格隆汇早报(10月28日)

【导读】
1.  全球市场概览
2.  IPO动态
3.  宏观要闻
4.  行业要闻
5.  市场要闻
6.  重点公司新闻
7.  公司公告一览

1.全球市场回顾
  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
16817.94
12.53
0.07%
纳斯达克指数
4485.93
2.21
0.05%
标普500
1961.63
-2.95
-0.15%
富时100
6363.46
-25.27
-0.40%
法国CAC40
4096.74
-32.16
-0.78%
德国DAX
8902.61
-85.19
-0.95%
日经225
15388.72
97.08
0.63%
韩国综合指数
1931.97
6.28
0.33%
恒生指数
23143.23
-158.97
-0.68%
澳洲标普200
5459
46.75
0.86%
孟买SENSEX30
26752.9
-34.33
-0.13%
俄罗斯RTS
1036.68
0.77
0.07%
巴西IBOVESPA
51940.73
1227.47
2.42%
上证综指
2290.44
-11.84
-0.51%
深证成指
7829.33
-91.8
-1.16%
台湾加权指数
8627.78
-18.23
-0.21%
  
数据来源:Wind资讯
  

北美市场:
周一美国股市收盘涨跌不一。道琼斯工业平均指数上涨12.27点,收于16,817.68点,涨幅为0.07%;标准普尔500指数下跌2.96点,收于1,961.62点,跌幅为0.15%;纳斯达克综合指数上涨2.22点,收于4,485.93点,涨幅为0.05%。美国9月二手房签约销售指数环比增长0.3%。美联储本周将召开货币政策会议。

欧洲市场:
欧洲股市周一(10月27日)下滑,在欧洲央行发布压力测试结果及德国公布的企业景气指数降至约两年最低后,投资人对近期升势获利了结。泛欧绩优300指数收跌0.6%,报1,305.03点。上周该指数大涨2.5%,为去年12月来表现最好的一周。英国FTSE 100指数收低0.4%,报6,363.46点;德国DAX 30指数收低0.95%,报8,902.61点;法国CAC指数收跌0.78%,报4,096.74点。

亚太市场:

亚太股市周一(10月27日)收盘多数走高,中国股市方面,沪港通延期消息拖累,沪深两市持续走低,沪指跌0.51%,报2290.44点,成交1134亿;深成指跌1.16%,报7829.33点,成交1287亿。港股恒指低开低走,最低时跌至23012.80点,挫逾300点,之后升幅稍微收窄,截止收市时仍跌逾150点。截止收盘,恒指报23143.23点,下跌158.97点,跌幅为0.68%;国企指数报10311.58点,下跌80.06点,跌幅为0.77%;红筹指数报4381.26点,下跌21.55点,跌幅为0.49%;大市全日成交567.5亿港元。

日本股市周一上涨至两周半高位,日经指数上涨0.6%至15388.72点,为10月9日以来最高收位。JPX-日经 400指数涨0.9%至11415.63点。澳大利亚股市周一升至六周高位,受到美股强劲动能的鼓舞,投资者摆脱了美联储撤出刺激计划的忧虑。澳大利亚股票指数收高46.75点或0.9%,报5459.0点,创9月15日以来最高收位。韩国综合股价指数(KOSPI)收高0.3%,报1931.97点。

黄金

周一自亚市开盘黄金价格窄幅震荡,纽约时段尾盘突然下滑刷新1225.30日低。现货黄金下跌5.30美元,跌幅0.43%,报1225.40美元/盎司。

原油期货
周一(10月27日)盘中美国原油价格跌穿80美元,刷新28个月低位79.46美元/桶,随后引发空头回补,价格回升至80上方。NYMEX原油期货下跌0.01美元,跌幅0.01%,报81.00美元/桶。

2.IPO动态



中广核拟集234亿  淡市仍加码上市
近期港股虽处于淡市,但市传中广核仍将集资额“加码”上市。据《华尔街日报》报道,内地最大核电生产商中广核,集资额增加到至少30亿美元(约234亿港元),较早前传出的20亿美元(约156亿港元)规模增加五成,跃身成为年内全球规模第五大的首次公开招股,至于大连万达与香港航空亦将赶于年底前上市,三股集资额合共近100亿美元。
据报道指,中广核最快将于本周四接受上市聆讯,11月开始招股,并计划将大部分集资所得,用于扩大核电项目及收购,如集资顺利,其集资额规模将为今年环球第5大新股,仅次于今年3月在东京上市的JapanDisplay Inc.。(明报)

3.宏观要闻
【国内财经要闻】
中央深改小组第六次会议:上海自贸区经验尽快推广
10月27日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持召开了中央全面深化改革领导小组第六次会议并发表重要讲话.会议审议了《关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于中国(上海)自由贸易试验区工作进展和可复制改革试点经验的推广意见》、《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,审议通过了《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》,建议根据会议讨论情况进一步修改完善后按程序报批实施。习近平强调,上海自由贸易试验区成立以来,在党中央、国务院领导下,在中央有关部门和上海市委、市政府共同努力下,以制度创新为核心,以形成可复制可推广经验为要求,在简政放权、放管结合、加快政府职能转变、体制机制创新、促进贸易投资便利化以及营造市场化、国际化、法治化营商环境等方面,进行了积极探索和大胆尝试,取得了一系列新成果,为在全国范围内深化改革和扩大开放探索了新途径、积累了新经验。(21世纪经济报道)

高层明确自贸区尽快扩散 第二批自贸区预备跑
在经历了一年的探索后,上海自贸区的形式以及积累的创新经验,将会在全国更多地方推广。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组(下称“深改组”)组长习近平10月27日上午主持召开深改组第六次会议并发表讲话。
习近平强调,党的十八届三中全会提出,要在推进现有试点基础上,选择若干具备条件的地方发展自由贸易园(港)区。上海自由贸易试验区取得的经验,是我们在这块试验田上试验培育出的种子,要把这些种子在更大范围内播种扩散,尽快开花结果,对试验取得的可复制可推广的经验,能在其他地区推广的要尽快推广,能在全国推广的要推广到全国。近日有媒体报道称,第二批地方自贸区的批复进展近期可能会有消息出来,而在前期议论最多的天津和广东之外,福建也可能会在这批名单之内,最快可能与天津和广东同期公布。(第一财经日报)

上海自贸区破题“外企的顾虑”
上证报记者27日获悉,上海自贸区第三方评估机构普华永道近日形成了一份对自贸区的评估报告,其中明确提到,“希望通过负面清单的修订,进一步扩大市场准入;希望尽快出台符合国际惯例的涉外税制改革创新。”上述评估意见也引起了监管部门的关注。近日在上海财经大学举办的第二届申江论坛——“自贸区试验与开放型经济新体制”上,上海自贸区管委会副主任李兆杰称,2015年自贸区工作重点之一,就是要继续推出一批扩大开放的措施,进一步修订和缩短负面清单,进一步减少不符措施。而在广大外企眼中,负面清单和税制改革也的确是当下自贸区需要提升和改善的两大重点领域。(上证报)

打通协同发展经脉 京津冀顶层设计临近落地
记者27日获悉,交通运输部部长杨传堂上周末主持召开部务会议,审议并同意《京津冀交通一体化率先突破任务分工方案(送审稿)》。这意味着京津冀协同发展的顶层设计开始临近“落地”。按照此前计划,京津冀协同发展,要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破。据记者跟踪掌握的信息,京津冀协同发展提速在即,且一系列、多层次的组合拳正紧锣密鼓酝酿。(上证报)

尚福林:加大银行业对西藏的信贷投放力度
10月24日,银监会联合西藏自治区党委政府在北京召开银行业支持西藏经济社会发展座谈会,银监会主席尚福林和西藏自治区党委书记陈全国出席会议并发表讲话。据银监会统计,目前,西藏已有银行经营性网点671个,平均每万人拥有2.2个银行网点,相当于全国平均水平的1.5倍,超过66万农牧民群众便捷地享受到了基础金融服务。截至6月末,全藏银行业总资产3004亿元,实现10年翻3番;各项贷款同比增长71.2%,是全国平均水平的5倍。涉农贷款同比增长73.3%,增幅高居全国榜首;小微企业贷款同比增长110.6%。截至2014年9月末,全藏银行业涉农、小微、重点项目及特色产业贷款余额占到信贷总量的70%,其中西藏农行小额信贷覆盖全区近90%的农牧民家庭。(第一财经日报)

筹划顶层设计 国企混改调研密集进行
有关国企“混合所有制”改革的任何动向,都牵动着市场最敏感的神经。据记者了解的情况,近期关于国企“混改”的调研、研讨正加速进行,或许预示着有关改革的顶层设计也将越来越近。“最近关于混改的调研和座谈频率很高,”一名接近国资部门的人士对上证报记者谈到,“国资委最近连续召开相关会议,中央派出的国企改革调研小组在全国密集调研,各地的改革意见也在陆续出台。”
最新的公开消息似乎也印证其所说:除了已被媒体广泛报道的“八个调研组赴五省调研”外,10月23日、24日,国务院国资委副主任、党委委员徐福顺又先后调研燕山石化、中国石油;而山西、甘肃、陕西等省,也在近期先后公布了国资国企改革意见。(上证报)

中企“出海”现新趋势 今年境外投资或首超FDI
与世界经济相对疲软和中国经济增长放缓相反,中国内地企业今年前三季度的境外并购情况堪称全球并购市场的一大亮点。“可以预期的是,中国企业对外投资今年会超过外商直接投资(FDI)中国。”普华永道中国中区咨询服务主管合伙人李明10月27日对《第一财经日报》称,内地企业的境外并购交易活动总体增长趋势将在2015年得以延续。
根据普华永道最新提供的数据,2014年前三季度中国企业境外并购市场继续保持活跃势头,交易总数量为176宗,较去年同期上升31%,创出历史新高。其中民营境外并购交易数量达到120宗,是国有企业交易数量的两倍之多。(第一财经日报)

交通部同意两区域分工方案 长江经济带建综合立体交通走廊
昨日(10月27日),交通运输部官网消息称,日前,交通运输部召开部务会议审议并同意《京津冀交通一体化率先突破任务分工方案(送审稿)》、《贯彻落实〈国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见〉任务分工方案(送审稿)》等文件。
交通运输部部长杨传堂在会上表示,交通一体化是京津冀协同发展的优先领域,在推进2014年重大项目实施的同时,要着手研究2015年和2016年有关重大项目的确定和任务分工落实。明后年重大项目分工启动。(每日经济新闻)

21发展指数逐季上升:基建投资稳增长
根据21世纪宏观研究院的测算,今年前三季度的21发展指数为10.28%,相对上半年的10.23%。一季度的9.94%,呈现逐季加快的态势。从单个月份来看,9月的21发展指数为9.95%,也比8月的9.78%有所提升。
21发展指数由全社会货运量、全国工业用电量、新开工项目计划投资、广义货币(M2)4项内容构成,权重分别为25%、20%、25%、30%。
其中全社会货运量、全国工业用电量直接反映了当时的经济运行情况,而新开工项目计划投资、广义货币则反映未来的经济走势。
具体来看,前三季度工业用电增速为3.9%,相比一季度的5.2%、上半年的5%,呈现持续下降的态势。这表明工业,尤其是高耗能的重工业,对整体经济的贡献率在下降。但与此同时,全社会货运量、新开工项目计划投资、广义货币的增速都在逐季加快,这反映未来第四季度的经济有望维持稳健。(21世纪经济报道)

【港澳财经要闻】
供款比率回升 金管局紧盯楼市
金管局自2009年推出首轮审慎监管措施后,平均按揭成数已由64%下降至8月底的56%,惟平均供款与入息比率则由较早前的35%回升至8月底的36%,金管局称会续监察楼市走势。将于下周一(27日)到立法会出席财经事务委员会作汇报工作的金管局,据该局提交予立法会的文件显示,中小型住宅价格指数升见151.5新高,虽然平均按揭成数回落至56%,惟平均供款入息比率则回升至36%。(香港经济日报)

惠誉评占中 对港评级没即时影响
占中满月,评级机构惠誉重申,现阶段不会因占中活动调整本港的信贷评级,惟关注社会分化或会导引致更大型的示威活动,损害外资及投资者对本港的信心。惠誉指出,占中虽会对本港经济增长构成下行压力,但不会变成调整评级的风险,本港的信贷评级是否需要调整,系于社会及政治09的紧张局势进展,是受控还是恶化,占中对经济带来的即时影响并非主要考虑因素。(香港经济日报)

美银:占领拖累 港零售日蚀1.1亿
占领行动满一个月,美银美林估计本港零售业界,因占领行动每日损失1.1亿元营业额,预料全年更会出现负增长;并把原来增长3.5%,下调至倒退2.5%。该行指出,现时“沪港通”通车无期,将进一步打击本港已呈弱势的经济。美银美林在占领行动19日时发表报告,指出本港政局不稳,若立法会反对派议员采取不合作行动,阻碍政府施政,将拖累本港经济增长。该行早前把本港今年经济增长(GDP),由原来增长2.3%下调0.4个百分点,至1.9%;明年GDP的预测,由增长2.5%下调0.4个百分点,至2.1%。美银美林又指出,占领行动对旅游业、零售业及个人消费打击至大,特别是占领地方为主要购物区,但认为占领行动的影响较2003年沙士所造成经济损失为少,把今年本港零售额预测,由原来增长3.5%,下调至倒退2.5%。(信报)

【海外财经要闻】
美联储QE政策离场在即
美联储于本周召开为期两天的货币政策会议,并将于北京时间周四凌晨公布议息结果。市场普遍认为,美联储会在本次货币政策会议上彻底结束第三轮量化宽松(QE3)为绵延多年的QE政策画上句号。市场还期待从美联储声明中寻找有关何时开始加息的线索。法国农业信贷的经济学家预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)届时将结束剩余的每月150亿美元的购债计划。高盛集团则列出了美联储如期结束QE四个理由。第一,9月决议声明中提及了10月结束QE的计划,而这一政策框架的改变门槛很高;第二,多位美联储官员都提到了10月结束QE的说法;第三,美联储对于政策前景的判断大致不变;第四,美联储多半会重新将联邦基金目标利率作为首要政策调控工具。(中证报)

德银对本周FOMC会议前瞻:如期结束QE
北京时间10月27日消息,周三(北京时间周四凌晨2点)美联储决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)将公布最新货币政策决议,德意志银行(Deutsche Bank)经济学家预计联储将按照原计划在本月底结束量化宽松(QE)项目,但声明中对联邦基金利率的前瞻指引部分将保留“相当长时间”(considerable time)这一措辞。(新浪财经)

巴西经济陷“低增长高通胀”困境
在26日举行的巴西大选第二轮投票中,现任总统、劳工党候选人罗塞夫获胜,实现连任。由于近期巴西经济增长缓慢,国内通胀率持续居高不下,业内人士普遍认为巴西新一届政府面临许多挑战,需要更深层次的改革。而执政党此前也多次承诺将在新一届政府中作出改革,作为以往新兴经济体的领头羊,巴西能否重现往日的光芒值得各界拭目以待。 分析人士指出,尽管巴西近年来经济增长缓慢,现政府受到不少质疑,但由于执政党劳工党抓住了占人口大多数的中低收入人群,最终赢得了大部分选民的支持。(中证报)

意大利银行业“沦陷”压力测试
欧洲央行26日公布的对欧元区内130家银行开展的资产质量评估和压力测试结果显示,25家银行未能通过压力测试。不过,未通过测试的银行多数资金缺口已经补上,目前仅需再筹资100亿欧元。其中,意大利银行业的问题最大,共有9家银行未通过测试。经过欧洲央行的全面评估后,市场对欧元区银行资本比例不足的担忧有所缓解。27日,欧洲银行板块开盘走高。(中证报)

4.行业要闻

体育总局:正推动赛事改革
10月27日,体育总局体育经济司副司长陈恩堂做客中国政府网,深度解读《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的有关规定。对于市场普遍关心的赛事改革,陈恩堂表示,体育总局正在稳步地推进赛事改革,准备出台政策,实现负面清单管理,完善配套措施,加强事中和事后的监管。具体来说,体育总局正在研究推动四方面的分类改革意见:细化赛事审批的种类。把赛事更进一步地细化、分类、梳理,制定有针对性的政策;编制全国性单项体育协会的重要赛事目录,明确哪些东西哪些主体来批,批到什么程度;对涉及到国家安全的、军事的、外交的等方面的特殊体育赛事,比如有航空、无线电这类的审批要继续按照国家和有关主管部门的规定来办理相关的手续;细化国际赛事管理,把一般的国际赛事举办直接下放到省里面审批,体育总局不再进行这方面的管理。(中证报)

北京首批电动车指标弃购率超六成 充电设施布局不足是根源
顺延一个周期后,北京首批电动车指标弃购率仍超六成,其根本原因仍是充电设施布局不足。
据悉,为推动充电设施的布局,加强北京的节能环保发展,北京市政府有计划在4年时间内把现有普通燃油出租车全部更换为电动车。
10月26日,北京市2014年第五期购车摇号配置出结果,基础中签比率达到140:1,相信申请大军又是少数欢乐多数忧。其中首批中签者中,有980人选择弃号,占总中签人数的近六成。一位不愿具名的北京市新能源发展促进中心的官员在接受《第一财经日报》记者采访指出,造成消费者弃购的根本原因是由于缺乏固定充电桩,由此造成的弃购率在四成左右。(第一财经日报)

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