兔年的第一个超级主题-0130

高开低走，很多人归因于港股的大幅走低。

目前传的最广的段子在讲老拜考虑广泛J止美国投资中国科技的传闻。

如果是真，短期角度，会比较大的影响海外共同基金持有的港股和中概科技股，A股科技板块影响相对较小；中期角度看，海外的科技巨头回A或许会加速，因为定价权要掌握在自己的手里；从长期影响来看，国产化一定要加速，但二级市场有个bug的点，就是所谓信与不信的角力。

从寻找市场主线的角度看，ChatGPT催化的大AI板块，别的不说，就“OPEN”这一个词，就足够新颖、足够性感了，我个人倾向于将其定义为2023年的第一个“超级主题”，适合当前环境下主题炒作逻辑，看好持续性。至于很多朋友担忧科大讯飞业绩下滑以及龙虎榜上机构的砸盘，我个人认为对板块而言无伤大雅，从深层次逻辑来看，AIGC应该是下一阶段科技巨头寻找“第二曲线”的重要战略抓手，如果一定要找波段节奏的话，可以关注美股BuzzFeed如何引领。

其他关注点：

1、四川生育登记取消结婚限制，这应该是地方除了补贴类之外，制度层面贯彻落实三孩政策的第一枪吧？信号意义重大

2、钼价：今日中国栾川钼矿山最新竞标价创近十七年新高：钼精矿最新成交价大涨至5200-5450元，为2005年末以来最高价位，逐步接近2005年上半年历史最高价。

3、北水大心脏，今日流入186亿元。

4、据SMM了解，某硅片企业由于个别厂房停电叠加坩埚品质问题造成硅料漏液，2月其硅片排产及对外出货量临时下调，硅片排产预计影响在1-1.5亿片左右，对外出货量预计在2亿片左右，部分电池片客户订单签订受到影响。

高品质石英坩埚重要性提升。