让你修铁路。

南美是比较大的市场,中国在那边存在越来越多,尤其是金融。

墨西哥高铁,站在美国人角度上,不可能让你在美国周边国家想怎么推就怎么推,肯定要不断阻挠,在台下做些交易。

从现在算,到奥巴马下台是个黄金时期,等希拉里上来,她的政策中国可能吃不消。

传在委内瑞拉的石油贷款违约?(经百度查证,中国贷款给委内瑞拉,委内瑞拉用石油还款,但因油价下降,委内瑞拉无法短时间提高石油产量,所以选择违约)

所有能源问题从这个世界新式都是政治斗争的延续,所以油价怎么跌和中国要不要发展新能源没什么必然联系。

关于油价形势,只要美元强,油价就一直跌。

石油成本,沙特成本10美金 伊朗40 俄罗斯70。

要考虑中国前几年在海外接的盘要怎么办,近期石油股跌也是有原因的。跌的多的是油服,回头看3年,世界5大石油公司把非核心资产都卖给3桶油。现在这个油价水平是无法开发的,只能等下轮周期,但可能又要几年。 看空油价最好的做空品种是油服,尤其是在海上的油服。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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