创新高

盘面没什么亮点，如果说唯一的结构性机会还是在AI产业链，今天大涨的方向是应用端，传媒、游戏等领涨。

ChatGPT概念最近一直震荡分化，但总有细分方向轮动上涨，指数也在不知不觉中创新高了。

如果仔细回顾会发现，不管新出现的热点是什么，总是跟AI产业链有着密切的关系，比如最近相继炒过的边缘计算、虚拟数字人、苹果MR，还有这两天起来的华为大模型产业链。

消息面上，据统计OpenAI每月活跃用户数量飙升至近10亿，3月共有8.47亿用户访问，跻身全球访问量最高网站Top20。

我们做AI应用的一些头部公司，尤其是主要产品和业务在海外的，看起来势头也是蒸蒸日上的。

大家可以去翻一下一些AI应用在海外市场的下载量，排名十分靠前。所以后面我们在AI产业的细分方向里，还是优先关注应用端公司的投资机会，尤其是那些有产品落地和业绩预期的。

上周五国常会关于新能源的利好，也没能继续带动板块上攻，今日TOPCON电池、光伏、风电等跌幅居前。

所以我延续了一直以来的观点，就是新能源每次反弹都是给减仓的机会，因为你不减，里面的重仓的基金就会减。基金拿的不是自己钱，低位砸完新能源，转身就去追高AI了。

如果我们这种推论成立的话，那么这种分化的局势将进一步持续下去，因为基金调仓换股本身就不是一个短期内可以完成的事情。所以拉升一波，减一批筹码，然后下一次拉升再减一批。

有些资金想做做新能源的超跌反抽，能精准潜伏的可以参与，大部分人还是等趋势反转再介入更好一些。

收盘看了一眼日本股市，日经225指数周一收盘涨逾2.2%，收报32217.43点，强势升破了32000点大关，为1990年7月以来首次。

然后回头看下大A股，总觉的怪怪的，难道这就是强衰退和弱复苏的区别？

仔细思考的话其实也能发现，我们的指数是被各种权重股比如白酒，新能源以及医药股绑架的比较严重，这些板块正处于下跌趋势中，所以指数当然难有好的表现。

但如果做热点题材的话，完全可以忽略指数来专注于个股，当然前提是指数不要出现连续暴跌的情况就可以。

今日早盘前，我们梳理了一篇华为“盘古Chat”带来的投资机会，并附有重点研究个股名单。今天名单里个股平均涨幅超过了4%。对个股研究感兴趣的读者可加入知识星球“投研有道”进行查阅。

注：文中所提个股均为研究使用，非荐股，请注意投资风险。

风险提示：本文章仅供读者参考或研究使用，不构成投资建议，请独立思考，谨慎投资。