隔夜美股全复盘(6.3)| 非农超预期增长,强化7月加息预期,三大股指均涨逾1%;LULU涨超11%,Q1营收同比增长24%,净利润同比增52.63%,上调全年业绩指引至94.4-95.1亿美元,均超市场预期

非农超预期增长,强化7月加息预期,三大股指均涨逾1%;LULU涨超11%,Q1营收同比增长24%,净利润同比增52.63%,上调全年业绩指引至94.4-95.1亿美元,均超市场预期

01 大盘

昨夜美股三大股指均涨逾1%。截至收盘,道指涨 2.12%,纳指涨 1.07%,标普涨 1.45%。美国十年国债收益率涨 2.723%,收报3.697%,相较两年期国债收益率差-81个基点。恐慌指数VIX跌 6.71%,布伦特原油收涨 2.58%。现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收跌 1.5%,报1947.88美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收涨 0.48%,报104.05。

美国5月季调后非农就业人口录得增加33.9万人,为2023年1月以来最大增幅。美国5月失业率录得3.7%,为2022年10月以来新高。据美国劳工统计局:3月份非农新增就业人数从16.5万人上修至21.7万人;4月份非农新增就业人数从25.3万人上修至29.4万人。修正后,3月和4月新增就业人数合计较修正前高9.3万人。掉期交易显示,美联储到7月会议加息25个基点的预期已经完全定价。

美国5月新增就业33.9万人,在利率和通胀上升的背景下,就业市场显示出韧性。最近几个月,美国就业市场新增岗位均高于预期。5月就业增长为就业人数连续第29个月增长。 虽然失业率升至3.7%,但仍接近历史低点。低失业率给工资带来了压力,因为雇主们在争夺稀缺的工人。5月份工资较上年同期稳健增长4.3%。

三位消息人士称,欧佩克+正在讨论在6月4日会议上采取的可能选项之一,即进一步减产。韩国KOSPI指数收涨1.24%,自去年9月份低点上涨20.7%,进入技术性牛市。

据惠誉:尽管达成了债务上限协议,但美国的“AAA”评级仍处于负面观察名单上。美国参议院通过债务上限法案,将递交给美国总统拜登签署。美国白宫表示:债务上限法案最早可能在周六签署。美国财政部现金余额降至228.92亿美元,与2015年时录得的历史最低值相当。


02 行业&个股

行业板块方面,除半导体收跌0.24%外,标普其他10大板块悉数收涨:通讯、高科技和公用事业分别收涨0.13%、0.57%和1.04%,医疗和日常消费均收涨1.4%以内,金融、工业、能源和原料分别收涨2.11%、2.18%、3.04%和3.35%。

概念板块方面,航空ETF涨2.62%,旅行服务板块涨4.59%,高端酒店万豪涨3.55%,爱彼迎涨5.26%,挪威邮轮涨1.74%。太阳能板块跌0.57%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.44%,巴菲特概念股NU涨2.05%。网络安全板块跌0.3%,SQ收涨3.19%。

中概股多数收涨,KWEB涨2.98%。台积电涨 0.1%,阿里涨 1.53%,拼多多涨 0.65%,京东涨 2.61%,理想涨 0.99%,蔚来涨 0.27%,小鹏涨 5.24%,华住涨 7.84%,新东方涨 3.59%,富途涨 2.02%,瑞幸咖啡涨 5.2%,名创优品涨 3.39%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.48%,日本将要求苹果允许第三方应用程序商店;据美国商标和专利局(USPTO)公示的清单,苹果新专利获批,为iPhone、iPad设计屏下Face ID;据消息人士,苹果计划在中国和美国开设新店,推动零售业发展。微软收涨 0.85%,谷歌收涨 0.69%,亚马逊涨 1.21%,英伟达跌 1.11%,从一位英伟达相关人士处获悉,英伟达CEO黄仁勋或于下周二到访上海;英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型,该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。Meta平收 0%,报道称美国一位法官驳回了华盛顿特区就隐私权问题对Meta提起的诉讼。特斯拉涨 3.11%。

LULU涨11.3%,Lululemon Q1营收同比增长24%,净利润同比增52.63%,上调全年业绩指引至94.4-95.1亿美元,均超市场预期。DELL涨3.98%,戴尔FY24Q1营收同比下滑近20%,净利润同比下滑45.6%;预计Q2营收202-212亿美元,中值低于市场预期的211亿美元。AVGO涨2.79%,博通FY23Q2净营收同比增长8%,净利润同比增长34%;预计与人工智能相关的芯片收入可能达到每季度10亿美元。


03 每日焦点

1.消息称台积电为英伟达“微调”生产计划:台积电投片与先进封装CoWoS产能已改为平均于Q2、3、4分配生产

6.2 半导体供应链开始为AI大客户“微调”生产计划。英伟达原定2023年第4季才大举增加对台积电投片与先进封装CoWoS产能,目前已改为平均于第2、3、4季分配生产。一方面也可使代工厂稼动率较平衡,另一方面,相对吃紧的CoWoS产能中,希望能平均每月多排出1000~2000片产能给AI GPU龙头。 

2.英伟达推出新AI模型Neuralangelo 可将视频转换为高精3D模型

6.2 据科创板日报,英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型,该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。英伟达强调,Neuralangelo具备准确性与普适性。准确性即该模型可以准确呈现复杂材料的质地,例如屋顶瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石;普适性即创作者们能简单使用智能手机拍摄的影片素材,即可创作出逼真的物件,并将其整合到他们的项目中。

3.韩国政府将斥资近5000亿韩元扶植AI技术核心产业

6.2 据韩国《亚洲日报》,韩国政府为进一步加强新兴技术领域,加快新技术进程创造经济发展新优势,加大对人工智能技术研发的投入,将投资约5000亿韩元(约合人民币26.95亿元)推进人工智能(AI)项目。

4.富士通发布AI平台Fujitsu Kozuchi

6.2 富士通发布AI平台“Fujitsu Kozuchi”,将面向全球企业用户提供一系列AI(人工智能)与ML(机器学习)技术。该平台整合了多种解决方案与工具,包括能够自动生成机器学习模型的Fujitsu AutoML解决方案;用于测试AI模型公平性的Fujitsu AI Ethics for Fairness;用于从各种数据中挖掘复杂因果关系的因果发现技术;用于模拟科学发现过程的Fujitsu Wide Learning;以及支持对合作伙伴公司开源软件(OSS)和AI技术的简化访问。

5.上海市科委:围绕AI药物设计等基础研究与应用基础研究进行系统布局

6.2 上海市科委印发《上海市计算生物学创新发展行动计划(2023—2025年)》,其中提到,围绕算法开发、模型构建、AI药物设计等基础研究与应用基础研究进行系统布局。发展AI药物研发的原创性算法、模型与计算平台,开发小分子药物大模型和生成算法,建立人工智能增强的抗体药物和肽类药物大模型与设计平台,发展中药复方药理药效预测模型,研发具有协同药效的现代复方。

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