格隆汇早报(10月29日)

【导读】

1.  全球市场概览
2.  IPO动态
3.  宏观要闻
4.  行业要闻
5.  市场要闻
6.  重点公司新闻
7.  公司公告一览

1.全球市场回顾

  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
17005.75
187.81
1.12%
纳斯达克指数
4564.29
78.36
1.75%
标普500
1985.05
23.42
1.19%
富时100
6406.45
42.99
0.68%
法国CAC40
4112.67
15.93
0.39%
德国DAX
9068.19
165.58
1.86%
日经225
15329.91
-58.81
-0.38%
韩国综合指数
1925.68
-6.29
-0.33%
恒生指数
23520.36
377.13
1.63%
澳洲标普200
5452.6
-6.35
-0.12%
孟买SENSEX30
26880.82
92.09
0.34%
俄罗斯RTS
1039.5
2.82
0.27%
巴西IBOVESPA
50503.66
-1437.07
-2.77%
上证综指
2337.87
47.43
2.07%
深证成指
7988.34
159.01
2.03%
台湾加权指数
8773.55
145.77
1.69%
  
数据来源:Wind资讯
  

北美市场:
周二美国股市收高,道指重新站上17000点。道琼斯工业平均指数上涨187.81点,收于17,005.75点,涨幅为1.12%;标准普尔500指数上涨23.38点,收于1,985.01点,涨幅为1.19%;纳斯达克综合指数上涨78.36点,收于4,564.29点,涨幅为1.75%。从今天开始,美联储将召开为期两天的货币政策会议。此前国际金融市场已经连续6周大幅波动。大多数分析师认为,美联储主席珍妮特-耶伦(Janet Yellen)及其同僚将关注乐观的美国经济强劲,并且按照计划结束购买债券项目。

欧洲市场:
欧洲股市周二(10月28日)上涨,扭转上日下跌的走势,因诺华制药和瑞银等多家绩优股公布好于预期的业绩,提振市场风险情绪。泛欧绩优300指数收高0.9%,报1,317.09点。德国DAX 30指数上升1.86%,西班牙马德里综合指数升1.96%,意大利FTSE MIB指数劲涨2.4%。法国CAC 40指数仅收升0.39%,英国FTSE 100指数仅收高0.61%。

亚太市场:

亚太股市周二(10月28日)涨跌互现,中国股市强劲反弹。周二沪深股市大盘高开后一路单边上扬,在五连阴走势后,两市奏响反攻号角,并重新收复2300点关口。沪指单日涨幅创三个月之最,其中创业板全天大涨超2%。截至收盘,沪指报2337.87点,上涨47.43点,涨幅2.07%,成交1581.48亿元;深成指报7988.34点,上涨159.01点,涨幅2.03%,成交1751.79亿元;创业板指报1522.05点,上涨30.04点,涨幅2.01%,成交354.88亿元。港股恒指受A股影响升幅扩大,最高时涨至23570.92点,涨逾400点,截至收市时恒指涨377.13点,涨幅为1.63%,报23520.36点;国企指数涨237.25点,涨幅为2.3%,报10548.83点;红筹指数涨61.94点,涨幅为1.41%,报4443.2点;大市全日成交677.1亿港元。


日本股市周二收低,日经指数收跌0.4%,报15329.91点。东证股价指数跌0.2%,报1252.00点,JPX-日经400指数亦下跌0.2%,报11393.61点。澳大利亚股市周二收低0.12%,金融股反弹,但全球数据疲软,资源和能源类股表现欠佳,打压投资者信心。澳大利亚指数跌6.4点,收报5452点。韩国股市周二收低,韩国综合股价指数(KOSPI)下跌0.3%,收报1925.68点。台湾股市周二收升1.7%,表现优于日、韩等主要亚股,涨幅仅次于中国股市。台湾加权股价指数收涨1.69%至8773.55点。

黄金
因美国9月耐用品订单数意外下滑,现货黄金上涨3.00美元,涨幅0.24%,报1228.40美元/盎司。

原油期货
因美国10月谘商会消费者信心指数公布值94.5刷新2007年10月以来新高,刺激油价上涨,NYMEX原油期货上涨0.42美元,涨幅0.52%,报81.42美元/桶。

2.IPO动态


奥星大户热捧 暂超购392倍
新股市场未受“沪港通”开通无期消息影响,昨天开始招股的奥星生命科技(06118),孖展认购反应热烈。综合10间证券商已借出153.58亿元孖展额度,以奥星公开发售集资额3900万元计算,超额认购已录得逾392倍。
奥星获大户追捧,公开认购部分不乏“顶头槌飞”,每张约1950万元。据了解,辉立证券已有逾150张“顶头槌飞”认购奥星;耀才证券暂录得约10张“顶头槌飞”。奥星将于下月7日挂牌上市,保荐人为海通国际(00665)。(信报)

3.宏观要闻
【国内财经要闻】
四中全会定调法治经济 加速反腐败国家立法
十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(下称《决定》)昨日发布,多名不同界别人士在接受《第一财经日报》采访时均表示,这可能是中国当前最重要的决定。新华社昨日刊发的署名习近平的文章“关于《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的说明”(下称“说明”)指出,党的十八大提出了全面建成小康社会的奋斗目标,党的十八届三中全会对全面深化改革作出了顶层设计,实现这个奋斗目标,落实这个顶层设计,需要从法治上提供可靠保障。从这个角度看,依法治国和全面深化改革的内在逻辑上是一致和延续的。本报由此梳理发现,《决定》回应了许多社会关注的根本性问题,包括定调法治经济,提出编纂民法典,加快推进反腐败国家立法等。(第一财经日报)

央行政策定力受考验 专家称明年降准4次降息2次
昨日,央行的“放水”动作又有最新细节爆出。
据媒体报道,针对10月中旬央行千亿定向“放水”,国内某大型投行称其并非“常备借贷便利(SLF)”,而是新型的“中期借贷便利”(MLF),即临近到期或将重新约定利率并展期。记者昨日联系到该投行相关人士,他对这一消息进行了否认,称所谓的MLF并未写入其公开的正式报告中。
无论是何种形式的资金投放,截至目前,央行都未对此进行回应。创新工具操作透明度受到市场质疑的同时,也是引起市场猜测不停的主因。
但可确定的是,央行持续向市场定向注入流动性,再配合公开市场明确的正回购利率下调,已释放出明显的宽松信号,正引导货币市场不断宽松,利率走低。(上海证券报)

国务院多措并举发展科技服务业
昨日,国务院印发了《关于加快科技服务业发展的若干意见》。《意见》强调要从健全市场机制、强化基础支撑、加大财税支持、拓宽资金渠道等多方面培育和壮大科技服务市场主体,创新科技服务模式,延展科技创新服务链。
《意见》提出了加快发展科技服务业的目标,即到2020年,基本形成覆盖科技创新全链条的科技服务体系,服务科技创新能力大幅增强,科技服务市场化水平和国际竞争力明显提升,培育一批拥有知名品牌的科技服务机构和龙头企业,涌现一批新型科技服务业态,形成一批科技服务产业集群,科技服务业产业规模达到8万亿元。(证券时报)

财政部牵头地方债清理 大力推广PPP模式
地方政府债务风险的化解进入实质性阶段。财政部近日印发《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》。《办法》要求,地方各级政府要结合清理甄别工作,认真甄别筛选融资平台公司存量项目,对适宜开展政府与社会资本合作(PPP)模式的项目,要大力推广PPP模式。
这是继日前国务院“43号文”《关于加强地方政府性债务管理的意见》之后,在处理地方债务上十分具有可操作性的一个细则,有利于对地方政府融资平台形成财务硬约束,并降低政府债务风险,牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。(证券时报)

9月工业利润艰难转升 银行慎对民企贷款
昨日(10月28日),国家统计局发布的工业企业财务数据显示,1~9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额43652.2亿元,同比增长7.9%,增速比1~8月份回落2.1个百分点。尽管按月累计不够乐观,但9月单月工业利润同比增速好于上月。9月份实现利润总额5633.9亿元,同比增长0.4%,与8月份相比由降转升。但接受采访的多位专家均向《每日经济新闻》记者表示,受制于房地产低迷和流动性不足,很多工业企业正处于产品价格走低,库存增加的盈利困难期。(每日经济新闻)

国家能源局要求东部地区不再新建煤矿项目
昨日,国家能源局出台《关于调控煤炭总量优化产业布局的指导意见》,对煤炭行业总量调控、优化布局、项目审批、产能管理、深化改革等工作提出一系列具体意见,要求东部地区原则上将不再新建煤矿项目。
根据《意见》,今后一段时期,东部地区原则上将不再新建煤矿项目;中部地区(含东北)将保持合理开发强度,按照“退一建一”模式,适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目;西部地区将加大资源开发与生态环境保护统筹协调力度,重点围绕以电力外送为主的千万级大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要,在充分利用现有煤矿生产能力的前提下,新建配套煤矿项目。(证券时报)

完善经济法律制度 加强财产权保护
新华社28日受权全文播发《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和习近平所作的《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》。
决定指出,应加强重点领域立法。依法保障公民权利,加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度,保障公民人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯,保障公民经济、文化、社会等各方面权利得到落实,实现公民权利保障法治化。增强全社会尊重和保障人权意识,健全公民权利救济渠道和方式。(中国证券报)

自贸区试点“百舸争流”
目前相关部门已收到沿海、内陆和沿边多个省市和地区上报的自贸区方案。从目前各地申报情况及相关部门调研情况看,自贸区试点推广将按照成熟一批、推广一批的原则进行。同时,“一带一路”建设方案有望近期公布。为推动“一带一路”建设,除加快海上丝绸之路沿线自贸区建设外,相关部门将选择一些沿边口岸开展自贸区试点,如广西东兴、云南瑞丽、内蒙古满洲里等。
从沿海到内陆再到沿边,申请建立自贸区已形成“百舸争流”的局面。(中国证券报)

第二批自贸区有望近期获批 天津广东福建或入围
继上海自贸区之后,第二批自贸区有望于近期获得批复。27日,中共中央总书记、国家主席习近平在中央全面深化改革领导小组第六次会议上强调,对上海自贸区取得的可复制可推广的经验,能在其他地区推广的要尽快推广,能在全国推广的要推广到全国。自从去年上海成为第一个“吃螃蟹”的自贸区以来,重庆、广东、天津、福建等地轮番申请自贸区。新京报记者从权威人士处获悉,第二批地方自贸区的批复进展名单近期将出炉,据了解,除天津外,福建、广东也可能在第二批地方自贸区名单。(新京报)

多省部署4季度冲刺稳增长 未来6个月仍有下行压力
10月27日,四川省省长魏宏主持召开省政府第64次常务会议,进一步分析三季度经济运行情况,安排近期经济工作。据《经济参考报》记者不完全统计,本月已经有云南、甘肃、山东、江苏、陕西、江西、贵州、四川等8个省(区、市)召开会议,分析当地三季度经济形势,并对四季度经济工作做出部署。综合来看,各地普遍感觉经济下行压力在继续增大,纷纷要求下属各级各部门冲刺第四季度工作,力争完成全年预期目标。从各省会议内容看,“稳中有忧”成为一个普遍提法。(经济参考报)

部分地区经济逆势加速:海南增速达到10%
一些地方经济形势已有转暖迹象。21世纪经济报道获悉,今年前三季度全国大部分省市、自治区的经济增速放慢,但也有部分地区经济增速逆势加快。具体而言,北京、浙江、广东、海南、河北等地区,经济增速逐季加快。上述五地前三季度经济增速分别为7.3%、7.4%、7.6%、8.7%、6.2%,均比上半年、一季度增速有所加快。其中最快的是海南,第三季度经济增速甚至达到了10%,比上半年的8%大幅提高了2个百分点。其余地区经济一般是放慢,或者前三季度与上半年增速持平。多名受访专家认为,这些地区经济增速与今年全国经济普遍放缓态势不一致,可能与其产业结构调整加快了有关。有些地区因为产业调整而取得新的发展优势,但有些地区仍依靠传统产业取得高速增长,未来不一定可持续。不过,产业结构的调整还需要放在更长时间周期观察。(21世纪经济报道)

【海外财经要闻】
欧央行上周购债17亿欧元
欧洲央行28日公布数据称,该行上周结算的担保债券(covered bond)购买交易总价值为17.04亿欧元,这是该行为刺激欧元区经济采取的最新措施。
欧洲央行从本月20日开始购买担保债券,为6年来第3次重返该市场。欧元区担保债券市场总额2.6万亿欧元,欧洲央行从28日开始每周宣布其购买规模,该行副行长维克托·康斯坦西奥表示,符合购买条件的债券总额约为6000亿欧元。与此同时,欧洲央行将在本季度晚些时候开始购买资产支持债券,符合该行购买条件的资产支持债券总额约为4000亿欧元。(中国证券报)

欧洲购债计划出师不利 全面QE仅是理想
作为欧洲央行购债计划之一的担保债券(covered bond)首战出师不利,或难助欧洲央行实现扩表1万亿欧元承诺。然而,全面QE(包括购买各国政府债券)或只能在理想中“丰满”,毕竟各国在欧元区的政治大熔炉中各存私心,这也总让现实显得太为“骨感”。
“超国家层面、牵涉主权让步的措施(全面QE)在当前情况下很难实现,容易引发道德风险。”常年专攻欧洲问题研究的专家对《第一财经日报》记者表示。除了货币政策层面的争议,当前亦有不少专家对以德国为首推行的财政紧缩(fiscal austerity)表示异议,认为这才是导致欧元区“久醉不醒”的根本原因。(第一财经日报)

高盛对联储会议终极前瞻:告别QE3
周三(北京时间周四凌晨2点)美联储将公布最新货币政策,高盛(GoldmanSachs)预计联邦公开市场委员会(FOMC)声明的主要变化将是按照原计划结束第三轮量化宽松(QE3)项目,停止继续购买国债和抵押贷款支持证券(MBS)。不过高盛预计声明中将会保留“在相当长时间内维持当前联邦基金利率目标区间”的措辞。高盛在报告中指出,FOMC可能在声明中承认劳动力市场继续改善、失业率下降。根据本月初美国劳动部公布的数据,美国9月份失业率降至5.9%,为2008年7月份以来首次跌破6%。(新浪财经)

美国出台宽松版防埃博拉新措施
针对美国部分州所采取的强制隔离防御埃博拉病毒的新规定,美国白宫、联合国[微博]秘书长潘基文都公开表达了批评意见。
新规针对从西非返回美国,并且可能与埃博拉患者接触过的医疗工作者及其他人员采取强制隔离措施。采取新规的有纽约、新泽西等州。新规定实施后首位被隔离对象、曾在塞拉利昂抗击埃博拉疫情的护士希科克斯(KaciHickox)也已离开医院,回到位于缅因州的家中。
相较于上述新规,美国卫生部下属机构美国国家疾控中心(CDC)27日公布了较为缓和的规定,建议可能感染埃博拉的民众主动待在家中,自我隔离21天。(第一财经日报)

奥巴马加码推动美国制造 冲刺中期选举
在距离11月4日的美国中期选举不足10日之际,美国总统奥巴马于当地时间27日推出一系列行政措施,意欲大力推进美国先进制造业的发展,其中包括一向被视为对美国工业竞争力至关重要的三大技术投入3亿美元。白宫在一份声明中称,这些措施将以奥巴马的先进制造业合作委员会(AMP)的最终报告为基础。AMP是2011年由奥巴马在美国工业界、学术界和政府必须携手合作复兴美国制造业共识的基础上创立的,旨在提出一些建议和措施刺激创新,确保熟练的技术劳工队伍,以及改善商业环境。(第一财经日报)

美国8月20大城市房价增0.2%逊预期
北京时间10月28日晚消息,标普公司和凯斯-希勒两位经济学家联合发布的美国8月大城市综合房价指数显示,8月20个大城市的房价环比上涨0.2%(未经季调),低于市场预期的0.4%,也不及8月的增长0.6%。20个大城市中,8月有3个的房价环比下降,而底特律房价的涨幅最高。(新浪财经)

美国耐用品订单连续第二个月下降
美国9月份耐用品订单出乎意料连续第二个月下降,因机械和电脑需求减少。美国商务部周二在华盛顿发布的数据显示,9月份耐用品订单下降1.3%,之前8月份大跌18.3%。接受彭博调查的83位经济学家预期中值为增长0.5%。不包括运输设备的订单下降了0.2%。接受彭博调查的经济学家预期区间从下降1.7%到增长5%;8月份初报值为下降18.4%。(新浪财经)

4.行业要闻

《电力法》不影响民资投建充电桩
近日,有媒体表示,虽然国家放开社会资本进入充电桩投资领域,但是与《电力法》存在冲突。因为根据《电力法》规定:“一个供电营业区内只设立一个供电营业机构”,这样一来,是否社会资本投资充电桩就涉嫌在电力公司以外增加了“供电营业机构”呢?
针对上述疑问,记者从上海市电力公司浦东供电分公司的相关负责人处获悉,二者其实并不冲突。据其透露,社会资本投资充电桩与“供电营业机构”并非一回事。事实上,电力公司内部对社会资本投资充电桩明确表态支持,并且正在考虑对相关企业减免部分工程费用。(证券时报)

价格大跌进口成本下降 石油战略储备迎来“窗口期”
一批接着一批油轮正频繁地驶向中国港口。来自海关总署近日公布的最新统计数据显示,中国9月份从俄罗斯进口原油较去年同期大增56.79%,达到284.1万吨,而从哥伦比亚进口的原油总量更是同期飙升389.6%。值得注意的是,目前,国际油价已经下跌至近两年最低位附近,在此背景下,作为全球第一大石油消费国,中国也借机增加原油进口量。业内人士接受21世纪经济报道记者采访时表示,国际油价持续走跌,对于石油对外依存度已达58%的中国来说无疑是利好机遇,而中国频繁从海外进口原油也或是为国内的石油战略储备扩容。(21世纪经济报道)

科技服务业产业获扶持 2020年规模达到8万亿元
10月28日,国务院发布《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》(以下简称《
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