【电子】 受周末利空、以及短期有明显涨幅的影响,市场整体调整,电子行业跟随市场普跌。我们上周在会员日、以及在周报里大概都提了一个逻辑,即估值修复之外,还会有明显的主题投资。近期能见度比较明显的有几个:(1)chatgpt概念。(2)华为产业链。(3)VR/XR的部分。今年预期出货量将达到2400w...