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出品｜氢媒体作者｜巴哈迪尔·原榭头图｜氢媒体
9月上旬，一系列政策刺激之下，A股房地产板块有所回升，港股内房股则迎来了多时未见的小阳春。
其中，9月6日，A股房地产、半导体等板块表现较好。从行业情况来看，申万一级行业中，房地产、国防军工、电子行业涨幅居前，房地产涨幅最高，达2.34%。中国武夷、张江高科涨停，特发服务等个股涨逾9%，新黄浦涨逾7%。
同日，港股内房股迎来久违的涨声一片。据统计，当日36只地产股涨幅超10%，其中亿达中国大涨320%，上坤地产、中国恒大涨幅分别超80%，融创中国涨幅约68%，世茂集团、天誉置业、正荣地产、花样年控股涨幅均超40%。
对此，分析人士指出，地产股前期下跌时间较长、下跌幅度较大，随着多项利好政策的出炉，地产股迎来利好前景，从而带动个股预期价值增长。
不过，也应看到，地产股的走势并非一帆风顺，信心还有待进一步稳定。
9月11日，A股房地产开发整体跌0.26%，栖霞建设、云南城投、中迪投资、万科A等房企等下跌；港股方面，内房股整体下挫，新鸿基地产跌超9%，新世界发展、恒基地产、长实集团、信和置业等跟跌。
分析人士指出，目前整体信心稍显不足，即便当下政策力度空前、密集程度也极高，几乎满足了市场所有主流的呼声，不过，市场对于后市走向依然未持完全乐观心态。
而整体来看，上周A股个股中位数下跌0.49%，指数中较强的中证2000涨0.14%，较弱的中证100下跌1.67%，偏小盘风格。
行业板块方面，多数行业录得下跌，31个行业，10个行业上涨，21个行业下跌。
其中，涨幅最大的三个行业分别为：国防军工、煤炭和石油石化，涨幅分别为：4.30%、2.25%、1.87%；跌幅最大的三个行业分别为：传媒、电力设备和美容护理，跌幅分别为：6.59%、3.16%、2.46%。
同时，人民币汇率也在上周走到了2016年以来的新低，逼近7.38的水平。
具体来看，9月8日，在岸人民币对美元16:30官方收盘报7.3415，周跌782个基点；人民币对美元中间价周累计调贬362个基点。
市场声音指出，近期，人民币对美元汇率呈现阶段性承压，主要是在美元指数走强、中美利差预期扩大等背景下的被动贬值。
市场热点方面，两大热点贯穿。
其一，上周，美国商务部长雷蒙多访华，中美双方就落实元首巴厘岛会晤重要共识，就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、坦诚、建设性的沟通。双方同意成立一个新的商业问题工作组，以解决中美之间的贸易和投资问题。
其二，华为Mate 60 Pro回归，Mate 60 Pro引发国内消费者抢购，被业界视为华为重返手机市场的第一步。据悉，目前，华为已经启动了全面回归全球手机市场的大计，发力海外市场进军，或已成定局。
对此，氢媒体数研团队认为，上述两个热点均具有“标志性意义”。雷蒙多访华，为中美贸易的前景带来一丝曙光，为中美之间解决具体商业问题，找到沟通和解决的机制。
华为Mate 60 Pro回归，除了有望带动消费电子需求回暖，进一步让华为参与全球手机市场之外，也在一定程度上验证了中国科技企业的创新能力、突破能力。
同时，结合中国在全球电动汽车等领域的领导力，有望为中国的出口和外贸继续带来正向预期——数据显示，7月份我国出口规模回升到2万亿元以上，8月份进一步扩大，连续3个月实现环比增长。
政策动态方面，周末，新增“东北全面振兴”、“引导保险公司支持资本市场平稳健康发展”等重大政策。
其中，新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴，要形成对国家重大战略的坚强支撑。
昨日，金融监管总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展，提出“最低资本要求”，鼓励保险公司发展长期保障型产品，要求保险公司支持科技创新等。
综上，近期股市、汇市、人民币利率等核心金融定价指数，虽出现一定程度走低的现象，但是，地产、科技等行业也迎来新的契机。而指数下降的原因，一方面与经济基本面的调整有关，另一方面，市场各方对未来的信心，仍处于逐步修复之中。
因此，在策略上，建议不要盲目追高，而应“沉下心来”适当关注个股成长空间及长期价值，可适当关注沪深300、医药、港股科技的低位配置价值。
*投资有风险，本文不构成投资建议，不代表本公众号立场。
截止上周五（2023年9月8日），氢媒体Baron Hara一号组合的当日详情如下：
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出品人：Awoo｜编辑：Rachel 视觉设计：韩悦｜助理分析师：川崎
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