一些信息-0117

1、关于一致预期

机构目前对于“持股过节”的判断非常一致，理由很多，总结起来有经济修复的积极预期，资金面充裕，海外通胀降温等。

但这反而是我的担忧点。

2、关于经济增速，GDP3%收官，高于市场预期

之前世界银行对中国GDP2022年GDP的预期是2.7%。最终我们实现了3%的增长，机构量化了这一基数对2023年GDP增长的影响：对于实现2023年GDP增速5%的目标，只需要基数效应外2.7个百分点的增长，难度并不大，因此预计2023年中国GDP增速将在5%以上甚至接近5.5%。

3、鹤总达沃斯峰会：房地产业是中国国民经济的支柱产业，巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑

咱也不敢和领导唱反调，但我只想说，今天的人口数据在这摆着，大家自行判断。

大佬朋友圈：

我们说到人口数据，它实际上包含四种力量：

（1）工业化-生育率悖论，这是全球性的现象，出生率随工业化程度逐步下行，几乎所有国家都存在；

（2）疫情短期影响，这一点也是全球性的，疫情以来大部分国家都出现了几十年新低的出生率；

（3）计划生育政策滞后影响，90后、95后多是一孩家庭，他们成为育龄人群时，育龄人群基数下台阶；

（4）“东亚模式”，东亚经济体的出生率下降更快，整体更低，比如日本是2005年进入负增长，韩国是2020年。它可能与东亚增长模式所带来的女性高劳动参与率、高养育成本、高养育机会成本、高教育成本等有关。

——这里面最让人忧虑、可能影响深远的是3与4的结合。但人口只是经济的要素之一，中国目前有可以利用的尚且庞大的人口存量，典型的“工程师红利”，以及仍有明显空间的全球化渗透率，应该能快则快发展经济。如同90年代，只要风险总体可控，gdp越快越好。胆子再大一点，步子再快一点，利用一切可以利用的力量，团结一切可以团结的外部力量。将来经济增速再也上不去的时候，有大量做结构调整的时间。

4、外资继续扫货，内资继续砸盘

北向继续买93个亿，连续10个交易日正增。

截至1.16主动权益基金已经连续净赎回9个交易日，鲜明对比。

将北向资金分为交易盘（短线）和配置盘（长线），两类资金这段时间的配置情况如下：

5、阿里成立党委

6、深圳宝安区促进半导体与集成电路产业发展“新政”将出炉，补贴力度很可以