【缩量微调趋势不改 超跌主打存量博弈】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.26%，深市也都下跌。地产、钢铁、环保、建材、医药和磷化工等板块涨幅居前，减速器+机器人、数据要素+算力+光模块、汽配+无人驾驶+一体压铸、传媒、游戏、消费电子、存储芯片、家电等趋弱。四成个股上涨，涨停板38个，其中一字板5个。涨停被砸个股16个，跌停板1个，大跌5%以上个股则多达100个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3216点，若盘中有效回踩3216点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3202点的可能。第二点位看3231点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3231点则可以考虑持股博弈。跟踪3200点突破后的持续性和攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、一系列大型线下活动在西安举办 助推消费潜力释放！

相关概念股：曲江文旅（600706）、西安旅游（000610）

2、AI医疗行业动态报告：百花齐放-世界AI大会看AI+医药。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、微电生理（688351）、春立医疗（688236）

3、电报解读|TikTok将8月在美推出电商业务，销售中国制造的商品。跨境电商备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、致欧科技（301376）、德尔玛（301332）

4、高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升　面板厂商有望迎盈利拐点。

相关概念股：和顺股份（301237）、京东方A（000725）、TCL科技（000100）

5、化工品价格持续暴涨 行业配置机会开始显现。

相关概念股：广信股份(603599) 、建新股份（300107）、华鲁恒升（600426）、沧州大化（600230）

6、首个海上环卫作业标准发布 海上环卫智能化。

相关概念股：远达环保（600292）、福龙马（603686）、玉禾田（300815）

7、两部门发文 建设国家车联网产业标准体系。

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、索菱股份（002766）

8、韩政府加大半导体、电池、显示面板产业扶持力度。

相关概念股：和顺科技（301237）、昌红科技（300151）、四维图新（002405）、怡达股份（300721）

9、国资委推动国资国企高质量发展　政策驱动下这类国企望迎发展机遇。

相关概念股：曲江文旅（600706）、中钢国际（000928）、山东路桥（000498）

10、开放算料联盟成立 围绕高质量中文数据开展合作。

相关概念股：完美世界 (002624) 、中文在线（300364）、海天瑞声（688787）

11、中国计划发射下一代碳卫星 利好天基遥感产业。

相关概念股：汉威科技（300007）、中国卫星（600118）、天银机电（300342）

12、9部影片破亿 7月总票房刷新中国影史纪录。

相关概念股：完美世界 (002624) 、万达电影（002739）、金逸影视（002905）

13、华为鸿蒙4.0将发 相关合作伙伴有望受益。

相关概念股：四维图新（002405）、诚迈科技（300598）、润和软件（300339）

14、电力需求侧管理办法将出 虚拟电厂为主要调节手段。

相关概念股：恒实科技 (300513) 、朗新科技(300682)

15、全国统一大市场建设提速 两维度布局。

相关概念股：长久物流（603569）、顺丰控股（002352）、恒锋信息（300605）、新点软件（688232）

16、汽车业或将面临巨变 欧盟计划明年禁止镀铬。

相关概念股：龙佰集团（002061）、坤彩科技(603826)、青岛中程（300208）

17、经济型酒店重新受青睐 关注连锁龙头。

相关概念股：锦江酒店（600754）、首旅酒店（600258）

18、武汉地震监测中心遭境外网络攻击网安市场。

相关概念股：启明星辰(002439) 、纬德信息 (688171)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日地产股早盘领涨全天活跃，金科股份（000656）等多股涨停；新型城镇化板块涨幅居前，清研环境（301288）、山水比德（300844）、苏州规划（301505）20cm涨停，尤安设计（300983）等涨超10%，磷化工板块早盘涨幅居前，六国化工（600470）涨停，金正大（002470）等纷纷跟涨。午后钢铁股直线拉升，凌钢股份（600231）、重庆钢铁（601005）双双涨停。减速器、传媒、游戏方向领跌，古鳌科技（300551）尾盘闪崩20cm跌停。减速器板块跌幅居前，丰立智能（301368）跌超8%，襄阳轴承（000678）等跟跌。传媒、游戏概念全天低迷，上海电影（601595）等跌超6%，天地在线（002995）等纷纷走低。

1、地产：金科股份、锦和商管、中南建设、荣盛发展、华远地产、迪马股份、新黄浦、天房发展、天保基建、国创高新、南国置业、华夏幸福、山子股份

2、新型城镇

水处理：清研环境、正和生态、启迪环境

次新+建筑设计：苏州规划

次新+装饰建材：森泰股份

建材+园林：海南瑞泽

园林设计：山水比德

园林工程：东方园林

建筑装饰：柯利达

3、零售：国芳集团、人人乐、国光连锁

4、其他

钢铁：重庆钢铁、凌钢股份

重组+无人驾驶：威帝股份

环保+汽车拆解：超越科技

钢丝绳+军工：贵绳股份

实控人变更：群兴玩具

滤波器：庚星股份

磷化工：六国化工

智慧社区：安居宝

网安：国华网安

服装：美邦服饰

券商：太平洋

超导：法尔胜

【公告淘金】

智度股份（000676）公司的数据科技业务旗下自主研发的图赫、图智、图灵等风险预测产品已进入朴道征信、中国银行、建设银行、河北银行、微众银行、众邦银行、亿联银行等的银行风控评分产品的采购清单。

中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）7月26日起上调钛白粉销售价格。

佳缘科技（301117）将发布大算力密码资源池等新产品。

通润装备（002150）拟定增募资不超17亿元，用于光伏储能逆变器扩产项目等。

景峰医药（000908）与龙口市人民政府签订《战略合作框架协议》。

金固股份（002488）获得比亚迪新能源轿车型项目定点通知书。

风范股份（601700）中标4.47亿元南方电网项目。

中京电子（002579）拟定增募资不超8亿元，用于动力与储能电池FPC应用模组等项目。

彩讯股份（300634）成为中国移动首批“移动云运维生态合作伙伴”。春立医疗 (688236) 产品获医械注册备案。

高测股份（688556）上半年净利同比预增195%-204%；

万胜智能（300882）预计上半年净利润同比增长162%-204%；

力合科创（002243）上半年净利润同比增加95.07%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

人人乐（002336）：华宝上海东大名路及华宝深圳新闻路游资主买，三机构买1788万、卖2357万

国华网安（000004）：华泰上海黄河路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买2342万、卖1590万

超越科技（301049）：华泰南京清凉门大街及中泰常州惠国路游资主买，三机构买1329万、卖602万

森泰股份（301429）：华泰上海威海路及东方上海沪亭北路游资主买，一机构买184万，两机构卖1770万

山水比德（300844）：银河大连人民路及国元上海斜土路游资主买，一机构买111万，两机构卖1361万

安居宝（300155）：国君南京太平南路及华泰南京清凉门大街游资主买，一机构卖1779万

苏州规划（301505）：华泰上海福士广场及中信南昌贤士一路游资主买，一机构卖983万

锦和商管（603682）：东亚深圳分公司及申港湖北分公司游资主买，一机构卖182万

柯利达（603828）：申港江苏分公司及银河如皋健康路游资主买，一机构卖581万

国光连锁（605188）：财通杭州上塘路及中金北京建国门外大街游资主买

东方园林（002310）：国君昆明人民中路及南京桐乡庆丰北路游资主买

荣盛发展（002146）：华鑫江苏分公司及东财拉萨东环路游资主买

美邦服饰（002269）：国盛宁波桑田路及财达湖南分公司游资主买

迪马股份（600565）：东财上海东方路及国融浙江分公司游资主买

华远地产（600743）：华泰镇江分公司及湘财杭州五星路游资主买

凌钢股份（600231）：华泰绍兴府山及光大上海淮海中路游资主买

【7月27日可关注的涨停标的池】

000656金科股份300844山水比德603828柯利达603682锦和商管600565迪马股份600743华远地产000961中南建设600753庚星股份600638新黄浦605188国光连锁601099太平洋002146荣盛发展600322天房发展301505苏州规划002310东方园林002269美邦服饰601086国芳集团603023威帝股份（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300155安居宝301429森泰股份301049超越科技002575群兴玩具600231凌钢股份000890法尔胜002596海南瑞泽000826启迪环境000965天保基建600470六国化工002377国创高新600340华夏幸福601005重庆钢铁【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国务院国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

【301187欧圣电气 是“护理机器人”龙头企业，具备高辨识度】

风口亮点：大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商

【301187欧圣电气 大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

“护理机器人”是未来银发经济领域里的重头戏

1、依托万亿级别的庞大市场规模，成长空间巨大！

老龄化正在逐步成为世界性难题，业内人士逐渐将目光投向健康护理服务的另一面，护理机器人，现在机器人广泛用于日本、欧美国家，在我国官方政策也逐渐向智能护理领域倾斜，不久将来会随着技术不断发展和成熟，机器人会完全替代人工服务。伴随人口老龄化进程，银发经济规模在进一步扩大，银发产业市场规模不断扩容。2020年，中国银发经济总规模约5.4万亿元，占全球银发市场比重5.56%。中国社科院发布的《中国养老产业发展白皮书》数据显示，到2030年，我国养老产业规模将达到13万亿元。未来与养老有关的行业和领域将迎来不小的发展空间。

2,、护理机器人市场规模也是百亿级别且呈高速增长的态势。

护理机器人行业是一个新兴的产业，目前处于快速发展阶段。数据显示，2022年全球护理机器人市场规模达到了16.5亿美元，预计到2025年将增长至43.2亿美元，年复合增长率为15.2%。其中，老年人护理机器人是最大的市场，占据了护理机器人市场的50%以上。据国家统计局发布数据显示，2022年我国65岁及以上人口达到20978万人，占全国人口的14.9%。在此背景下，我国护理机器人市场空间将得到进一步扩展。

3、与此同时带来相关的重大投资关注机会。

根据新思界产业研究中心发布的《2023-2028年护理机器人行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，护理机器人在社区康养中心、康养机构、家庭、医院等场景应用较多。近年来，在下游需求带动下，全球护理机器人行业发展速度加快。2022年全球护理机器人市场规模达到17.9亿美元，同比增长12.6%。我国为人口大国，人口老龄化问题日趋严峻。（301187）欧圣电气为我国护理机器人代表企业，其产品已更新至第五代，目前公司已与高端智能化养老护理产品企业三恩智能达成合作，为其提供300台护理机器人及部分配件。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微跌，属于正常的休整节奏，大盘反弹修复趋势已出暂且有望大概率延续。题材也比较简单以地产产业链为主轴以超跌为暗线，不排除会把暗线炒成了明线的可能。如果超跌激活不排除中特估，周期超跌，赛道超跌，消费白马超跌，大金融超跌等等都可能会参与轮动的大队伍中来，那么大科技的题材回归周期就要拉长了，如果走不出来那么大科技势必会反补回归题材主导行情节奏，但我始终相信大科技应该还会有反扑的可能。当然最近市场主跌的就是上半年主张的大科技，凸显市场依旧是存量资金在博弈，面对这样的市场跟随即可，目前的市场谈不上很深的逻辑，操作上以低吸龙头分歧为主，坚持不转弱不离场为持股原则，远离杂毛，就算题材戛然而止，龙头也还会反复，风险反而相对较小。与此同时也要留意旧主流题材AI直接回归的异动表现，操作上以板块性回归龙头狙击为主。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000656金科股份300844山水比德603828柯利达603682锦和商管）。

【 昨日人气热股榜单】

$金科股份(SZ000656)$ $太平洋(SH601099)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $人人乐(SZ002336)$ $中南建设(SZ000961)$ $东方园林(SZ002310)$ $山水比德(SZ300844)$ $迪马股份(SH600565)$ $美邦服饰(SZ002269)$ $南国置业(SZ002305)$ $天保基建(SZ000965)$ $苏州规划(SZ301505)$ $华夏幸福(SH600340)$ $国华网安(SZ000004)$ $启迪环境(SZ000826)$ $六国化工(SH600470)$ $华远地产(SH600743)$ $国芳集团(SH601086)$ $天房发展(SH600322)$ $锦和商管(SH603682)$ $重庆钢铁(SH601005)$ $贵绳股份(SH600992)$ $海南瑞泽(SZ002596)$ $超越科技(SZ301049)$ $安居宝(SZ300155)$ $威帝股份(SH603023)$ $凌钢股份(SH600231)$ $法尔胜(SZ000890)$ $国创高新(SZ002377)$ $群兴玩具(SZ002575)$ $柯利达(SH603828)$ $新黄浦(SH600638)$ $国光连锁(SH605188)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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