格隆汇早报(10月30日)


【导读】
1.  全球市场概览
2.  IPO动态
3.  宏观要闻
4.  行业要闻
5.  市场要闻
6.  重点公司新闻
7.  公司公告一览

1. 全球市场回顾

  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
16974.31
-31.44
-0.18%
纳斯达克指数
4549.23
-15.06
-0.33%
标普500
1982.3
-2.75
-0.14%
富时100
6453.87
51.7
0.81%
法国CAC40
4110.64
-2.03
-0.05%
德国DAX
9082.81
14.62
0.16%
日经225
15553.91
224
1.46%
韩国综合指数
1961.17
35.49
1.84%
恒生指数
23819.87
299.51
1.27%
澳洲标普200
5447.7
-4.9
-0.09%
孟买SENSEX30
27098.17
80.73
0.30%
俄罗斯RTS
1049.58
10.08
0.97%
巴西IBOVESPA
52330.03
1826.37
3.62%
上证综指
2373.03
35.16
1.50%
深证成指
8090.68
102.34
1.28%
台湾加权指数
8903.68
130.13
1.48%
  
数据来源:Wind资讯
  

北美市场:
美国股市周三(10月29日)小幅收跌,但从日低反弹。道琼工业指数收低31.44点,或0.18%,至16,974.31点;标准普尔500指数收低2.75点,或0.14%,至1,982.30点;纳指下跌15.069点,或0.33%,至4,549.226点。

欧洲市场:
欧洲股市周三(10月29日)小涨,二线国家股市表现不佳。泛欧绩优300指数收高0.17%,报1,319.34点,在过去七个交易日中有四日上升,但成交量较过去一个月均值低10%。英国FTSE 100指数收高0.81%,报6,453.87点;德国DAX 30指数收涨0.16%,报9,082.81点;法国CAC40指数 收跌0.05%,报4,110.64点。

亚太市场:
亚太股市周三(10月29日)普遍收高。中国市场方面,两市双双高开,震荡后展开返攻,指数继续强势反弹。沪指强势收复2350点、20日均线。 截至收盘,沪指报2373.03点,涨幅1.5%,成交2250.67亿元,深成指报8090.68点,涨幅1.28%,成交2321.89亿元,创业板指报1530.08点,涨幅0.53%,成交428.86亿元。i100指数报4273.84点,涨幅0.96%。港股恒指高开高走,最高时涨至23855.67点,上望100天线,收市时涨近300点,且重上120天线。截止收盘,恒指报23819点,上涨299.51点,涨幅为1.27%;国企指数报10724.15点,上涨175.32点,涨幅为1.66%;红筹指数报4491.77点,上涨48.57点,涨幅为1.09%,大市全日成交796.1亿港元。

日本股市周三收涨,日经指数涨1.5%至三周高位,受美联储将重申愿意等候一段时日再升息的预期,以及强于预期的国内工业生产数据提振。
澳大利欧亚股市周三收平,回吐早盘涨幅,因投资人对美国股市强劲表现视而不见,选择在多家澳洲主要银行本周稍晚公布业绩前保持谨慎。澳大利亚指数下跌0.1%或4.9点,至5447.7点,跌幅百分点与上日相同。
韩国股市周三升至三周高位,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将就升息时机采取温和立场。综合股价指数上涨1.84%,收于1961.17点,创10月8日以来最高。

黄金
因美联储公布FOMC声明中,表示劳动力市场已经有所改观,且并未提到全球经济可能拖累美元,黄金避险需求降温。现货黄金下跌16.50美元,跌幅1.34%,报1211.90美元/盎司。Comex 12月期金周三(10月29日)下跌4.50美元,跌幅0.36%,收报1224.90美元/盎司。

原油期货
因美国及中国经济数据良好,且美国EIA公布汽油及精炼油库存下降,NYMEX原油期货上涨0.78美元,涨幅0.96%,报82.20美元/桶。

2.IPO动态



奥星续升温 超购逾478倍
新股市场气氛仍然炽热,正在招新的奥星生命科技(06118)仍逐步升温。综合10间券商统计,已为其借出186.85亿元孖展额度,即相当于其公开发售部分已获超额认购逾478倍。认购奥星的投资者当中,包括250张“顶头槌飞”,每张“顶头槌飞”约1950万元。奥星生命科技将于今日截止孖展认购,明日截止认购,将于下月7日挂牌上市,保荐人为海通国际。(信报)

3.宏观要闻
【国内财经要闻】
国务院:重点推进六大领域消费
国务院总理李克强10月29日主持召开国务院常务会议,部署推进消费扩大和升级,促进经济提质增效;决定进一步放开和规范银行卡清算市场,提高金融对内对外开放水平;确定发展慈善事业措施,汇聚更多爱心扶贫济困。
会议要求重点推进6大领域消费。一是扩大移动互联网、物联网等信息消费,提升宽带速度,支持网购发展和农村电商配送。加快健康医疗、企业监管等大数据应用。二是促进绿色消费,推广节能产品,对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。三是稳定住房消费,加强保障房建设,放宽提取公积金支付房租条件。四是升级旅游休闲消费,落实职工带薪休假制度,实施乡村旅游富民等工程,建设自驾车、房车营地。五是提升教育文体消费,完善民办学校收费政策,扩大中外合作办学。六是鼓励养老健康家政消费,探索建立产业基金等发展养老服务,制定支持民间资本投资养老服务的税收政策,民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价。用更好的产品与服务,让人们放心消费、享受生活。(中国证券报)

世行预计今年中国GDP增长7.4%
世界银行29日发布的最新《中国经济简报》称,预计今年中国经济增速将放缓至7.4%。随着政府加大政策力度将经济纳入更可持续的增长轨道,预计2015至2016年中国平均经济增速将放缓至略高于7%的水平。
世界银行高级经济学家司克礼表示,中国政府今年加大了抑制信贷增长、减少过剩产能、硬化地方政府预算约束等的政策力度,这些政策有助于使经济走上更可持续发展之路。简报称,目前如果强调实现短期增长目标,会导致推动经济走上更可持续中期发展轨道的挑战性增大,特别是如果将关注点放在实现宏大的增长目标上,则需要采取更具扩张性的宏观经济政策。在不确定的全球经济环境下,中国需保持较大的政策缓冲空间,以便在出现意外的国内或外部经济冲击时保持宏观经济稳定。(中国证券报)

一带一路”规划近期望获批
据外交部网站消息,11月8日,也就是APEC第26届部长级会议最后一天,中国国家主席习近平将出席并主持加强互联互通伙伴关系对话会。分析人士指出,该会议将构筑亚洲互联互通的坚实基础。
与此同时,丝绸之路建设迎来最新合作伙伴。本月28日,中国与阿富汗首脑会谈举行,基础设施建设成为重要议题;下个月,巴基斯坦总理谢里夫将访华,预计中巴将签署超过300亿美元基础设施项目合约。
近日,互联互通战略被高层反复强调,相关基础设施建设也悄然启幕。上证报记者最新获悉,9月底上报国务院的“一带一路”规划有望近期获批,这将为相关沿线基建再添一把火。(上海证券报)

央行房贷新政满月:多城楼市回暖 七折利率未现身
距离9月30日央行房贷新政发布已满一个月,首套房“认贷不认房”政策在不少银行落地执行,但备受购房者期待的七折利率并未现身,一线城市利率仅止步9折。尽管如此,房贷新政仍然成为房地产市场的一剂强心针。进入10月,全国楼市普遍出现回暖迹象,其中北、上、广、深二手房市场明显反弹。同时,房企“抄底”拿地数量也渐增,土地市场随之升温。(中国新闻网)

杭州放行三四套房贷款:政府向银行吹风给予支持
今年备受库存压力困扰的杭州,近期一二手房的成交量均出现逐步回暖的迹象。“杭州改善需求入市的迹象非常明显。以前到楼盘案场的人群中,只有10%左右的人是改善需求,现在改善需求至少占到了三成。”克而瑞杭州总经理刘晨光说。杭州楼市的回暖,一方面得益于限贷的松绑,更重要原因在于获得银行信贷的支持。杭州业界人士透露,部分购房者名下已有两套房,再购买第三套甚至第四套房,也可以获得贷款。(华夏时报)

电改新方案被要求年内推出 国家电网或面临拆分
几乎停滞了12年的电力体制改革终于要推出新方案了,这一消息让业界对于电改再次充满期待!有媒体报道称,10月28日,国家发改委再次组织召开电力体制改革方案专家研讨会,研究改革思路。这是继发改委6月密集向各方征求意见后,开始新一轮征求意见。之前就有媒体报道,新的深化电力体制改革方案已起草完成,并递交到国务院。据了解,新电改方案由国家发改委牵头负责,最大亮点在于网售分开,提出“四放开、一独立、一加强”,其中,发电计划、电价、配电侧和售电侧等环节都有望放开;交易机构独立和电网规划加强;仅由国家核准输配电价;将允许民营资本进入配电和售电领域等。据称,该方案有望于今年年内获批。(证券日报)

交通部部署打造长江流域黄金水道 十一省市热议
10月28日,交通运输部在武汉召开贯彻落实《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(简称《指导意见》)交通运输工作推进会,并同时召开综合交通运输“十三五”发展规划启动会议。21世纪经济报道记者从会议发言资料获悉,交通运输部党组书记、部长杨传堂在会上表示,要着力打造全流域的黄金水道,要准确把握《指导意见》对综合交通运输体系建设提出的新要求和新机遇,充分释放长江黄金水道的潜力和空间,统筹推进长江经济带综合立体交通走廊建设。同时,针对三峡船闸通过能力已趋于饱和的现状,杨传堂表示,将配合国务院三峡办加快做好水运新通道前期研究工作,理顺三峡通航管理体制。(21世纪经济报道)

国务院明确中三角概念 鄂湘赣角逐经济第四极
当9月25日国务院《依托黄金水道推进长江经济带发展指导意见》(以下简称《意见》)出台后,多位区域经济专家认为,国务院首次明确了 “中三角”概念,“中三角”最有希望角逐中国经济增长第四级。国家发改委国土开发与地区经济研究所所长肖金成向《每日经济新闻》记者表示,他更赞同“中三角”的概念,湖北武汉、湖南长沙、江西南昌三个省会城市,规模较大,在本省的地位较高,距离不远,三个城市有条件合作,也互有需求。“对长江中游来说,这是三个支撑点。加强三个城市的合作,加强三个省的合作,对未来长江中游经济区的发展将起到支撑、带动作用。”(每日经济新闻)

上海自贸区 首批可复制推广“种子”条缕
最近召开的中央深改小组会议提出,自贸区试验要“尽快开花结果”,能在其他地区推广的,要尽快推广;能在全国推广的,要推广到全国。此番论述,引发了市场高度关注。
一位知情人士对记者透露,中央深改小组会议审议的《关于中国(上海)自由贸易试验区工作进展和可复制改革试点经验的推广意见》,即是上海呈给中央有关复制推广内容的汇报稿。其中复制推广内容将远不止30余项,而是涵盖海关、商检、外汇、金融、工商、政府管理等在内的一整套制度体系。这意味着,自贸区首批全国复制推广制度内容将可能超预期。(上海证券报)

中央层面核准投资项目减少76%
国家发改委新闻发言人29日在“国家发展改革委关于加快法治机关建设”新闻发布会上称,从去年以来,发改委全面清理了行政审批事项,取消和下放了44项行政审批事项。另一方面,发改委两次修改政府核准的投资项目目录,把需要中央层面核准的投资项目减少了76%。(上海证券报)

【港澳、海外财经要闻】
港营商环境续居全球第三
世界银行发表《2015营商环境报告:监管效率与质量并重》,本港营商便利程度排行全球第三,仅次于排第二位的纽西兰,以及已连续第9次高踞榜首的新加坡;而中国则排行第90位。被问到香港近期的占领运动对营商环境的影响,世银东亚太平洋地区贸易和竞争力局经理Wendy Werner表示,目前未见到香港的营商环境,包括开展业务程式、制度及透明度等受到事件影响。(信报)

金管局拟改善稳定资金要求
金管局总裁陈德霖指出,本港银行贷款年初急速增长的势头已有所放缓,料增速放缓的趋势将持续,该局正研究改良“稳定资金要求”措施,或会调整有关要求的计算方法。陈德霖表示,今年初银行贷款急速增长的确令他担心,首季总体贷款年率化增速高达22.8%,次季已放慢至14.6%;第三季数据暂时未公布,惟8月贷款增长亦缓慢,主要是贷款需求减慢,以及银行考虑流动性能否持续支持快速的贷款增长,贷款态度亦转趋审慎,“今年初(贷款)急速增长势头慢慢缓和下来,此趋势将持续一段时间”。(信报)

美联储结束QE3 维持长时间宽松措辞
北京时间10月20日凌晨2点,美联储麾下联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,0-0.25%超低利率政策在“相当长时间”内不变,月采购额现为150亿美元的量化宽松(QE)将在本月结束,这意味着QE3(本轮QE为美国第三轮QE)在经历11个月的逐步缩减后终告结束。联储今天的政策完全符合市场主流预期。美联储在最新政策声明中指出:9月会议以来的信息表明,经济正以温和速度增长,劳动力市场状况进一步小幅改善,就业稳固增长失业率下降;整体而言,一系列劳动力市场的指标表明,劳动力资源利用度不够的问题在逐渐消退;家庭开支适度增长,企业固定投资攀升,而房地产领域的复苏依然缓慢;通胀持续低于联储的长期目标;基于市场的通胀补偿指标略有下降,基于调查的较长期通胀预期依然稳定。今天美联储主席耶伦不召开新闻发布会,联储也不会更新对经济的预期,市场仅能从联储政策声明中窥探其意图。(新浪财经)

第三轮QE或本月结束 市场关注美联储政策转向
不出意外的话,美联储将正式宣布结束历时足有两年的第三轮量化宽松(QE3),这意味着美国货币政策将进入一个新的时期。当地时间10月28-29日,美联储公开市场委员会(FOMC)举行最新的议息会议,并在当地时间29日下午公布其最新政策声明。按照目前市场的普遍预期,美联储将在当天声明中宣布结束目前每月150亿美元的资产购买计划,最终退出本轮QE。 第三轮QE结束,至少意味着过去六年时间内美联储通过非常规刺激措施引导货币政策的时代结束。投资者将有望从此次货币政策声明中,观察美联储的货币政策转向信号。(21世纪经济报道)

储局结束买债 仍维持超低息
对就业转趋乐观 美股午市反覆偏软
美国联储局完成一连两天会议,一如预期正式结束第三轮买债计划,并保留“维持超低息政策一段合适时间”的用词。
会后议息声明指出,美国就业市场有进一步改善,职位增长强劲而失业率下滑,一系列就业市场指标亦显示,就业资源利用不足的情况正逐步消减。储局明言未来加息时,将考虑广泛数据及资讯,而第三轮量宽合共令储局资产负债表规模增加1.66万亿美元。
彭博编撰的期货数据及分析员预测显示,储局结束买债计划及维持利率近零政策不变后,明年10月加息至0.5厘的机会率仅50%,反映美经济复苏路途崎岖,促使市场降低明年加息的展望,从明年中延后至10月或以后,惠及彭博美债指数本月来累升1.3%,是1月份来最佳,10年债息早段曾降2.14点子(100点子为1厘)至2.2746厘。(香港经济日报)

欧元区资本外逃创15年新高
欧洲整体经济的困顿不前促使欧洲央行推出一系列经济刺激计划。但事与愿违,欧元的贬值并没有使经济出现太大起色,却使投资者信心严重受挫,半年间近2000亿欧元资金撤离欧元区,创1999年欧元面世以来最大资金外流。
10月29日,欧洲央行国际收支平衡表的数据显示, 在截至今年8月底的六个月里,全球投资者从欧元区撤出的固定收益资金共计1877亿欧元(约合2390亿美元),创15年来最高纪录。分析师警告称,如果资金外逃势头太猛,势必会削弱欧元区的经济。(第一财经日报)

4.行业要闻

BDI指数刷新半年来新高
由于南美洲和澳大利亚矿企铁矿石订单增加,导致航运活动趋于频繁,波罗的海干散货指数(BDI)自10月17日以来连续大涨,并于28日创下今年4月以来的新高。
BDI指数是航运业重要经济指标,主要用于衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。7月22日,该指数还处在今年以来的最低点723点,而到了10月28日,BDI已上涨至1395点。10月21日,BDI还以12.02%的单日涨幅创下五年来之最。(中国证券报)

今年钢材出口将破8000万吨 暂不取消出口退税
昨日(10月29日),《每日经济新闻》记者从权威人士处独家获悉,今年内钢材出口退税不会取消。尽管中国国内的产业政策不鼓励钢材出口,但国内外的价格差“管不住”中国钢材的出口。在国内钢材价格跌入冰点时,国外相对较高的价格能让处在盈亏线上的钢企获得些甜头。中钢协估计,今年钢材出口突破8000万吨已成定局。随着出口钢材从只占国内钢产量的2%~3%跃至近10%,出现了取消钢材出口退税的建议。但上述人士并不同意取消钢材出口退税。他认为,钢材出口退税并不像大家想像的那样,退税就是钢企得了好处。由于中国有增值税的原因,钢材如果用于出口,就不能像在国内销售那样全额抵扣17%的增值税。(每日经济新闻)

钢企前三季效益略有改善
中国钢铁工业协会29日召开发布会透露,前三季度,重点钢铁企业实现销售收入2.72万亿元,同比下降0.22%;实现利润192.82亿元,同比增长71.26%。另外,前三季度,重点钢铁企业累计亏损面达25%,同比下降6.82个百分点;亏损额80.86亿元,同比下降29.58%。
钢企效益改善,主因是今年铁矿石跌价幅度超过钢价跌幅。实际上,钢铁行业仍然在微利边缘挣扎。数据显示,前三季度,重点钢铁企业销售利润率为0.71%,同比提高0.30个百分点。(上海证券报)

国家电网1亿千瓦风电“红包”系误传 明年并网消纳形势严峻
日前有媒体报道称,国家电网公司为风电企业“发红包”,2015年将接纳风电1亿千瓦。此消息一出,引得数只风电概念股在10月27日和28日连续上涨。昨日 (10月29日),《每日经济新闻》记者向国家电网公司求证得知,1亿千瓦的数字为国家规划的2015年国内风电总体接纳能力,是包括国家电网、南方电网与内蒙古电力公司在内三家公司的总和,而非国家电网单家公司。
近两年国家在风电并网问题上的重视,使得风电并网容量一直在扩大,弃电问题相应有所缓解。2013年以来,国内风电市场回暖,而近期风电上网价格将下调的消息,则使得不少风
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