一个大利好！集采缓和

昨日，国内医药行业传出一个利好，2022年国家级医保谈判昨日在北京举行 ，谈判预期需要4天时间，从今天已经谈判的药企反馈看：集采缓和。

根据新京报的报道：

一家湖南企业谈判代表表示，此次谈判成功，“价格还可以”。据上述湖南药企谈判代表透露，公司此次为第一次参加医保谈判，此次进入国谈的是旗下二类创新药物。据了解，此次国家医保谈判中，344个药品通过初步形式审查，通过比例为70%。与2021年（474个药品271个通过）相比，申报和通过初步形式审查的药品数量都有一定增加。通过率方面，目录外药品比例为60%，目录内药品比例为91%

根据澎湃新闻的报道： 

所有企业代表均拒绝透露其所代表的企业和参与谈判的药品，半数企业代表无视提问径直离开，也有企业代表回答“还行”“不错”。15时06分，南京海纳医药科技股份有限公司代表从大门走出，对于谈判情况，对方简短给出三个词语，“一般，挺好的，还行。”16时，安斯泰来制药（中国）有限公司企业代表也走出门外，他神色轻松，并称“开心死了”。

去年10月份的时候，市场就流传一个卖方的的对话，中信建投的电新分析师看不上医药分析师，任何行业都是有周期的，任何行业都有高光时刻，也有低谷时刻，没有谁比谁更高贵，回头看去年10月份“你们有水吗”的医药就是底部。类似的对话还有，半导体行业分析师高光时候，说“你算老几”的时候，也构筑了半导体板块的顶部。

医药去年10月份以来，集采放松不是第一次了，种植牙集采，22省区肝功能生化集采，骨科集采都明显放松 ，可能国家也明白，只有给医药企业合理的利润，才有可能真正持续创新的基础，长期才有性价比高的医药可用，只有这样才能利益最大化。我比较认可国盛证券对创新药行业展望，下一波医药创新药再起来依靠创新技术，例如：双抗，ADC, CAR-T ,细胞免疫疗法。国内创新药崛起 ，也会带动国内CXO公司的业绩，医药整体低估的板块都在修复。

其他重要的消息面：

• 今天白酒大涨，可能是因为一个传言，说证监会准备出一个文件：以后“红灯行业”食品，餐饮连锁，白酒，防疫 ，学科培训，殡葬都不能上市了 ， “黄灯行业”  服装，家居，家装，大众电器 限制上市，通过烧钱，猛加盟模式做起来的项目也不能上市，据说蜜雪冰城已经被撤销在A股上市。如果这个政策是真的，已经上市的白酒企业就算稀缺资产了，投资都是物依稀为贵，所以白酒行业 突突突上涨了。                                 

• 比亚迪高端品牌仰望很务实也很惊艳，今天比亚迪正式仰望发布超级越野U8，它能够实现1100匹的马力，这么大的越野车可以做到百公里加速3秒，最骚的是它能够在水里开，就是车主不小心跑进水里了，它能够短时间的漂浮，在水里掉头再开回来 ，然后它能够实现原地360的转圈，还有一个最实用的功能是停车的时候，可以横着进车位 ，还有一个安全功能在120公里/时的高速行驶中爆胎后依然保障安全行驶。

  

• 北向资金单日疯狂买入127亿，买入最多的公司是五粮液，贵州茅台，中国平安，宁德时代，东方财富，南向资金买入最多的公司是快手，中国移动，美团。

  

• 晚上地产行业还有一个突发利好，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，新建住宅环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性下调首套房住宅贷款利率。

  既然要通过房地产促成经济“回稳向上”，那么给存量房贷打折一定是最适合的政策，没有之一，释放住房需求、激活全民消费。2008年10月，金融政策机构出台政策下调利率下限，紧接着多家银行陆续宣布对符合条件的存量房贷利率从8.5折转为7折优惠，期待14年后，这一惠及全民的政策重新上线！

昨天的文章漏了一个看好的行业：绿电运营商 ，2022年上游的光伏和风电都在降价，绿电运营商的新能源部分是比较受益的，另外火电部分，煤炭是火电的上游，国家前两天发文又要加大煤炭供给，从周期看，火电不可能一直亏钱，煤炭也不可能一直这么赚钱 ，都是有周期的，2021年，2022年是煤炭的高光时刻，盛极而衰后，火电会受益。