民生吕伟《卫星顶天，数据立地华为扛旗，AI不息》直播精要-格隆汇

格隆汇10月16日｜民生证券计算机行业首席分析师吕伟今日进行了主题为《卫星顶天，数据立地华为扛旗，AI不息》的直播演讲。
针对：1）为什么现在是卫星互联网拐点；2）数据要素具体落地如何；3）华为数字底座还有哪些预期差；4）多模态会给AI行情带来怎样新机会。等一列问题，吕伟先生进行了详细讲解，主要观点如下：

卫星互联网本质是在天上再造一个“三大运营商”与“华为中兴”的新一代通信基础设施体系，刚进入从0到1拐点。

数据要素改革的机遇堪比计算机行业的“股权分置改革”。

华为作为中国科技“扛旗者”，最大意义在于从技术上给予重塑中国数字底座的信心，基于华为昇腾AI芯片的大模型一体机是新增重要战略投资方向。

中国AI大模型应用产业进度上跟美国去年年底类似，刚具备启动基础，真正投资机会才刚刚开始：

1、头部大模型向全社会开放使用；

2、头部大模型具备GPT3.5能力附近实用技术门槛。

多模态GPT彻底打开AI应用空间，AI算力与应用投资一定是交错螺旋上行，这次AI革命与之前最大的不同是先软后硬，软件重新定义各类硬件终端来适应部署大模型的拐点已经到来。

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民生证券计算机首席吕伟：卫星顶天，数据立地，华为扛旗，AI不息 |格隆汇集结令10月期《破与立：底部区域的破局与布局》

活动介绍：格隆汇集结令特邀近10位知名券商首席、公募基金经理一同探寻底部区域的“破与立”

当前市场行情极致分化：大蓝筹持续拖累大盘指数、华为产业链题材股不亦热乎。而无论是华为产业技术或AI多模态技术的突破，还是股指或美债的关键位跌破，有破有立！有技术突破和指数跌破的势头，就会有产业和市场新立的布局机会。

目前距离724政策底已超过2个多月时间，虽然外部流动性压力和内部经济复苏难度依然不少，但华为产业链的持续热炒以及AI多模态进阶的新机遇，叠加10月潜在政策利好以及Q3业绩预告的部分预期差机会，市场底部正越来越接近！

那么市场底部区域如何精准捕捉各种市场突破信号？如何优选科技成长机遇？接下来资产配置和市场风偏会在什么方向？哪些板块或者题材会有更优的机会？