【光阴反包重新蓄势 题材板块效应显弱】​

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【大盘分析】

昨日大盘平开震荡下跌0.55%，深市跌近1%。北证、地产+建筑+建材、传媒+短剧、数据要素、医药和保险等领跌。无人驾驶、碳化硅、液冷超充、预制菜等热点题材局部活跃，煤炭和有色等个别板块小幅上涨。涨停被砸个股21个，跌停板8个，另有126个跌幅超10%且均为北证标的，大跌5%以上个股250个。两成来个股上涨，涨停板31个，其中一字板5个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3012点，若盘中有效回踩3012点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3000点的可能。第二点位看3030点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3030点则可以考虑持股博弈。留意3000点附近的支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、华为新成立公司估值达2500亿元，长安汽车和母公司或分别购买约35%和5%股权，一汽和东风汽车可能入股。

相关概念股：渤海汽车(000960)、东风汽车(600006）、一汽解放(000800)、长安汽车(000625）

2、中国电科21所第一代人形机器人发布，下一步或将迈向“大长腿”。

相关概念股：昌红科技(300151)、安控科技(300370）、宇环数控（002903）、南京熊猫（600775）

3、昨日拼多多盘中市值一度超越阿里巴巴，相关标的引发市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、若羽臣（003010）、南京商旅(600250)、嘉诚国际(603535)

4、WiFi7即将被引爆 芯片模组厂商或率先受益

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、亚威股份（002559） 、博通集成(603068)

5、工信部部署优化无线电发射设备型号核准工作程序，助力企业发展提质增效。

相关概念股：和顺科技（301237）、永贵电器(300351)、泰永长征(0029271)、神通科技（605228）

6、国内首艘自主研发的新型耙吸船载多功能无人测量艇开工建造。

相关概念股：安控科技(300370）、中国船舶（600150）、中国海防（600764）、中船防务（600685）

7、人脑机接口研发加速 万亿市场空间引发全球竞跑。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、汉威科技（300007）、三博脑科(301293)

8、重庆计划改造提升高标准农田1000万亩，推动粮食综合生产能力提高10%以上。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、新农开发(600359)、大北农(002385) 

9、我国储能装机规模持续增长、容量电价助力盈利向好。

相关概念股：远达环保（600292）、同飞股份 (300990)、江苏北人 (688218)

10、我国智能算力规模年复合增长率将达33.9%。。

相关概念股：元道通信（301139）、常山北明（000158）、神州数码（000034）、广电运通（002152）

11、小米与国产供应链企业签订“两万亿新宏图计划”。。

相关概念股：渤海汽车(000960)、汉威科技（300007）、利和兴（301013）、宇环数控（002903）

12、三星调涨CIS报价25% 概念股有望受关注

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、晶方科技(603005) 、韦尔股份(603501)

13、大模型出海趋势明显 行业公司迎来机遇

相关概念股：元道通信（301139）、完美世界（002624）、浪潮信息(000977)、润和软件(300339)

14、英伟达扩大自动驾驶中国团队 合作公司或受益

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、景旺电子(603228)、德赛西威(002920)

15、华为车灯投影新专利获授权、智能大灯成长空间望打开

相关概念股：和顺科技（301237）、汉威科技（300007）、光峰科技(688007)、星宇股份 (601799)

16、字节大模型产品首出海、推出数据大模型chitChop

相关概念股：智度股份（000676）、中文在线（300364）、省广集团 (002400)、久其软件 (002279)

17、玻塑混合镜头获得苹果华为采用、有望成为产业趋势

相关概念股：和顺科技（301237）、阿科力 (603722)、中润光学 (688307)

18、传统能源巨头关注碳捕捉 CCUS应用增长可期

相关概念股：远达环保（600292）、力源科技（688565）、昊华科技(600378)、中控技术(688777)

19、我国全面开展城市体检 城市更新步伐加快

相关概念股：安控科技（300370）、元道通信（301139）、四维图新（002405）、超图软件(300036)

20、价格将上涨 全球半导体光掩膜供不应求 

相关概念股：和顺科技（301237）、清溢光电(688138) 、菲利华(300395)

【今日新股申购】

永达股份 代码001239，发行价12.05元，市盈率35.64倍，申购上限1.9万股，主营隧道掘进及配套设备。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日受拼多多2023年第三季度业绩远超市场预期，提振公司股价大涨逾18%消息刺激：天音控股（000829）、若羽臣（003010）双双涨停，值得买（300785）涨超8%；受外盘黄金持续走高影响，贵金属板块涨幅居前，四川黄金（001337）涨超5%，银泰黄金（000975）、山东黄金（600547）等跟涨；北证50指数大跌7.32%，北交所个股中逾120股跌超10%；今早涨停开盘的智能驾驶概念股皖通科技（002331）午后放量跳水，股价午后跌停，上演“天地板”，成交额超17亿元，此前该股走出4连板。

1、汽车周边

汽配：长春一东、联明股份、晋拓股份

无人驾驶+汽配：威帝股份、日盈电子、万安科技

长安系+汽配：东安动力

汽车服务：上海物贸

华为散热+汽配：贵航股份

激光雷达+汽配：神通科技

2、液冷超级快充：

华为充电代工：利和兴

华为液冷超充：永贵电器

高压快充：泰永长征

3、碳化硅题材：甘化科工、宇环数控、天富能源、民德电子

4、其他题材概念

半导体设备：元成股份

贸易+旅游：南京商旅

跨境电商：嘉诚国际

卫星通信+脑机接口：南京熊猫

地产：中迪投资

芯片：共进股份

电子纸：亚世光电

拼多多+电商：若羽臣

拼多多+荣耀：天音控股

智慧停车：声讯股份

预制菜：惠发食品

包装印刷：新通联

环保：中持股份

【公告淘金】

汉威科技（300007）目前公司传感器相关产品参与小米汽车车载类项目；公司具备激光器及MEMS传感器等产品的封装技术；公司的柔性传感器在非侵入式的脑部生理电等信息采集方面能够产生应用，但目前尚处于早期研发阶段。

北陆药业（300016）已明确公司第四生产基地为中药板块生产基地其筹建工作已启动

株冶集团(600961) 拟以 12.71 亿元收购五矿铜业 100.00% 股权。

奥普特(688686)拟收购东莞泰莱51%股权。

孚能科技(688567) 拟通过定向增发等方式推进广州工控集团谋求公司实控人地位。

新华保险(601336) 与中国人寿(601628) 分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。

广电运通(002152) 收到广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目的成交通知书。

甘咨询(000779) 全资子公司中标5.2亿元项目。

华菱线缆(001208) 近期在新能源领域中标累计金额2.97亿元。

昱能科技(688348)控股孙公司中标1.68亿元。

星源卓镁(301398) 与奉化经济开发区管理委员会签署了协议。

亚虹医药(688176) APL-1706用于膀胱癌诊断和管理的上市申请获得受理。

永贵电器(300351) 拟发行可转债募资不超9.8亿元。

中文在线(300364) 目前大模型“中文逍遥”已用于短剧剧本创作。

联创光电(600363) 旗下联创超导中标“上海交通大学超导磁场热制造设备项目”。

阿特斯(688472)拟使用超募资金5亿元建设年产14GW太阳能单晶硅片项目。

云南旅游(002059) 所属全资公司拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目。

瑞斯康达(603803)子公司目前已开始筹划人工智能智算中心相关业务解决方案的工作。

创远信科（831961）公司目前全线产品已经支持毫米波频段，也已经布局太赫兹产品开发。

兖矿能源(600188)控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份。

史丹利(002588)实际控制人等提议公司以3000万元一5000万元回购股份。

科美诊断(688468) 拟以3000万元一6000万元回购股份。

益佰制药(600594) 拟以2000万元一4000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

天音控股（000829）：国元上海斜土路及华鑫上海漕溪北路游资主买，两机构买6866万、卖270万

宇环数控（002903）：华鑫上海分公司及华泰上海黄陂南路游资主买，两机构买960万、卖1500万

若羽臣（003010）：华鑫上海东大名路及华鑫上海漕溪北路游资主买，两机构买341万、卖1234万

甘科化工（000576）：中信北京紫竹院路及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买19万、卖386万

中持股份（603903）：华鑫上海分公司及国金上海金碧路游资主买，一机构卖2162万

天富能源（600509）：国君岳阳南湖大道及东北绍兴金柯桥大道游资主买，一机构卖3339万

利和兴（301013）：东方上海源深路及广发北京建外大街游资主买

贵航股份（600523）：东亚上海分公司及财通杭州上塘路游资主买

永贵电器（300351）：中建投北京分公司及中建投上海浦东南路游资主买

上海物贸（600822）：财达湖南分公司及国盛宁波桑田路游资主买

民德电子（300656）：华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买

晋拓股份（603211）：东北杭州市心北路及浙商天津南马路游资主买

万安科技（002590）：国君河源越王大道及华鑫上海分公司游资主买

【11月30日可关注的涨停标的池】

603286日盈电子002331皖通科技600178东安动力603536惠发食品002952亚世光电603211晋拓股份600523贵航股份600250南京商旅603006联明股份605228神通科技836221易实精密300351永贵电器000609中迪投资000829天音控股603388元成股份002590万安科技600148长春一东600775南京熊猫603023威帝股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300656民德电子301013利和兴603903中持股份003010若羽臣000576甘化科工600822上海物贸600509天富能源002927泰永长征002903宇环数控603535嘉诚国际603118共进股份603022新通联【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300370 安控科技  华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

【600960 渤海汽车  长安汽车+小米汽车+华为汽车+新能源汽车+机器人-减速器+中俄贸易+汽车热管理+工业母机+国企改革】

互动：公司子公司渤海活塞、滨州轻量化公司与奇瑞汽车之间有着长期稳定的供货关系，主要向奇瑞汽车供应发动机用活塞及缸体等产品+互动:活塞产品参与赛力斯问界M7车型发动机配套+持有1.05亿股的北汽蓝谷+全资子公司海纳川官网有变速箱壳体.减速器壳体产品+北汽集团A股唯一零部件资源整合平台+实际控制人北京市国资委持有35.53%+(2023年8月30日)子公司拟投资1.93亿元建设高端大功率活塞项目+外销比56.25%+(2022年6月20日)收购德国渤海特锐迈特汽车控股25%获得发改委.商务部门备案通知+互动:子公司滨州轻量化主要为北汽蓝谷高端车型ARCFOX极狐供应减震塔+(2021年10月)与魏桥轻量化拟在车用铝合金高压铸造领域建立战略合作+子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验,拥有活塞用全自动生产线.异形销孔专用机床等专用机床在国内处于行业领先地位+北汽蓝谷为重要的新能源汽车业务合作伙伴+子公司BTAH主要客户包括起亚+(2021年1月)拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件+国内活塞行业的龙头+BTAH的AB柱产品主要供货于奥迪+(2020年8月)2.17亿元转让渤海柯锐世51%+国内少数具备大批量供应国VI标准高效能活塞产品能力的供应商,已拥有年产100万国VI高效能活塞的产能+具备燃料电池汽车整车开发能力+23.21亿元收购滨州发动机和泰安启程49%+互动：目前公司轻量化产品已应用于多家汽车品牌的新能源车型。滨州轻量化为北汽蓝谷极狐arcfox车型提供减震塔等车身结构件，并不断加大市场开拓力度，获得了戴姆勒全球下一代新能源纯电压铸件项目、北京奔驰新能源纯电/混动等白车身压铸件项目和华人运通减震塔、比亚迪混动缸体结构件项目等的定点；德国子公司BTAH长期供货于保时捷、奥迪、大众等品牌，其生产的电池箱壳体、扭矩管、电池强化件等车身结构件已应用于保时捷911混动版、保时捷panamera混动版、奥迪Q7混动版、奥迪

【002559 亚威股份  芯片-HBM+光刻胶+华为+机器人+新型工业化+工业母机+OLED概念+工业互联】

子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商+与华为的合作主要围绕亚威股份承建的国家丁(金属加工机械制造行业)各项创新应用+国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业+外销比20.60%+互动:参股的威迈芯材的光刻胶主材产品已经取得了国内客户的订单突破+韩国GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货海力士等+(2023年3月1日)拟定增不超7.75亿元,中车控股将成为控股股东+(2022年10月)拟投资6.8亿元扩充压力机业务产能+芯片:持有苏州芯测25%+OLED激光烧结机全球市场份额99%以上:3.85亿元收购韩国LIS公司21.96%+互动:与比亚迪等知名车企客户签订了激光落料线的规模化订单+控股子公司亚威徕斯已完成喷涂专用四轴机器人的研发+4.78亿收购盛雄激光,激光业务应用领域拓展到3C.半导体.新能源等高成长行业+线性和水平多关节机器人供货库卡.徕斯和亚威内部+并购昆山艾派斯软件构建了钣金自动化数字化生产线。

【洞悉股市未来】

昨日大盘反杀阴包阳，显然大盘还有待充分下探蓄势，不排除今日大盘还将下探去充分考验3000点整数关口的支撑力度，不排除明日是一个做隔夜T的不错的低吸机会。至少3000点附近是存在抵抗性反弹，至于能反弹多高当然一方面要看权重是否能出现板块性攻击，其次主板题材是能否聚焦出一个大容量的持续的趋势主流题材出来。如果市场能形成指数搭台题材唱戏的局面那么市场才算是真正的得到了企稳。哪怕单方面的表现都很难带给市场多高的期盼。一方面信心，一方面某队资金下场的规模、决心以及力度。昨日市场还存在活跃的依然是汽车周边，受持续利好消息的加持，但整体还是没有展开真正的强化，昨日长安汽车也出现了大分歧，是否错杀有待跟踪。对于无人驾驶领域逻辑应该是未来新能源终极角逐的领地，这一块应该还会反复，华为汽车全系列也会反复，但就是缺主导资金去凝聚一波趋势主流来引领市场多头攻击节奏。是否能够强化有待跟踪。对于市场疲软防御性的大消费得加拼多多市值一度超越阿里，特别叠加跨境电商领域的异动机会，以及叠加秋冬季流感题材的创新药领域的一些机会。对于北交所的节奏其实我拿捏的还是比较精准，毕竟体量也就这么大，套住的也是一些存量的活跃资金，享受日赚全年收益的刺激，就此说北证结束的可能性不大，逐步会进入逻辑导向，甚至会去迎合主板主流题材的联动走结构性的行情是大概率。最后我还是要提一提军工领域，中东，俄乌，非洲局势随时可能会有引爆的可能，对于底部走出趋势的军工标的值得跟踪下。超短线持续性相对好的龙头标的（603286日盈电子002331皖通科技600178东安动力603536惠发食品）。

【 昨日人气热股榜单】

$永贵电器(SZ300351)$ $东安动力(SH600178)$ $日盈电子(SH603286)$ $南京熊猫(SH600775)$ $天音控股(SZ000829)$ $惠发食品(SH603536)$ $万安科技(SZ002590)$ $泰永长征(SZ002927)$ $贵航股份(SH600523)$ $晋拓股份(SH603211)$ $上海物贸(SH600822)$ $中迪投资(SZ000609)$ $亚世光电(SZ002952)$ $天富能源(SH600509)$ $威帝股份(SH603023)$ $南京商旅(SH600250)$ $利和兴(SZ301013)$ $若羽臣(SZ003010)$ $长春一东(SH600148)$ $元成股份(SH603388)$  

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