格隆汇早报(10月27日)

【导读】
1.  全球市场概览
2.  IPO动态
3.  宏观要闻
4.  行业要闻
5.  市场要闻
6.  重点公司新闻
7.  公司公告一览
1. 全球市场回顾

  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
16805.41
127.51
0.76%
纳斯达克指数
4483.72
30.93
0.69%
标普500
1964.58
13.76
0.71%
富时100
6388.73
-30.42
-0.47%
法国CAC40
4128.9
-28.78
-0.69%
德国DAX
8987.8
-59.51
-0.66%
日经225
15291.64
152.68
1.01%
韩国综合指数
1925.69
-5.96
-0.31%
恒生指数
23302.2
-30.98
-0.13%
澳洲标普200
5412.25
29.11
0.54%
孟买SENSEX30
26787.23
4.66
0.02%
俄罗斯RTS
1036.68
0.77
0.07%
巴西IBOVESPA
51940.73
1227.47
2.42%
上证综指
2302.28
-0.14
-0.01%
深证成指
7921.13
-48.03
-0.60%
台湾加权指数
8646.01
-85.06
-0.97%
  
数据来源:Wind资讯
  


北美市场:
美国股市周五(10月24日)上扬,标普500指数本周录得近两年来最大单周涨幅,受助于微软和宝洁强劲的公司业绩,以及对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。道琼工业指数收高127.51点,或0.76%,至16,805.41点;标准普尔500指数收高13.76点,或0.71%,至1,964.58点;纳指上扬30.923点,或0.69%,至4,483.715点。本周,道指上涨2.6%,标普500指数升4.1%,纳指大涨5.3%。

欧洲市场:
欧洲股市周五(10月24日)回落,因奢侈品集团Kering和德商巴斯夫(BASF)公布业绩后股价下跌,且对埃博拉病毒的新忧虑向市场施压。英国FTSE 100指数收低0.47%,报6,388.73点;德国DAX 30指数收低0.66%,报8,987.80点;法国CAC 40指数收跌0.69%,报4,128.90点。


亚太市场:
亚太股市周五(10月24日)收盘涨跌互现,中国股市方面,沪深两市小幅高开后震荡下行,截至收盘,沪指跌0.01%,报2302.28点,成交1143亿;深成指跌0.60%,报7921.13点,成交1241亿。港股恒指低开低走,最低时跌至23157.48点,稳守牛熊线、20天线、10天线及5天线这4条平均线。截至收盘,恒指报23302.20点,下跌30.98点,跌幅为0.13%;国企指数报10391.64点,下跌47.22点,跌幅为0.45%;红筹指数报4402.81点,上涨3.14点,涨幅为0.07%。大市全日成交501.7亿港元。全周探底回升累涨278.99点,涨幅为1.21%。台湾股市周五收跌近1%,台湾加权股价指数收盘跌0.97%至8646.01点。

日经指数升至两周以来的最高水平,日经指数收高1.0%至15291.64点,创10月10日以来最高收位。日经指数周累计上扬5.2%。澳大利亚股市周五上涨0.5%,澳大利亚指数上涨29.07点,收于5412.20点,盘中触及高位5425.70点。韩国股市周五小幅收低,逆转稍早涨势,韩国综合股价指数下滑0.31%,收报1925.69点。综合股价指数周累计上涨1.3%。

黄金

周五(10月24日)公布的数据显示,美国9月新屋销售月率增长0.20%,高于预期-5.8%。近期公布的主要经济体经济数据出现改善的积极迹象。现货黄金周五持续震荡,交投于1228.00-1235.00范围,延续10月22日以来的跌势。

原油期货

沙特原油供应降低并不意味着产量减少,美国原油期货周五(10月24日)收盘跌1.08美元,跌幅1.32%,报81.01美元/桶。

2.IPO动态

本周没有新股招股。


3.宏观要闻

【国内财经要闻】

国务院部署依法行政:政府法无授权不可为
十八届四中全会后,各部委开始部署落实会议精神。10月24日,国务院总理李克强主持召开国务院党组会议,学习贯彻党的十八届四中全会精神,研究部署推进依法行政建设法治政府工作。会议要求接下来重点依法推进政府职能转变、加强和改进政府立法、深化行政执法体制改革三个方面的工作。尤为值得注意的是,会议要求坚持立改废释并举,推动重点领域立法,做到重大改革于法有据、决策和立法紧密衔接。中国政法大学教授、中国行政法学研究会会长马怀德对 《每日经济新闻》记者表示,政府的自身建设、行使宏观调控的职能以及民生领域都是重点立法领域。并且,当重大的改革决策作出之后,要抓紧时间修改与改革决策不适应的相关法律法规,保证改革在法治的轨道上进行,或者通过法治的方式实现改革的目标,做到立改废释并举。(每日经济新闻)

商务部:正起草新外资法将大幅削减审批权
主题为“依法治国”的党的十八届四中全会于10月23日闭幕。10月24日,商务部党组书记、部长高虎城主持召开党组会议,专题传达学习十八届四中全会精神。高虎城要求,全体商务干部要切实把思想和行动统一到中央关于全面推进依法治国重大决策部署上来,坚持在党的领导下,在法治轨道上履行商务工作职责,并提出了8项具体要求。(每日经济新闻)

银行放贷冲动不强:7折房贷利率料最早明年现身
作为此次楼市金融新政的重头戏之一,7折首套一手或二手房贷利率距离现实落地还有多远?这是业界颇为关注的话题。按照央行10月初出台的首套房贷认定新规,商品房的贷款利率下限为7折,但并非强制执行利率。据证券时报记者调查,对于少量优质客户或机构客户,目前部分一线城市商业银行最低仅给出了9折的优惠利率。业内人士判断,即使央行年内不实施降息,当前社会总融资成本的下降趋势已基本确立,未来可能会通过债券、银行理财(含各类“宝宝”理财)、信贷这一链条加以传导。随着各地政府变相“救市”及有关部门房贷“窗口指导”的推进,最早在明年一、二季度,7折房贷利率将有望出现。(证券时报)

楼市新政效果有限:最多释放820万套购房需求
楼市密集注入“强心针”,房企也使出十八般武艺,忙着到处找客户。那么,市场到底还能释放多少购买力?无论是对决策者还是房企高层,这似乎仍是一个悬念。10月24日,在西南财经大学举行的 “经济转型期的管理-以中国及新加坡为例”国际论坛上,中国家庭金融调查与研究中心主任甘犁透露,当前房贷新政加上公积金新政,一共最多可释放820万套购房需求,其中房贷新政可释放550万套。(每日经济新闻)

国资改革领导机构已在酝酿或受中央直接领导
接近官方人士上周末对《第一财经日报》记者证实,随着高层的推动,统筹国资改革的领导机构已在酝酿之中。上述接近官方人士表示,中央的频繁调研已暗示国资改革在近期将得到更高层面的统筹。他还称,新机构可能受中央和国务院的直接领导,发改委、财政部和国资委等相关部委都会参与其中,新机构还将下设办公室负责日常事务。未来该机构有望加快推进国资改革进程,优化国资改革的顶层设计。(第一财经日报)

天津自贸区方案呼之欲出定位凸显自由贸易港
酝酿多时的天津自贸区方案呼之欲出。《经济参考报》记者获悉,日前,国务院已正式批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划,而天津港下辖的东疆港区正是目前天津市申报自贸区的主要阵地。据权威人士透露,天津自贸区除了保留上海自贸区内可复制的方案外,还会以发挥融资租赁业务功能为重点,增加对内辐射效应,并且,天津自贸区的投资负面清单可能会更少,开放力度将更大,凸显自由贸易港功能。(经济参考报)

习四中三谈经济肯定“新宏调”
中共十八届四中全会闭幕,今次主题集中“治国”,经济发展仍是“治国”重要内容。就经济领域而言,“新常态”已成定论,“新宏调”获全会肯定,将催使中国经济环境出现大变。就今次四中全会,经济界有人认定,会议决定主要谈法治,故不存在“四中效应”,对中国经济眼前没震动,中期有影响。了解今次中共四中全会议程的人士表示,今次全会确实“依法治国”主题,但这次会议并不是谈“法治”,而是谈怎样去“治国”,而且多次触及经济问题,因而对中国经济的近期、中期,及中长期会有重要影响。(香港经济日报)

【海外财经要闻】
英上季GDP同比增长3%
英国统计局上周末公布,英国第三季度国内生产总值(GDP)初值同比上涨3.0%,符合市场预期,不过增速不及第二季度的3.2%。英国统计局表示,最新数据显示英国经济下滑的趋势有所缓解。最新数据公布后,英镑对美元汇率走高,截至24日收盘,英镑对美元上涨0.4%至1.6085美元。(中证报)

标普警告:未来或下调俄罗斯评级
国际评级机构标准普尔24日表示,将维持俄罗斯主权债务BBB-评级不变。BBB-评级距离非投资级(即垃圾级)评级仅差一级。标普同时警告称,未来18个月可能下调俄罗斯评级。标普表示,由于俄罗斯的外部净资产规模和适度的政府债务,其暂时维持俄罗斯评级不变。近几个月来,石油价格大幅下降。标普对此表示,由于俄罗斯经济依赖石油和其他大宗商品,经济存在结构性弱点,因此维持对俄罗斯的负面展望。在此消息公布后,卢布兑美元以及卢布兑欧元汇率当日盘中均再创历史新低。(中证报)

储局六年QE料本周告终
联储局本周三(香港时间周四凌晨)结束两天议息会议后,料将宣布结束推行近6年的量化宽松(QE),收缩最后150亿美元的每月买债规模,但主席耶伦已表示,储局目前高达4.48万亿美元(约35万亿港元)的资产负债表组合将保留多年,以助维持经济稳步复苏。(星岛日报)

美上季GDP料增3%
美国劳工部将于周四公布美国第三季经济增长初值,市场预期由前一季的4.6%,放缓至3%。富瑞首席金融经济师麦卡锡认为,全球经济前景不明朗,商业投资增强及贸赤缩窄所推动的3%增长并不“失礼”。(太阳报)


欧元区25间银行未能通过压力测试
欧洲央行公布欧元区银行业审查与压力测试结果,共有25间银行未通过压力测试,资金缺口一共是250亿欧元。
报道说,测试结果接近市场预期,欧洲央行对结果表示满意。
欧洲央行表示,25间未能通过测试的银行,其中12间已在2014年审查期间补足150亿欧元的资本缺口,其他13间银行应该在结果公布后两星期内,提交资本补充计划,并在未来9个月内完成计划。
未通过测试的银行多数来自南欧国家,包括9间意大利银行、3家希腊银行、3家塞浦路斯银行,斯洛文尼亚最大的两间银行未通过测试。德国、奥地利、法国、比利时亦各有一间银行未能通过测试。(香港电台)

4.行业要闻

2500亿基建投资非突击立项4月铁路再投5000亿
近日国家发改委正式发文批复同意八大基建项目,总投资达1500亿元。根据国家发改委发布的消息,批复同意的三条铁路为黔江至张家界至常德、商丘至合肥至杭州、郑州至万州等项目,总投资金额为1445.16亿元。同时,批复新建吉林省松原民用机场、青海省果洛民用机场、内蒙古扎兰屯机场、云南省澜沧民用机场、贵州省仁怀民用机场等五家机场的可行性研究报告,总投资额为54.9亿元。 “国家发改委批复近2500亿元的项目并非突击立项,这是先期规划好的基建项目,连续批复基建项目更多体现在稳定市场信心的作用上。”中国人民大学经济学院副院长刘元春在接受《证券日报》记者采访时指出。(证券日报)

房贷新政致北京二手房市场升温实际成交大幅回暖
对于北京的房地产中介而言,今年的10月1日,可谓是喜从天降。央行9月30日发布的房贷新政,一夜间让房地产中介们从“苦大仇”深变成了“笑逐颜开”。多家中介机构的数据均显示,10月份北京二手房成交量大幅回升,不过由于十一小长假和网签数据的滞后性,官方统计的数据要在11月份才会体现出来。记者在走访多家中介店面后了解到,10月份成交的住宅,多以改善型需求为主。据中介公司员工介绍,结清首套房的贷款再买房就享受首套房贷款政策,对于改善型需求的家庭影响非常大,不但贷款的利息大幅下降,此前购房者持币观望的心态也在减弱。(证券日报)


武汉出台新能源车补贴政策
武汉市民购置一辆新能源汽车,最高可获得12万元、最低7万元的补贴,补贴直接从车价中扣除。武汉市还计划年内建成1600个充电桩。武汉市科技局和财政局近日出台《武汉市鼓励单位和个人购买使用新能源汽车地方配套补贴实施办法(暂行)》,意味着“汉版”新能源汽车补贴政策出炉。《办法》明确规定,在中央财政专项资金补贴的基础上,地方财政对单位和个人购买新能源汽车,按国家补贴标准的1:1给予地方配套补贴,国家和地方财政补贴总额最高不超过车辆销售价格的60%。(上证报)

今年黄标车老旧车淘汰任务完成66%
环保部昨日公布今年1~9月各地黄标车和老旧车淘汰进展情况:全国共淘汰黄标车和老旧车397.88万辆,共完成全年600万辆淘汰任务的66.3%,其中9月份淘汰63.55万辆。截至2013年底,全国共有黄标车1300余万辆,约占汽车保有量的10%,排放的污染物占汽车污染物排放总量的50%左右,是造成大气污染的重要来源。今年年初,政府制定“淘汰黄标车和老旧车600万辆”的工作任务,并将淘汰任务分解下达到全国31省(区、市),其中京津冀、长三角和珠三角等重点地区7省市淘汰黄标车和老旧车243万辆,占淘汰任务的40.5%;其他24个省(区、市)淘汰357万辆,占淘汰任务的59.5%。(证券时报)

前三季度保险业保费同比增18.62% 新华净利大增六成
10月24日晚,中国太保、新华保险分别发布三季报。其中,太保实现净利润89.6亿元,同比增长10.9%;新华保险实现净利润63.25亿元,同比大增60.1%。从保费收入看,根据保监会10月24日公布的统计数据报告,今年前三季度,保险业实现原保险保费收15934.17亿元,同比增长18.62%,保费增长疲弱。《每日经济新闻》记者注意到,受益于三季度资本市场上扬,保险资金投资股票的占比从今年前5月首次跌破10%后,再度回到10.01%。(每日经济新闻)

体育产业有望“撑杆跳”5万亿蛋糕切割路径揭秘
随着纲领性文件的下发,体育强国计划再添量化发展目标。国务院10月20日发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(以下简称 《意见》)显示,我国要在2025年体育产业产值达到5万亿元规模,如果按照2015年7000亿元的基数来测算,未来体育产业年复合增长率将达到惊人的22%。受此影响,近期A股市场率先掀起了“体育热”,相关概念股相继被市场挖掘并炒作。东方证券等券商强调:体育产业投资不
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