周末热议点-0205

1、人工智能

这次AI不一样，人工智能概念，在今年之前也只能称之为“概念”，因为虽然这个概念已经存在了近10年，但应用层基本都在G端和B端，C端应用很匮乏，以至于个人很难感受到人工智能的变化，比如我自己，在这之前用的最“智能”的就是小爱同学和小度小度……

但这次ChatGPT，确实是真真切切的给广大个人消费场景带来了变革，但这个赛道，目前来看中美之间的差距依旧是较大的，虽然很多人鼓吹国内大模型的厉害，但几大厂从业内人士来看，不论从规模还是效果差距依旧较大，这其中核心的关键是算力问题，由于GPU芯片等问题，国内算力在一定程度上被卡脖子，但换个角度来讲，这也是未来我们更要着力提升的点。

有资深AI从业者认为，在看不到前景和没有明显效果的阶段，OpenAI非常坚定地做了投入，相反国内倾向于在技术出现突破后，快速追随。“国内大家第一步想的是，我们现在怎么用起来，但在不能用的时候，人家就在长期投入。”

图：AIGC概念图

在2023 年最新的一期 Ask Me Anything 中，比尔·盖茨被网友问到了他在 2000 年所说的一句话——人们大大高估了 5 年后互联网，又大大低估了 10 年后的互联网。网友问他，如今还有大型技术处于与之类似的转变阶段吗？

比尔盖茨给出的答案是——人工智能。

2、“流浪气球”

周末热议之一，事件经过就不赘述了。

这个事件可以与布林肯决定推迟访华相联系。背后反映出老美当前FH势力对白宫的压力，因为本身监测气球不是难事，但美方媒体以军事基地为炒作由头，美方各路神仙一起参与，略显刻意。当然，最终这个事件一定会反映到中美关系上。

很多朋友问这事件会不会催化军工，我个人愚见是短期或许有脉冲，但肯定不可持续，而且我也希望别持续，因为只有中美向好，资本市场才有机会走趋势。

3、工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知

利好充电桩和储能环节。

1月电车销量不好，前期也有政策吹风，周末公车全面电动化，想象空间很大的，3年内达到80%，那就是每年增量百万级。并且点名到了公共充电桩，这东西当然要配套上，公共交通不同于私家车，充电桩不配套足肯定是不够推广公共交通的，而且跟公共新能源车推广数量比例1:1，可以开始按计算器了。

4、美国非农数据超预期

总的来说，当前美国就业市场仍然偏紧，经济软着陆的可能性不断提升，而美联储决定加息幅度及加息终点的关键因素仍然是通胀走势，薪资增速放缓也意味着不必过度担忧紧缩，预计3月或将继续加息25BP。

重点关注：下周四公布的1月美国通胀数据。

目前FedWatch的预测概率如下：

5、北向资金出现拐点

大家把新年后的行情归功于北向的大心脏，现在有点拐头，是不是到了考验的时候了？