ETF收评 | 稀土概念股爆发，稀土ETF涨超4%；冯柳最新动态浮出水面

一、今日ETF行情复盘

A股三大指数震荡下挫截至收盘，沪指跌0.69%，深成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。沪深两市全天成交额进一步缩量至8678亿元，北向资金净卖出40.35亿元。盘面上，稀土永磁、稀缺资源板块全天强势，煤炭开采加工板块午后走高；机器人减速器、半导体设备概念股跌幅居前，白酒、风力设备、HJT电池概念股午后震荡走弱。

ETF方面，稀土板块全天强势，富国基金稀土ETF、华泰柏瑞基金稀土ETF分别涨4.21%、3.57%。小金属板块跟随走强，广发基金稀有金属ETF涨3.09%。煤炭板块午后走强，国联安基金大宗商品ETF、国泰基金煤炭ETF分别涨1.59%、0.81%。

英伟达概念股跌幅居前，云计算ETF沪港深跌2.73%。创新药回调，港股创新药ETF跌2.61%。减速器概念股大幅回撤，AI人工智能ETF跌2.4%。智能汽车板块下挫，智能汽车ETF跌2.25%。

二、今日ETF行情点评

今日A股加速下跌，沪指跌0.69%，深成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。沪深两市全天成交额进一步缩量至8678亿元，北向资金净卖出40.35亿元。

盘面上，市场整体行情不佳，稀土有色等板块却逆势有不错的表现，消息面上“商务部和海关总署对镓、锗相关物项实施出口管制！”锗、镓都是战略性的基础原料，也是半导体制造的核心材料，市场将此次管控解读为是针对海外制裁的反制措施。

在AI板块萎靡之际，市场还没有形成新的主线，资金又开始新一轮追逐热点的行为。

鉴于7月的市场将进入重要的数据和政策观测窗口期”。需要着重关注业绩预增股。据Wind数据显示，截止7月4日收盘，两市共计88家上市公司发布了半年度业绩预告，业绩预喜(预增、续增、续盈、扭亏)公司共70家，占比79.55%。

上半年业绩增速居前的公司，主要来自制造业，涵盖电力、汽车、设备制造行业；另外，与线下消费相关的电影、会展、酒类等公司也在上半年实现业绩扭亏。

三、今日基金新闻速览

【一致加仓，公私募扫货医药新能源】

据中证报，近期，A股市场震荡起伏，在季度切换、赛道风格拉锯的过程中，基金经理也开展了大幅调仓换股动作。近期上市公司发布的回购股份公告，让一批知名基金经理的调仓动作得以曝光。新能源、医药两大热门板块的多只个股，受到公私募基金一致青睐。

【多家百亿私募“擒牛”收获颇丰】

据中证报，二季度以来，A股市场跌宕起伏，百亿私募的隐形重仓股在二季度上涨的占比不足五成。尽管整体战绩欠佳，但一些百亿私募还是挖掘到不少牛股。其中，迎水投资二季度收获颇丰，其重仓持有的柯力传感、伟创电气等，二季度均涨势喜人。此外，东方港湾、重阳投资、进化论资产等，也都“有所斩获”。展望后市，机构人士认为，当前市场对于基本面的预期已经反应比较充分，下半年上行机会远远大于下行风险。

【冯柳加仓这只腰斩中药股】

信邦制药一直是明星基金经理冯柳的持仓股，截至6月27日，冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金持有信邦制药3800万股，相较于一季度末的3150万股增加650万股。

【多只ETF背后“买手”曝光】

据上证报，近日，多只ETF发布上市交易公告书，背后“买手”名单曝光，与此同时，基金最新权益仓位以及上市交易时间也浮出水面。截至6月29日，银华中证国新央企科技引领ETF前十名持有人包括国新央企新发展格局私募证券投资基金、招银理财招智睿远平衡二十八期（三年封闭）混合类理财计划、鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金等机构投资者。

【木头姐旗下基金再卖出特斯拉】

“木头姐”Cathie Wood的方舟基金7月3日卖出29,297股特斯拉。

【业内人士：随着注册制改革全面落地 定增标的数量和规模将持续扩容】

据中证报，2023年上半年，公募基金参与上市公司定增的热情高涨，其中不乏多位知名基金经理所管理的基金产品。Wind数据显示，截至7月4日，2023年以来公募基金参与定增总规模已达到119.52亿元，参与定增基金产品数量超过360只。 业内人士认为，随着注册制改革全面落地，定增标的数量和规模将持续扩容。

【底部区域捡筹码，部分新基金建仓步伐加快】

据中证报，今年市场整体表现不佳，新基金发行也略显寒意，在此背景下，一些公募基金积极建仓，把握底部机会。部分今年新成立的新基金跑出加速度，净值增长率超过20%，由于表现亮眼，有新基金甚至刚刚完成建仓不久便开始限购。对于接下来的A股市场，多家基金公司表示，市场向下调整的空间不大，将继续捕捉结构性机会，看好AI相关板块。

【索罗斯麾下开放社会基金会将裁员不少于40%】

据中国基金报，近日，有“金融大鳄”之称的传奇投资人乔治·索罗斯（George Soros）麾下规模250亿美元的非营利组织——开放社会基金会（Open Society Foundations）宣布，其董事会已同意在接下来几个月内对该基金的运作模式等作出“重大改变（significant changes），包括将在全球范围内裁员不少于40%及重组各种高管职位等措施。

【百亿私募上半年业绩出炉！但斌旗下产品夺冠，收益达79.85%】

有一批百亿私募大佬在今年上半场的业绩竞赛中脱颖而出——私募排排网数据显示，上半年，东方港湾、银叶投资、正圆投资、和谐汇一资产、大禾投资等百亿私募位居前五。其中，但斌旗下一只产品年内净值涨幅高达79.85%，位居百亿榜首。

【外资增持境内债券维持较高规模，海外资本沽空人民币算盘破灭】

中央国债登记结算有限责任公司发布的数据显示，在4月海外资本持有人民币债券规模创下年内低点28849.85亿元后，过去两个月这个数值已趋于回升。这意味着面对5月以来人民币汇率持续下跌，海外资本仍在积极投资境内人民币债券，令海外金融资本撤离中国债市的猜测“不攻自破”。

【ETF互联互通开闸一周年，标的数量已达103只】

ETF互联互通开通交易一周年。目前，纳入互联互通的ETF标的数量已从首批的87只扩容至103只，其中陆股通纳入97只、港股通纳入6只。据统计，这97只陆股通ETF来自21家基金公司，其中易方达基金旗下共有9只ETF产品被纳入。

【日本顶尖股权基金减仓芯片股 转投日清、花王等防御性股票】

日本大型股权基金Alma Eikoh今年表现优于99%同行。其基金经理人James Pulsford表示，过去一个月当中，Alma Eikoh已将今年大涨一倍多的瑞萨电子减仓近三分之一，同时将部分资金投入一些防御性股票，如日清食品和肥皂供货商花王，以及三菱重工、NEC等军工股。Pulsford表示：“我们回收一些表现良好的投资，将资金重新投入一些近期表现不佳，但基本面强劲的股票。”目前半导体仍是Alma Eikoh的主要投资组合，权重超过10%。

四、基金产品最新动态