南北水 | 外资1月累计加仓超410亿，北水连续两日减持腾讯，合计19.18亿

北上资金尾盘加速吸筹，全天大幅净买入76.14亿元，连续6日做多A股，1月以来累计加仓超410亿元。

北上资金今日大幅净买入A股76.14亿元，为连续第6日做多A股。其中，中国平安、贵州茅台、五粮液分别获净买入8.92亿元、4.61亿元、4.29亿元。兖矿能源净卖出额居首，金额为2.96亿元。北上资金已连续8日净买入中国平安，共计49.1亿元。

南下资金今日净买入港股9.72亿港元。中国移动、先声药业、比亚迪股份分别获净买入5.18亿港元、2.61亿港元、2.39亿港元；腾讯控股、药明生物、中国神华分别遭净卖出13.39亿港元、1.82亿港元、1.39亿港元。

南水关注的个股

北上资金已连续8日净买入中国平安，共计49.1亿元。多位券商分析师表示，保险板块在资产端和负债端双重好转之下有望进一步迎来估值修复。首先，保险代理人队伍转型成效浮现、开门红表现超预期、财险业务高景气度等为保险机构负债端表现提供利好驱动力，而在资产端，国家稳增长预期的信心驱动、长端利率中枢上行以及地产纾困政策渐次落地将为险企资产端表现提供更多空间。

大摩发研报，引述中国平安(2318.HK)管理层指，相信中国重新开放将为寿险业务创造更加有利的环境，加上潜在的改革利好因素，相信最差时间已经过去，业务将由现在起改善。管理层预计在理赔方面不会有任何压力，因为中国的产品只涵盖具有危殆或严重症状和住院的病例，而不是感染风险。

贵州茅台、五粮液分别获北上资金净买入4.61亿元、4.29亿元。丨国泰君安证券1月6日研报表示，疫情感染达峰加速、消费修复更加乐观，宏观政策红利有望助力消费振兴。白酒开门红平稳推进，悲观预期充分下春节动销表现有望超预期改善，目前阶段低估值白酒成为配置重点，中期恢复阶段加配成长性，长期坚守龙头

兖矿能源净卖出额居首，金额为2.96亿元。消息面上，中国钢铁企业最近开始恢复从澳大利亚进口煤炭，第一批澳大利亚煤炭预计将于2月下旬抵达。对此，我的钢铁发研报指，基于进口利润考虑，进口澳大利亚炼焦煤难有大幅增量。综合来看，由于贸易流重塑需要时间加之进口利润并不大的情况下，即使放开澳煤进口，短时间难有大幅增量，对我国炼焦煤整体供需格局及价格影响不大。

北水的关注的个股

南下资金净买入中国移动5.18亿港元。国盛证券在研报中表示，进入2023年以来，运营商在国资云估值重构的主线下，企业价值被市场持续发掘。根据IDC发布的《中国专属云服务市场（2022上半年）跟踪报告》显示，中国电信、中国移动、中国联通占据了市占率第一、第三、第五，显示出运营商在云业务方面加速成长。同时，本周国资委强调中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”。三大运营商作为我国的核心优质中央企业，经营质量有望持续提升。

南下资金净买入先声药业2.61亿港元。SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药，于2022年3月28日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件，并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。12月16日，该项目Ⅲ期临床已完成全部1208例患者入组，进度处于国内3CL靶点药物第一位，预计最快于2023年2月上市。

南下资金净买入比亚迪股份获净买入2.39亿港元；光大证券指出，维持2023年国内新能源乘用车（零售+出口，批发口径）销量预测900万辆；预计最大变量或在于疫情、车企定价策略、以及上游原材料价格波动。板块配置方面，建议2023年1-2月标配、2023年3-4月超配；看好2023年具有较强插混+出口的自主头部车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。整车推荐比亚迪

腾讯控股遭净卖出13.39亿港元，昨日遭净卖出5.79亿港元。近日有传闻称腾讯将代理《鹅鸭杀》，对此《鹅鸭杀》开发者表示，腾讯代理《鹅鸭杀》传闻不实，没有计划离开Steam平台。