【放量反包蓄势待发 题材投机成主旋律】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.9%，深市涨幅稍大点。AIGC+AI、软件+信创+数据要素等数字经济、有色等热点板块领涨，汽车、券商、建筑和化工等板块也涨幅居前，酒店餐饮、地产、银行、煤炭、酿酒、培育钻石等偏弱。八九成个股上涨，涨停板71个，其中一字板5个。涨停被砸个股16个，无跌停板，大跌5%以上个股19个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点位：第一个点位3273点，若盘中有效回踩3273点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3247点的可能。第二点位看3300点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3300点则可以考虑持股博弈。持续跟踪留意3300点下方重新蓄势突围的节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、中航电测购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，军工板块受关注。

相关概念股：万里马（300591）、中航电测（300114）、成飞集成（002190）、中光防雷（300414）

2、乌鲁木齐智慧仓储最快120秒完成门店配货。智能仓储物流备受关注。

相关概念股：音飞储存（603066）、渤海轮渡（603167）、中谷物流（603565）、长久物流（603569）

3、农业农村部启动实施大豆玉米等重点作物单产提升行动。粮食安全备受关注。

相关概念股：广信股份（002352）、农发种业（600313）、敦煌种业（600354）、荃银高科（300087）

4、三部门出台税收优惠政策、支持跨境电商发展。

相关概念股：万里马（300591）、渤海轮渡（603167）、跨境通（002640）、焦点科技（002315）

5、多省份生育登记取消结婚限制，回归人口监测及生育服务本位。三胎概念受关注

相关概念股：昌红科技（300151）、美吉姆（002621）、高乐股份（002348）、梦洁股份（002397）

6、机构：2023年全球光伏组件产能将增长至900GW。

相关概念股：和顺科技（301237）、星球石墨（688633）、耀皮玻璃（600819）、中来股份（300393）

7、商务部等五部门联合印发了《中华老字号示范创建管理办法》。大消费备受关注。

相关概念股：泉阳泉（600189）、王府井（600859）、全聚德（002186）、老凤祥（600612）

8、realme全球首发240W秒充、GaN快充望加速爆发。

相关概念股：福达合金（603045）、台基股份（300046）、海特高新（002023）、、欣旺达（300207）

9、科技自立自强步伐加快、国产半导体设备重要性凸显。

相关概念股：四维图新（002405）、长川科技（300604）、拓荆科技-U（688072）

10、全面实行股票发行注册制改革正式启动、关注投行业务突出券商。

相关概念股：红塔证券（601236）、中信建投（601066）、国金证券（600109）、天风证券（601162）

11、楼市成交喜现暖色、地产服务业或迎估值修复。

相关概念股：粤泰股份（600393）、我爱我家（000560）、三六五网（300295）

12、海上风电繁荣提振风电船需求、可关注海工装备。

相关概念股：海力风电（301155）、天海防务（300008）、亚星锚链（601890）

13、量子计算机“悟空”即将问世、相关概念或受关注。

相关概念股：国盾量子（688027）、中国长城（000066）、光迅科技（002281）、科大国创（300520）

14、新增及更新需求梯次释放、动车组采购迫在眉睫

相关概念股：中国中车（601766）、思维列控（603508）、晋西车轴（600495）

15、重大项目密集开工、基建央企或发起“春季攻势”。

相关概念股：中国交建（601800）、中国能建（601868）、中国中冶（601618）

16、四川促进稀土产业高质量发展、 本地稀土永磁企业受关注。

相关概念股：盛和资源（600392）、银河磁体（300127）

17、供应偏紧叠加成本支撑、节后铬系产品价格全线上涨　。

相关概念股：西藏矿业（000762）、振华股份（603067）

18、内外需求共同回暖、钢价阶段性反弹仍可期。

相关概念股：宝钢股份（600019）、山东钢铁（600022）

19、央行将继续开展数字人民币创新应用、行业发展提速。

相关概念股：创识科技（300941）、雄帝科技（300546） 

【今日新股申购】

驰诚股份：申购代码889407，申购价格5.87元，发行市盈率15.99倍，公司主营气体环境安全监测产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日ChatGPT概念股再迎飙涨，慧博云通（301316）、初灵信息（300250）20cm涨停，汉王科技（002362）涨停，拓尔思（300229）等涨幅居前；有色金属等资源股全天领涨，章源钨业（002378）、翔鹭钨业（002842）、东方锆业（002167）等多股涨停；证券板块临近尾盘大幅冲高，红塔证券（601236）涨停，湘财股份（600095）等纷纷大幅冲高。

1、AI（人工智能）

AIGC\ChapGPT：汉王科技、厦门信达、奥雅股份、初灵信息、岭南股份、慧博云通、天娱数科、传智教育

AI：赛为智能、智能自控、川大智胜、魅视科技、佳讯飞鸿、赛摩智能、精伦电子

2、有色

锆：东方锆业、三祥新材

钨：翔鹭钨业、章源钨业

稀土+铅锌：中色股份

铅锌+铟：株冶集团

钽：东方钽业

锑：华钰矿业

锶：金瑞矿业

3、信创+数字经济

安防+数据安全：同为股份

软件+智慧停车：捷顺科技

信创+操作系统：东方中科

网安+信创：恒久科技

软件+信创：湘邮科技

数据确权：安妮股份

数字货币：楚天龙

4、其他

央企+一带一路：中成股份、北方国际

持股中航电测+多元金融：中航产融

复合铜箔：宝明科技、方邦股份

芯片封测：同兴达、中京电子

科创板次新+医药：百利天恒

固态电解质粉体：上海洗霸

成飞+军工+汽配：成飞集成

重组获批+贸易：南化股份

机器人+饮料包装：达意隆

机器人+家电：爱仕达

油气+股权变更：海默科技

回购+汽车销售：广汇汽车

年报预增+铝材：宁波富邦

年报扭亏+酿酒：威龙股份

年报预增+PCB：沪电股份

锂电智能装备：天永智能

造纸智能装备：欧克科技

军工+大飞机：博云新材

中航系+钟表：飞亚达

比亚迪+汽配：光洋股份

化妆品+电商：青岛金王

家装+数字化：东易日盛

智能燃气表：先锋电子

转型新能源：天域生态

工程监理：建发合诚

绿色包装：王子新材

动物保健：中牧股份

开板新股：福斯达

玻璃：耀皮玻璃

婴童：金发拉比

服装：华斯股份

轮胎：青岛双星

基建：上海港湾

券商：红塔证券

期货：瑞达期货

【公告淘金】

中航电测（300114）拟购买航空工业成飞100%股权。

兴源环境（300266）实控人将由刘永好变更为奉化财政。宝利国际（300135）控股股东拟变更为江苏东祁。

紫金矿业（601899）完成苏里南Rosebel金矿项目收购。

郑煤机（601717）拟分拆控股子公司恒达智控至境内证券交易所上市。皇氏集团（002329）子公司皇氏农光与深圳黑晶光电合作开发第二代钙钛矿叠加电池。

赛力斯（601127）1月新能源汽车销量4885辆，同比增长38.78%。鼎胜新材（603876）全资子公司与LG能源签订采购协议。中材国际（600970）子公司签订53.76亿元工程建设总承包合同。上海电力（600021）拟投资匈牙利Victor13.2万千瓦光伏项目。亚香股份（301220）拟不超3亿元投建亚香泰国生产基地项目。山东玻纤（605006）投资36.99亿元建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目。交控科技（688015）拟中标4.19亿元济南城市轨道交通某工程信号系统采购项目。微导纳米（688147）已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。国轩高科（002074）动力电池装车易捷特，进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系。山东玻纤（605006）+1.26%投资36.99亿元建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目。亚香股份（301220）+0.02%拟不超3亿元投建亚香泰国生产基地项目。郑煤机（601717）+0.62%拟分拆控股子公司恒达智控至境内证券交易所上市。金浦钛业（000545）、惠云钛业（300891）、中核钛白（002145）上调钛白粉销售价格。中材国际（600970）子公司签订53.76亿元经营合同。

博普（002554）中标1.85亿美元EPC项目。

【昨日游资和机构龙虎榜】

嵘泰股份（605133）：三机构买4674万

云从科技（688327）：两机构买6199万

赛为智能（300044）：中金上海分公司及申港湖北分公司游资主买，两机构买3672万、卖940万

慧博云通（301316）：东亚北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买1323万、卖1540万

川大智胜（002253）：财通杭州上塘路及东财拉萨团结路游资主买，两机构买1935万、卖2422万

恒久科技（002808）：中金上海分公司及国君河源越王大道游资主买，一机构买1689万、卖323万

海默科技（300084）：华泰武汉武珞路及中信杭州基金小镇游资主买，一机构买哎637万、卖210万

中牧股份（600195）：光大西安兴庆路及华创北京万寿路游资主买，两机构买5341万，一机构卖1335万

百利天恒（688506）：高华上海世纪大道及中信上海恒丰路游资主买，三机构买7453万，一机构卖886万

方邦股份（688020）：中信总部及开源榆林分公司游资主买，两机构买2027万，一机构卖435万

耀皮玻璃（600819）：浙商杭州五星路及华泰北京东三环北路游资主买，一机构卖668万

初灵信息（300250）：财通杭州上塘路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖378万

佳讯飞鸿（300213）：华鑫杭州隐秀路及华鑫上海陆家嘴游资主买，一机构卖634万

红塔证券（601236）：华泰总部及中信上海瑞金南路游资主买，一机构卖1288万

成飞集成（002190）：国元上海虹桥路及银河北京中关村大街游资主买

精伦电子（600355）：国君成都北一环路及银河重庆江北嘴游资主买

安妮股份（002235）：兴业厦门湖里大道及国君宜昌珍珠路游资主买

福斯达（603173）：浙商无锡人民中路及国金无锡金融一街游资主买

宁波富邦（600768）：东亚江苏分公司及东海山东分公司游资主买

岭南股份（002717）：银河绍兴及国盛南昌金融大街游资主买

【2月2日可关注的涨停标的池】

002808恒久科技002403爱仕达002835同为股份002209达意隆3000044赛为智能600819耀皮玻璃002362汉王科技002253川大智胜603200上海洗霸002708光洋股份002190成飞集成002877智能自控600768宁波富邦002767先锋电子603909建发合诚000701厦门信达002713东易日盛002235安妮股份000758中色股份000962东方钽业002762金发拉比000026飞亚达002717岭南股份600705中航产融（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300466赛摩智能300250初灵信息300213佳讯飞鸿3000084海默科技002167东方锆业002094青岛金王600355精伦电子002494华斯股份002297博云新材601236红塔证券600476湘邮科技002961瑞达期货002819东方中科603779威龙股份600301南化股份601020华钰矿业603895天永智能002845同兴达002842翔鹭钨业600961株冶集团603663三祥新材003032传智教育002609捷顺科技002354天娱数科600297广汇汽车000599青岛双星【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：机器人概念+物流+新能源汽车+国企改革+特斯拉

【603066音飞储存   机器人概念+物流+新能源汽车+国企改革-江西+工业4.0+特斯拉+一带一路】

国内仓储物流高端货架龙头:大客户有京东.菜鸟.唯品会等+实际控制人景德镇市国资委持有26.09%+(2022年6月)500万元成立智能科技公司,经营范围含工业机器人制造+(2022年6月)拟收购伍强智能+(2022年11月29日)拟公开挂牌转让天津音飞自动化仓储设备,挂牌底价为3300万元+持股51%的杭州冷链+(2021年9月)客户含华为,亚马逊,特斯拉,宁德时代和中国烟草等:4.65亿元购买罗伯泰克自动化(苏州)+(2021年6月)拟20亿元投建景德镇智能物流装备产业项目+客户含广州希音供应链+互动:为可口可乐.伊利.蒙牛.汇鸿等知名企业提供冷链物流设备及服务+互动:是特斯拉全球采购供应商。

【300151昌红科技 风口亮点：公司是国际国内双循环龙头+三胎概念】

核心逻辑：全球高端塑性耗材供应链转移+国内IVD集采缓和受益标的+生育政策利好频发三胎题材持续发酵公司深度涉及辅助生殖领域。

公司主营：公司主要产品包括为医疗器械及高分子塑料耗材、办公自动化（OA）设备和模具产品。其中：医疗器 械及高分子塑料耗材主要为客户与市场提供基因测序、辅助生殖、生命科学实验室及 IVD 诊断产业链的耗材 和试剂、以及标本采集＆处理系统服务；OA 设备产品主要为客户提供打印机、复印机核心精密结构件、引 擎部件以及整机组装；模具产品主要为前述领域提供精密模具的设计与制作，为其产品的生产提供工程支持。

中长期展望

1）公司和罗氏之间的合作订单有望逐渐增大，化学发光反应杯产品为目前主要看点，整体来看罗氏订单未来五年之内有望为公司贡献近五亿营收。2）其他跨国巨头如西门子、赛默飞等有望和公司展开进一步合作，新增订单可期。3）国内方面拥有大量现金流的体外诊断企业随着自有产品上市预计也会有和昌红合作预期。已有合作的企业(迈瑞等)有望加大订单。4）同时公司还有晶圆载具业务规划（跟鼎龙股份成立合资公司）。5）1月17日，国家统计局局长康义在国新办发布会披露数据称，2022年年末数据显示，中国总人口数量较上年减少85万。据媒体报道，这是我国近几十年来人口总数首次出现负增长。四川生育登记取消结婚限制引关注，广东、陕西等省份也已放宽。国家和地区未来会持续有扶持生育率提升的政策利好，辅助生殖行业未来或将维持长时间的高景气度。公司深度涉及辅助生殖领域，对公司的业绩提升或将产生积极作用。

风口亮点：工业4.0+新能源汽车+军工

【603895 天永智能   工业4.0+新能源汽车+军工+定增】

主营业务:智能型自动化生产线和智能型自动化装备,可广泛应用于汽车制造.工程机械.航空航天.军工.家电电子.物流仓储和食品饮料医药等行业+(2022年12月)全资子公司签署2.4亿元动力电池产线设备订单+高端储能电池:500万元参股4.76%的普亚能源+(2022年6月)中标6758万元上汽郑州产业基地高效节能发动机项目+(2022年5月)与中科德方签订战略合作框架协议,4亿元出售2GWH全自动化新能源锂电池生产线及配套设施+(2022年4月)与中科新世纪签订智能制造战略合作框架协议+(2022年1月)拟定增不超5.8亿元,用于锂电智能成套设备制造基地等项目+国内领先的柔性自动化生产线集成供应商+(2021年6月)拟在江苏东台经济开发区投资10亿元建设智能成套备制造基地项目+在新能源系统领域拥有燃料电池装配与测试系统

风口亮点：有色锑+黄金珠宝

【601020 华钰矿业  有色锑+黄金珠宝+含可转债】

互动:达产后塔金项目年处理矿石量150万吨+主要产品包括锌精矿.铅锑精矿(含银).铜精矿等+(2022年5月)撤销其他风险警示,更名为华钰矿业+(2021年3月)控股股东拟4.97亿元向长城潍坊基金转让9.99%+(2020年6月)查个勒铅锌矿采选工程环境影响报告书获得批复,公司将新增产能和利润+(2019年11月)拟7.768亿元收购亚太矿业40%,增加Au金储量+塔铝金业项目可每年新增黄金精矿2.2金属吨

中线关注标的：

【603599广信股份  新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：大消费-家电+新能源汽车-汽车电机

【605555 德昌股份  新能源汽车-汽车电机+大消费-家电+次新-中】

次新+电机可用于新能源汽车+国内少数具备EPS无刷电机量产能力的本土品牌+主营为小家电及汽车EPS电机+行业内最大的吸尘器制造企业之一+外销比95.04%+21年报高送转拟10转增4派3.5元

长线关注标的：

风口亮点： 跨境电商+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  跨境电商露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

大盘放量中阳反包大盘还是选择了在3200点以上的回踩第二个缺口附近止住强势反包。显然大盘的做多能量强劲，选择里立即收复失地的节奏，由于3300点~3400点区域属于重压力区域后续不排除会放量加剧震荡上扬否则很难充分蓄势消化去攀升更高的高度，对于全面注册制更多的只是新股规则有点改变其他的没什么大的变化，具体要看今日盘面能否走出确定性的盘面，如果不能市场该怎么还是怎么的走，如果能确定当然好肯定就是一波不错的行情来了，该出手就出手，券商是至少是中级别行情的号角。我们要做的就是持续的跟踪量能和留意回档后的反包力度和周期长短即可。目前短期看可以持续的看多做多重点还是聚焦在个股上。对于中线还是维持昨日的观点：把握这段时间特别利空砸盘的领域的优质超跌的潜伏，以及有产业长逻辑的高成长的确定性预期或者确定性的业绩支撑的超跌企稳的标的做潜伏等待轮动。昨日盘面主打的依然是大科技领域的人工智能（包括机器人细分），信创等以及资源类，资源类会随着动荡军工诉求和美元导致涨价的原因可能会持续的有强烈的大幅业绩确定性逻辑在会有资金持续跟踪，所以超跌企稳业绩预报改善的可以重点留意。对于短线的操作新题材直接追击龙头即可，对于资金深入的主流题材可以把握龙头分歧时的强化的低吸机会，对于旧题材龙头留意止跌强势上板的狙击短博机会。今年我觉得机会比较大的可能会是（大科技包括5G，碳中和（环境保护）以及后疫情大消费的复苏确定性的优质公司的修复机会（比如大件消费的汽车家电，风光储，资源类等等），当然权重蓝筹类的估值加速修复的机会可能）当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002808恒久科技002403爱仕达002835同为股份002209达意隆3000044赛为智能600819耀皮玻璃002362汉王科技002253川大智胜603200上海洗霸002708光洋股份002190成飞集成002877智能自控）。

【 昨日人气热股榜单】

$汉王科技(SZ002362)$ $中航产融(SH600705)$ $赛为智能(SZ300044)$ $成飞集成(SZ002190)$ $安妮股份(SZ002235)$ $红塔证券(SH601236)$ $初灵信息(SZ300250)$ $川大智胜(SZ002253)$ $中京电子(SZ002579)$ $金发拉比(SZ002762)$ $东方锆业(SZ002167)$ $同兴达(SZ002845)$ $岭南股份(SZ002717)$ $爱仕达(SZ002403)$ $天娱数科(SZ002354)$ $达意隆(SZ002209)$ $东方钽业(SZ000962)$ $楚天龙(SZ003040)$ $智能自控(SZ002877)$ $厦门信达(SZ000701)$ $博云新材(SZ002297)$ $同为股份(SZ002835)$ $中成股份(SZ000151)$ $佳讯飞鸿(SZ300213)$ $沪电股份(SZ002463)$ $先锋电子(SZ002767)$ $精伦电子(SH600355)$ $耀皮玻璃(SH600819)$ $华钰矿业(SH601020)$ $翔鹭钨业(SZ002842)$ $慧博云通(SZ301316)$ $飞亚达(SZ000026)$ $湘邮科技(SH600476)$ $赛摩智能(SZ300466)$ $恒久科技(SZ002808)$ $光洋股份(SZ002708)$ $宁波富邦(SH600768)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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