据沙特官方通讯社发表的一份声明，沙特本月开始减产100万桶/日，这是对欧佩克+现有限制措施的补充，减产将持续到8月，并可能进一步延长。随后，俄罗斯副总理诺瓦克发表评论称，沙特的减产努力将得到俄罗斯的帮助，俄罗斯将在8月每天减少50万桶石油出口。紧接着，阿尔及利亚能源部称，为了支持沙特阿拉伯和俄罗斯平衡和稳定石油市场的努力，将在8月1日至8月31日期间额外削减2万桶石油产量；自愿减产将被成为四月份决定的4.8万桶减产计划的一部分。

印度三名消息人士表示，作为印度最大的俄罗斯原油买家，印度石油公司已在6月成为首家用人民币支付的炼油商。此外，印度至少有两家私营炼油商也在用人民币支付部分从俄罗斯进口的原油。消息人士说，无法立即确定印度炼油商用人民币购买了多少俄罗斯原油，不过印度石油公司已经用人民币支付了多批原油。一位印度政府消息人士表示：“如果银行不愿意用美元结算贸易，一些印度炼油商就会用人民币等其他货币付款。”据悉，今年5月，印度从俄罗斯进口的原油量升至创纪录水平，占印度进口总量的40%，而2022年同期为16.5%。

美股方面，三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨0.03%，纳指涨 0.21%，标普涨 0.12%。

大型科技股涨跌互现。苹果收跌0.78%，微软收跌 0.75%，谷歌收跌 0.34%，亚马逊跌 0.11%，英伟达涨 0.26%，特斯拉涨 6.9%，创下自今年3月21日以来的最佳表现，Q2产销量均超预期；美国肯塔基州要求电动车充电公司在申请补贴时必须包括特斯拉北美充电标准。Meta跌 0.33%。

中概股多数收涨，KWEB涨2.38%。台积电涨2.21%，阿里涨 0.86%，拼多多涨 3.11%，京东涨 2.99%，百度涨 4.69%，理想涨 3.42%，蔚来涨 3.51%，小鹏涨 4.17%，华住涨 3.22%，瑞幸咖啡涨 8.49%，富途涨 3.47%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨0.286%，收报3.854%，相较两年期国债收益率差-109个基点，倒挂幅度触及1981年以来最大。恐慌指数VIX跌0.15%，布伦特原油收跌0.27%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收涨0.11%，报1921.64美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨0.05%，报102.97。

1. 商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。

2. 浙江电网用电负荷创历史新高

7月3日10时46分，浙江电网用电负荷突破1亿千瓦，13时19分，再次突破1亿大关，达到 1.02亿千瓦，创历史新高。这也是浙江电网历史上迎峰度夏最早进入负荷破亿阶段，较 2022年破亿提早了 8天。

3. Rivian二季度交付超预期，股价暴涨超17%

亚马逊支持的美国电动汽车制造商Rivian公布的数据显示，该公司二季度汽车交付量为12640辆，较上一季度环比增长59%，超出市场预期的11000辆，该公司股价当天高开高走，收涨17.41%，报19.56美元，并在盘后延续涨势。

4. 特斯拉的充电标准又获得了强力支持

根据美国肯塔基州提出的最新要求，若电动汽车充电公司想要获得联邦资金，他们必须支持特斯拉的充电标准。文件显示，肯塔基州的上周五发布了对电动汽车充电计划的征求建议书，除了联邦政府力推的“联合充电系统”外，该州还要求在充电站支持特斯拉的“北美充电标准”。

5. 韩国制造业经历19年来“最长寒冬”

7月3日公布的一项最新数据显示，韩国6月制造业PMI活动萎缩速度加快，且已创纪录地连续第12个月处于荣枯分水岭50之下，突显出韩国经济在试图努力实现复苏之际所面临的严峻挑战。

6. 昇腾AI大模型训推一体化解决方案将在WAIC发布

在2023 世界人工智能大会（WAIC）上，华为将协同20多家大模型研发单位共同启动基于昇腾AI的大模型创新仪式，加速各方大模型的研发和应用创新。同时，华为还将联合伙伴发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，解决大模型开发及应用成本高、周期长、技术难度大等行业痛点，推进大模型在各行业落地应用。

7. 美财政部部长耶伦将访华

经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。这将是耶伦首次以财政部部长的身份访华，她也将成为近期第二位访华的美方部长级官员。舆论认为，此次访问显示中美试图进一步加深沟通、稳定紧张关系。

8. 苹果下调Vision Pro头戴式设备的产量预测

苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度，预备在2024年生产低于40万台。

9. 东方甄选推出新版APP，进一步推进直播业务

今日，东方甄选已推出新版APP，并将于7月5日至11日在APP上开展甘肃专场直播活动。一位接近东方甄选人士透露，推出新版APP的主要原因是为了进一步开展直播业务。

10. 接近外汇局人士：6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模

记者从接近外汇局人士处获悉，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模。未来，随着我国各项政策举措不断发挥效应，经济运行持续回升向好，人民币资产将持续具有吸引力。

11. 人民日报：推动虚拟人产业健康规范发展

人民日报指出，发展数字经济是大势所趋。相关机构预测显示，到2030年，我国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元，成为壮大数字经济的新增长点。我国在虚拟人产业领域具有足够的技术储备、市场规模和应用场景，把握机遇、乘势而上、深挖潜力，定能为做强做优做大我国数字经济作出新贡献。

12. 景林“内部信”曝光：“AI板块必须参与”

景林资产发布了《2023年中给投资者的一封信》。景林资产总经理高云程重点分析了AI领域的投资机会。他表示，随着大语言模型的发展和通用AI的商业化落地，未来制约真正智能机器人的障碍有望迎刃而解，理解自然语言、自由移动和执行自然语言交代的任务这三件事一旦突破，机器人将成为真正意义上的具备认知、理解、完成能力的智能设备，很多产业将被颠覆，世界将发生巨大变化。因此，景林资产会在有安全边际的前提下积极参与其中，这是不被淘汰的唯一方式。

13. 台积电：不排除在日本生产先进芯片，2nm研发顺利

台积电副总经理张晓强日前表示，不排除未来在日本生产先进芯片的可能性。另据日媒消息，台积电在发布会上强调，2nm制程工艺（N2）研发顺利，能够按照此前目标于2025年量产。此外，张晓强还表示，256Mb SRAM的良率已经超过50%，研发目标80%以上已完成。

14. 今年上半年超过140位基金经理离职，创近8年新高

数据显示，今年上半年共147位基金经理离职，数量创2015年以来同期新高。回溯过往，2015年上半年，在轰轰烈烈的市场行情中，共有185位基金经理离职。此后几年基金经理离职数量有所减少。不过，从2019年开始，上半年离职基金经理数量再度超过百位。

15. 日本倾向于制定较欧盟更为宽松的人工智能规则

一位接近审议的官员透露，日本正倾向于制定比欧盟更为宽松的人工智能(AI)使用规则，因为该国希望通过人工智能技术促进经济增长，并成为尖端芯片领域的领导者。该官员表示，日本政府的目标是年底前制定人工智能管理办法，相对于欧盟方面倡导的严格监管规则，日本可能更接近美国的态度。

16. 恒生指数将剔除5只长期停牌成份股

恒生指数将剔除5只长时间停牌的成份股：力高集团、华兴资本、庄臣控股、佳源国际、旭辉控股。此外，比亚迪股份有限公司将加入恒生ESG50指数。以上变动将于2023年7月11日(星期二)起生效。

另外，恒生指数公司将于2023年8月18日(星期五)宣布2023年第二季度之恒生指数系列检讨结果。恒生指数系列的成份股变动将于2023年9月4日(星期一)生效。

17. 字节要造机器人，团队计划扩充到百人

据悉，字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。字节机器人团队目前隶属于字节AI Lab，其负责人是AI Lab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家，2017年加入字节，现在向字节副总裁、算法技术负责人杨震原汇报。

1. 央行公开市场净回笼4350亿元

央行昨日进行50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因昨日有4400亿元逆回购到期，实现净回笼4350亿元。

2. 超预期！6月财新制造业PMI录得50.5

中国6月财新制造业PMI录得50.5，超预期的50.2，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。财新表示，6月制造业景气度仍高于临界点，但扩张速度放缓，显示制造业生产经营活动修复减速，市场信心继续回落。

3. 人民币中间价上调101点报7.2157

人民币兑美元中间价报7.2157，上调101点；上一交易日中间价7.2258，上一交易日官方收盘价7.2620，上日夜盘报收7.2510。

4. 美国6月ISM制造业指数创三年多新低，连续八个月萎缩

美国6月ISM制造业指数降至46，创2020年5月以来新低，持续低于50荣枯分水岭的时间创2008-09年以来最长，预期升至47.1，前值46.9。

5. 联合国：未来30年气候原因可能导致额外8000万人面临饥饿威胁

图尔克表示：“在2021年，有超过8.28亿人面临饥饿。据预测，因为气候变化的影响，到本世纪中叶将另有多达8000 万人面临饥饿风险，这将造成真正可怕的绝望和令人震惊的需求规模。”他指出，根据政府间气候变化专门委员会的数据，因气候变化相关导致的极端天气已经给所有农业和渔业部门的产量带来损失。图尔克认为，目前诸如撒哈拉以南非洲、亚洲、小岛国以及中美洲和南美洲的小农和居民对这种影响的感受最为强烈。

1. 消息称部分晶圆代工厂成熟制程已变相降价

IC设计业者透露，晶圆代工厂已有部分愿意“以量换价”，协商以特别采购的方式“变相降价”，本季传统旺季效应恐落空。在成熟制程代工价格方面，业界人士提到，之前报价大概上涨五成，现在拿较大量订单去谈，价格与之前的价格高峰相比已相差二、三成，因此总体上报价仅比疫情爆发前略高。

2. 生猪价格进入过度下跌一级预警区间，年内第二批中央猪肉收储工作将启动

近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。

3. 乘联会：2023年6月中国汽车经销商库存预警指数为54%

2023年6月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2023年6月中国汽车经销商库存预警指数为54.0%，同比上升4.5个百分点，环比下降1.4个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

4. 6月份中国物流业景气指数比上月回升0.2个百分点

中国物流与采购联合会公布的6月份中国物流业景气指数为51.7%，比上月回升0.2个百分点。各分项指数均有所改善，其中，新订单指数为50.4%，再次回到景气区间。大部分行业新增需求保持向好趋势，其中，邮政快递业新订单指数保持在70%以上的高景气区间。

5. 我国正积极打造绿氢产业链，潜在产业规模将达10万亿元

据央视财经，我国正积极打造绿氢产业链。业内人士表示，工业应用将是氢能，特别是绿氢最主要的应用场景之一。未来10到15年将是绿氢产业从培育期走向商业化初期的关键阶段。国家信息中心经济预测部产业经济室主任魏琪嘉介绍：以氢能牵动产业链绿色化转型带来产业受益为例，潜力的产业规模将达到10万亿元。

卫宁健康：公司实际控制人、董事长被留置

汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50%

三七互娱：上调回购公司股份价格上限至47元/股

万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元 同比扭亏为盈

方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作

中远海控：预计上半年归母净利润同比减少约74.47%

吉电股份：下属公司拟投建10.93亿元200兆瓦光伏项目

京能电力：京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准

腾讯：耗资约4.01亿港元回购119万股

昨日，A股方面，沪指收涨1.31%，深证成指收涨0.59%，创业板指收涨0.6%。电力设备板块走强，餐饮板块、仓储物流板块午后持续走高；金融股持续拉升，保险股领涨；汽车整车、机场航运、景点及旅游板块涨幅居前。另外，机器人概念走低，传媒游戏板块持续低迷，通用设备、中药、医药商业等板块下跌。

港股方面，恒生科技指数收涨3.66%，恒指、国指分别涨2.06%和2.58%。权重科技股引领大市，哔哩哔哩涨超5%，百度、京东、快手、美团涨超3%；汽车股全线拉升，航空板块涨幅居前，黄金股、博彩股表现活跃。另一方面，中医药股、医美概念股全天表现萎靡。

主力动向，7月3日，北上资金净买入A股26.85亿元。宁德时代、比亚迪、中际旭创分别获净买入4.49亿元、3.8亿元、3.63亿元，立讯精密遭净卖出5.04亿元。南下资金净卖出港股20.27亿港元，盈富基金、恒生中国企业、建设银行分别遭净卖出23.83亿港元、5.07亿港元、2.08亿港元，净买入工商银行4.32亿港元。

龙虎榜，7月3日，共有52只个股上榜龙虎榜，巨轮智能龙虎榜单日净买入额最多，达4.05亿元。涉及机构专用席位的个股有33只，净买入额前三的是巨轮智能、上能电气、华峰铝业，分别为3.42亿元、1.43亿元、7520.15万元。

两市融资余额：截至6月30日，上交所融资余额报7832.26亿元，较前一交易日减少31.85亿元；深交所融资余额报7120.63亿元，较前一交易日减少23.72亿元；两市合计14952.89亿元，较前一交易日减少55.57亿元。