【假阳真阴紧盯强化 AI细分内反复轮动】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微涨，深市则小涨。传媒+游戏、AIGC+ChatGPT、脑机接口、MR+VR等热点题材相对强势，电力+热电、建材+地产、医药+药店、民航、存储芯片、高铁轨交、TOPCon+HJT+光伏等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板42个，其中一字板2个。涨停被砸个股23个，跌停板7个，大跌5%以上个股83个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点位：第一个点位3195点，若盘中有效回踩3195点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3180点的可能。第二点位看3214点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3214点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3200点支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、高温气候叠加天猫健康发布618战报 大健康产品和制冷家电消费热情高涨。

相关概念股：德昌股份(301237）、昌红科技（300151）、鱼跃医疗 (002223) 、寿仙谷 (603896)

2、亚马逊中国副总裁杨钧出席第二届长三角跨境电商行业峰会。

相关概念股：万里马（300591）、铭普光磁（002902）、奥飞娱乐（002292）、汉王科技（002362）

3、上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持。

相关概念股：和顺科技 (301237) 、万马股份 (002276) 、 炬华科技 (300360)

4、英伟达推出游戏AI模型代工服务，AIGC赋能游戏再跃一步。

相关概念股：完美世界（002624）、恒信东方（300081）、世纪华通（002602）、奥飞娱乐 (002292)。

5、惠农网申斌：人工智能如何推动传统农业升级赋能。

相关概念股：广信股份（603599）、新赛股份（600540）、诺普信（002215）、农发种业（600313）

6、共享共建 我国首个车用操作系统微内核开源项目发布。

相关概念股：四维图新（002405）、均胜电子（600699）、中科创达（300496）

7、全球首个 基因检测产品及服务数据国际标准发布。

相关概念股：昌红科技（300151）、贝瑞基因（000710）、华大基因（300676）

8、5月中国汽车经销商库存预警指数为55.4%，景气度有所好转。

相关概念股：德昌股份(301237）、四维图新（002405）、比亚迪（002594）、上汽集团（600104）

9、把二氧化碳注入地下 我国首个海上碳封存示范工程正式投用。

相关概念股：远达环保（600292）、通源石油（300164）、冰山冷热（000530）

10、OGPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、昌红科技（300151）、海光信息 (688041)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日AI概念股继续活跃，应用、模型方向领涨，恒信东方（300081）20CM涨停，南方传媒（601900）等多股涨停，午后多只AI概念股出现冲高回落走势。MR概念股开盘大涨，美迪凯涨超10%，双象股份（002395）2连板。脑机接口概念股再度大涨，创新医疗（002173）、新智认知（603869）均5连板。农业股尾盘异动，新赛股份（600540）涨停。下跌方面，中药股陷入调整，千金药业（600479）、康缘药业（600557）跌超5%。

1、AI

AI+人工神经元：金自天正

AI算力+VR：恒信东方

AI+金融IT：新致软件

AI大模型：科大讯飞

AI+家装：东易日盛

光模块：铭普光磁

数字人：天地在线

2、传媒

广电网+传媒：电广传媒、广电网络

出版传媒：南方传媒、中国出版

影视：奥飞娱乐、文投控股

3、脑机接口：创新医疗、新智认知、世纪华通、南京熊猫

4、其他

寺庙经济：峨眉山、九华旅游

英伟达+机器人底盘：九号公司

车载镜头+机器视觉：力鼎光电

股权转让+地产：万通发展

定增+光掩模板：冠石科技

消费电子+储能：泰嘉股份

基建+一带一路：上海港湾

次新+制药设备：亚光股份

引入战投+养猪：傲农生物

要约收购+VR：创维数字

船用齿轮箱：杭齿前进

彩票+体育：中体产业

供热+节能：金房能源

科学仪器：天瑞仪器

汽车贸易：上海物贸

PCB刀具：鼎泰高科

PMMA：双象股份

OLED：利通电子

锂电：丰元股份

汽车：亚星客车

教育：昂立教育

棉花：新赛股份

游戏：盛迅达

食品：好想你

【公告淘金】

德昌股份（605555）实施高送配：10股转4股 派5.0元(含税)  。

建发股份（600153）公司及其控股子公司联发集团拟向红星控股支付现金购买其持有的美凯龙（601828）29.95%的股份，交易价格62.86亿元。

中国核电 (601985) 子公司拟收购三一重能旗下风电公司。

云海金属(002182) 合资公司取得采矿许可证。

利通电子（603629）拟4.5亿元投资世纪利通，提供AI算力租赁服务。

紫光国微（002049）在业绩说明会上表示，公司的FPGA芯片可以用于AI领域。

纵横股份（688070）“大载重无人机系统”近日顺利完成首次飞行测试。

昇辉科技（300423）拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超3亿元。

恒力石化（600346）首条生产线全线贯通，并顺利产出合格产品，标志着公司正式踏入锂电池薄膜领域。

比亚迪 (002594)新能源汽车销量大增。

百纳千成(300291)授权北京优酷占有全媒体播放想。

【昨日游资和机构龙虎榜】

长白山（603099）：三交易日两机构买2769万

中体产业（600158）：三交易日一机构买6479万

创维数字（000810）：四机构买1.38亿，一机构卖4056万

盛迅达（300518）：浙商杭州五星路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1210万

新致软件（688590）：长江上海分公司及长城南京童卫路游资主买，三机构买1.11亿

奥飞娱乐（002292）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买5271万

天瑞仪器（300165）：东亚上海分公司及银河成都建设路游资主买，两机构买2758万、卖747万

鼎泰高科（301377）：中金无锡分公司及浙商杭州五星路游资主买，三机构买275万、卖1853万

电广传媒（000917）：国盛南昌金融大街及海通深圳华富路游资主买，三机构买1.15亿，一机构卖1256万

世纪华通（002602）：中建投北京分公司及国君上海新闸路游资主买，两机构买7390万，一机构卖1661万

昂立教育（600661）：国华上海世纪大道及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买991万，一机构卖1650万

科大讯飞（002230）：国君上海江苏路及华鑫江苏分公司游资主买，两机构买9620万，一机构卖1.11亿

上海物贸（600822）：开源深圳分公司及开源西安分公司游资主买，一机构买655万，一机构卖1389万

九号公司（689009）：申万上海东川路及国君成都北一环路游资主买，一机构卖4446万

亚光股份（603282）：华泰总部及长江黄冈赤壁大道游资主买，一机构卖253万

力鼎光电（605118）：中信长兴明珠路及国君深圳人民南路游资主买

新赛股份（600540）：银河桂林中山中路及东吴苏州竹辉路游资主买

恒信东方（300081）：东亚上海分公司及国君成都北一环路游资主买

金自天正（600560）：财通杭州上塘路及华泰苏州分公司游资主买

【6月2日可关注的涨停标的池】

002173创新医疗603869新智认知600560金自天正002173创新医疗605118力鼎光电000917电广传媒605588冠石科技600158中体产业000888峨眉山A002395双象股份603199九华旅游300165天瑞仪器002843泰嘉股份601177杭齿前进002230科大讯飞002995天地在线002902铭普光磁002713东易日盛002292奥飞娱乐（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300081恒信东方688590新致软件689009九号公司301377鼎泰高科600540新赛股份600822上海物贸002582好想你600661昂立教育600213亚星客车603629利通电子600831广电网络600775南京熊猫600715文投控股【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：人工智能-汽车电机+大消费-小家电

第一：“易四方”趋势引爆605555德昌股份汽车电机爆发。

第二，家电下乡扶持和智能化更新换代高潮期，605555德昌股份主营小家电爆量在即。

德昌股份当前主要从事小家电及汽车EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司 依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产 品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。其中，小家电产品线的吸尘器制造业务为当前公司主 要收入来源。公司小家电业务主要通过为国际龙头品牌 ODM/OEM 的方式开展，产品主要销往美国、欧洲 市场。依托核心客户及其品牌资源，公司产品在吸尘器、美发梳等细分领域的生产环节拥有较高 的市场地位。公司与核心客户深度融合，且在产品设计能力、成本控制能力、质量管理能力、交 期保障能力等方面优势明显。特别是可转向电机最牛逼！！！

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：人工智能+网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念+云游戏

【002624完美世界  人工智能+网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念+云游戏+2022年报大增】

(研报股)浙商证券维持完美世界买入评级 预计2023年净利润同比增长17.27%+天龙八部2开启公测+2022年报增长273%+中国领先的网络游戏开发商:120亿收购完美世界+AIGC:互动:已在游戏研发过程中使用AI绘图+(2023年3月31日)云游戏幻塔已开启测试+正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性+(2021年8月)回购3亿元-5亿元+(2021年12月)拟以1.25亿美元出售海外下属公司

风口亮点：人工智能+机器人+元宇宙-VR+5G概念+ChatGPT概念

【300081 恒信东方  人工智能+机器人+元宇宙-VR+5G概念+ChatGPT概念+AIGC概念+Web3概念】

机构调研:手势交互游戏Drakheir已在Sidequest平台内测+互动:AI训练服务器.AI推理服务器拟采用英伟达或者国产同等算力水平的芯片厂商+为华为VR内容合作商+在线教育:人工智能家庭教育机器人“斯泰同学”+虚拟现实:2270万美元购买VRC部分股权+智慧城市:河北营收占56%+首批无锡市准独角兽企业培育入库名单:持有易视腾科技5.73%+(2018年03月)拟2.94亿元收购安徽赛达剩余49%+持股云之朗51%主要提供App Store平台及手机增值业务的服务+12.9亿元收购东方梦幻

中线关注标的：

【603599广信股份  AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

【攻防兼备：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘方脸勉强上收3200点，是个标准的假阳真阴K线，技术上提防杀跌的同时留意强化修复的节奏。操作上留意中特估修复反弹异动，权重白马赛道的超跌反弹异动节奏，重点留意叠加主线的大票权重有一定占比的吸金力度，一旦强化可以考虑参与低吸短博。市场题材比较靠的住的几乎都是AI赋能的，其他的消息等表现持续性都比较差，虽然最近情绪投机走出了持续的高标，但更多的是小票游资抱团的节奏。一旦主流AI的持续强化回归，机构抱团的节奏可能会被逐步强化，那么AI细分硬核逻辑领域会持续的走出趋势投机的生态。操作上买龙头分歧低吸后博弈强化的短博机会，同时潜伏轮动节奏临近的细分龙头异动明显的标的，最后留意新起细分龙头直接狙击的短博机会。当下市场要彻底改观可能需要短时间的权重逼空搭台，然后题材持续强化唱戏才行，否则依旧是AI领域内细分结构性的轮动行情为主。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002173创新医疗603869新智认知600560金自天正002173创新医疗605118力鼎光电）。

【 昨日人气热股榜单】

$科大讯飞(SZ002230)$ $世纪华通(SZ002602)$ $南方传媒(SH601900)$ $恒信东方(SZ300081)$ $新智认知(SH603869)$ $创新医疗(SZ002173)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$ $中国出版(SH601949)$ $双象股份(SZ002395)$ $创维数字(SZ000810)$ $电广传媒(SZ000917)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $天地在线(SZ002995)$ $金自天正(SH600560)$ $天瑞仪器(SZ300165)$ $亚星客车(SH600213)$ $鼎泰高科(SZ301377)$ $九华旅游(SH603199)$ $广电网络(SH600831)$ $利通电子(SH603629)$ $昂立教育(SH600661)$ $新赛股份(SH600540)$ $杭齿前进(SH601177)$ $东易日盛(SZ002713)$ $南京熊猫(SH600775)$ $好想你(SZ002582)$ $盛讯达(SZ300518)$ $冠石科技(SH605588)$ $力鼎光电(SH605118)$ $峨眉山A(SZ000888)$ $中体产业(SH600158)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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