每日行业复盘 | 2023.2.2

每日进行分行业复盘,及时解读各行业市场表现,把握投资机会(覆盖行业有:消费、电子、TMT、新能源、医疗等)

【电子】 半导体再次上涨。主要半导体有一些事件的刺激:传闻美国要台积电无差别限制大陆谁公司流片。这个带来的影响在下午的时候也说了,具体是:1、设计公司如果是台积电代工的,短期内会受影响,制造转到国内晶圆厂需要时间; 2、中芯国际这种晶圆代工,可能会增加订单; 3、把设备/零部件国产替代的逻辑干起来...
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