格隆汇早报(10月23日)

格隆汇早报(10月23日
【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览

1. 全球市场概览
名称
现价
涨跌
涨幅%
道琼斯
16461.32
-153.49
-0.92%
标普500
1927.11
-14.17
-0.73%
纳斯达克
4382.85
-36.63
-0.83%
圣保罗指数
52411.03
-21.4
-0.04%
英富时100
6399.73
27.4
0.43%
法CAC40
4105.09
23.85
0.58%
德DAX30
8940.14
53.18
0.60%
俄RTS指数
1047.47
-16.39
-1.54%
日经225
15195.77
391.49
2.64%
恒生指数
23403.97
315.39
1.37%
台湾加权
8748.83
94.19
1.09%
韩国综合
1936.97
21.69
1.13%
新加坡海峡
3202.74
0
0.00%
孟买Sensex
26787.23
211.58
0.80%
上证
2326.55
-13.11
-0.57%
深证
8063.2
-43.72
-0.54%
(10月22日)

北美市场
周三美股收盘三大股指全线下跌,标普500指数跌14.17点或0.73%,报1927.11点;纳斯达克综合指数跌36.63点或0.83%,报4382.85点;道琼斯工业指数跌153.49点或0.92%,报16461.32点,代表小盘股的Russell 2000指数大跌1.4%。美国经济数据方面9月CPI环比增0.1%,仍持续低于美联储目标,能源、食品、电力价格下滑明显。

欧洲市场
欧洲股市周三收盘上涨0.7%,德国DAX 30指数收涨0.6%,报8940.14点;法国CAC 40指数收涨0.6%,报4105.09点;英国富时100指数收涨0.4%,报6399.73点。泛欧斯托克600指数收涨0.7%,报326.11点,延续前日上涨2.1%的走势。主要由于市场猜测欧洲央行将会推出更多的刺激性措施,从而抵消了欧洲央行压力测试所带来的不利影响。

亚洲市场
日本股市昨大涨2.64%,日经225平均指数收市报15,195点,涨391点或2.64%。软银、KDDI及发那科领涨。通讯服务股涨3.85%,资讯科技股升3.16%;南韩股市上涨,首尔综合指数收报1,936点,升21点或1.13%。成分股中,三星电子及SK海力士(SK Hynix)领涨。金融股涨2.57%,资讯科技股升1.98%。

港股恒指收报23403点,升315点或1.4%,成交金额增至615.13亿元。国指跑赢恒指,全日收报10426点,升150点或1.5%。

A股沪指报2326.55点,下跌13.11点跌幅0.57%,成交量1385.25亿元;深成指报8063.20点,下跌43.72点跌幅0.54%,成交量1550.34亿元;创业板指报1504.55点,下跌12.93跌幅0.85%,成交量320.91亿元。

黄金
12月份交割的纽约黄金期货价格下跌下跌6.2美元或0.5%,收于每盎司1245.50美元。

原油期货
WTI油价收盘暴跌2.4%,收报80.52美元/桶。布伦特12月原油期货价格收盘下跌1.75%,报84.71美元/桶。

2.宏观要闻
【国内要闻】

APEC财长会通过基础设施PPP实施路线图
第21届亚太经合组织(APEC)财长会昨日在京闭幕。会议发表了《2014亚太经合组织财长联合声明》及附件《APEC区域基础设施PPP实施路线图》。财长们一致认为,基础设施投资在实现经济增长潜力方面的重要作用,应进一步通过PPP等融资方式吸引长期融资和撬动民间资本,解决目前亚太地区面临的巨大的基础设施融资缺口。考虑到政府部门在PPP模式中的重要作用,有必要进一步加强APEC经济体政府的相关能力和机构建设,包括加强PPP领域的经验交流、鼓励有兴趣的经济体建立PPP中心等。PPP(Public-Private Partnership),可称为“公私合作关系”,是公共基础设施项目(如新的电信系统、机场和电厂)的一种筹资模式。(中证报)

商务部预计今年对外投资增长10%左右
商务部部长助理张向晨22日在国新办新闻发布会上表示,预计今年中国对外投资增速在10%左右,对外直接投资金额将达1200亿美元。商务部统计数据显示,前三季度中国企业对外实现的非金融类直接投资749.6亿美元,同比增长21.6%。上半年,对外直接投资增幅出现波动,同比下降5%。张向晨表示,对外投资活动受国际投资环境包括并购谈判过程的影响,存在一定不确定性,有时一个大项目搁浅会拖累该月数据。不应从个别月份上判断,而要从长期趋势来看。(中证报)

发改委昨日批8大新建投资项目
国家发改委昨日发布了8个新建投资项目的批复,包括投资额为384.4亿元的黔江至张家界至常德铁路、投资额为974.3亿元的郑州至万州铁路,以及吉林省松原民用机场、青海省果洛民用机场、内蒙古扎兰屯机场、云南省澜沧民用机场、贵州省仁怀民用机场等5个机场和商合杭铁路芜湖长江公铁大桥。13条新批复的铁路工程中,位于东北的有4条,位于西南和西北共4条,沿海3条,伸向中部的2条,投资明显侧重位于边疆地带的东北、西北和西南。从投资金额看,获批铁路中投资最大的是郑万铁路,该项目计划投资974.3亿元,起于河南郑州,最后抵万州。(上证报)

四中全会今闭幕 依法治国升级版方案将面世
为期四天的中共十八届四中全会今日将闭幕。舆论认为作为改革开放以来中共首次以“依法治国”为主题的中央全会,此次会议将通过依法治国“升级版”方案。全面深化改革时代,执政党将如何绘就“法治中国”的路线图,各界抱以期待。按照惯例,全会闭幕当日官方媒体将发布公报,介绍会议的主要内容。(证券时报)

【港澳要闻】

ASIFMA致信香港证监会 要求推迟沪港通至11月下旬
亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)近日致信香港证监会,要求有更多时间为沪港通开通做准备。ASIFMA称沪港通推出尚不成熟,其客户不能在下周开始交易,因为仍存在一些不确定因素,例如资本利得税尚需厘清、以及一些技术问题等。而且一旦各项细节确定,投行亦需要时间来调整交易系统和准备客户文件。他们希望能提前一个月预告沪港通开通时间。ASIFMA是一个独立的地区性行业协会,由买方和卖方市场60多个领先金融机构组成,包括银行、资产管理公司、律师事务所等。(路透社)

沪港通已处最后阶段 通车前举行大演习
香港财经事务及库务局局长陈家强 22日在出席香港立法会大会时表示,市场对沪港通是否延迟开通有很多揣测,他理解市场的忧虑。香港人民币资金池、人民币清算及交投活动活跃,可支持沪港通的启动。两地监管机构及市场参与者就沪港通的准备工作均按部就班进行中,目前已处于最后阶段,但要两地监管机构满意、认同所有筹备工作完成,才能决定及公布沪港通开通日期。关于沪港通最新的消息是,香港交易及结算所旗下联交所公布,将在沪港通正式“通车”前的周末举行一次系统准备测试。但是系统准备测试的具体日期将于公布沪港通推出日期后确定。(证券日报)

曾俊华:各国财长未对占领运动感忧虑
在北京出席亚太经合组织财长会议的财政司司长曾俊华表示,其它经济体成员并没有对香港占领运动表示感到忧虑,但关注情况发展,希望尽快解决。曾俊华指,本港金融市场过去数星期情况均正常,并未见特别变动,但经济方面需要时间搜集数据,才能作出评估。并会留意运输、零售、餐饮、酒店和旅游等界别,受影响的程度,再视乎情况提供援助。(香港信报)

【海外要闻】
西媒:至少11家银行未通过压力测试
据西班牙媒体Efe报道,欧洲央行的银行业压力测试至少有11家银行未能通过,上述11家银行来自6个不同的欧元区国家。欧洲央行预计将在本周日宣布对130家银行的压力测试结果。Efe援引不愿透露姓名的人士称,初步结果显示,三家希腊银行,三家意大利银行,和两家奥地利银行未能通过测试。此外,一家塞浦路斯银行,一家比利时银行和一家葡萄牙银行也未能过关。不过具体有多少家银行未通过测试还有待最终结果的公布。欧元对美元在上述消息出现之后走低,盘中跌破1.2700整数水平。欧洲央行随后表示,在10月26日前任何关于欧洲银行业压力测试的结论都是缺乏根据的猜测。(华尔街见闻)

欧盟预算大战白热化 财政紧缩面临严峻考验
英国《金融时报》援引三位相关官员消息称,欧盟委员会将于本周三(10月22日)通知五个欧元区国家,他们的预算计划面临违反欧盟规则的风险。欧盟成员国于一周前提交了各自国家的预算计划,等待欧盟委员会的审批。这是欧盟新的财政新规的一部分。该委员会的决定是政治管理过程中的第一步,这个过程包括拒绝欧元区国家预算案,以及打回原国要求他们进行重新修订。是否拒绝上述国家的预算案必须在本月底之前做出。除了包括法国和意大利在内的上述五个国家之外,奥地利、斯洛文尼亚和马耳他也将受到同样的拒函。(金融时报)

欧佩克利比亚理事呼吁日减产50万桶原油
石油输出国组织(欧佩克)的利比亚理事Samir Kamal周三表示,该集团需要将原油日产量削减至少50万桶,这是自原油跌入熊市以来欧佩克成员国中首次有人明确提出应减产多少。Kamal在一份电邮声明中表示,当前原油市场每天大约有100万桶供应过剩。他表示利比亚不应被指望削减其产量,因为该国在经过一年多的政治冲突后仍在努力恢复生产。我希望欧佩克将产量削减至少50万桶,因为所有研究都显示需要这样做。但Kamal表示,这只是他的个人观点,并非利比亚的官方立场。(彭博社)

3.行业要闻

风电“十三五”规划框架雏形渐显
国家能源局新能源和可再生能源处长李鹏在10月22日举行的2014北京国际风能大会上表示,目前新能源各领域“十三五”规划正在编制中,风电有望逐步改变当前广被视作“替代能源”的地位,上升为未来扛鼎国家能源结构调整主体的地位。能源局目前正酝酿出台《可再生能源发电配额管理办法》,通过对电企及地方政府实施可再生能源发电量最低配额指标制度,刺激相关方发展可再生能源积极性。理论上预计到2020年,国内风电累积总装机可达3亿千瓦;到2050年,总装机规模将在此基础上增长9倍达到300亿千瓦,其所消费电量将占据国内能源总消费量的80%,成为名副其实的主体能源。(中证报)

保监会规范关联交易  拟定三条红线
保监会昨日下发《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知(征求意见稿)》,公开征求意见。意见稿对保险公司关联交易提出了三点硬性的比例要求,一是在保险公司投资未上市权益类资产、不动产类资产、其他金融资产的账面余额中,对关联方的投资金额分别不得超过该类资产投资总额的50%。二是保险公司对关联方中单一法人主体的投资余额,合计不得超过保险公司上季末总资产的15%与该法人主体上季末总资产的5%二者孰高。三是保险公司对关联方的全部投资余额,合计不得超过保险公司上季末总资产的30%,并不得超过保险公司上季末净资产。(上证报)

欧洲甲乙酮上涨货源趋紧 提振国内出口需求
西北欧、鹿特丹甲乙酮报价暴涨,10月21日每吨上调845欧元、1080美元,幅度近50%,8月份以来累计涨幅达100%。据了解,此次欧洲甲乙酮价格突然飙涨,主要是受主要供应商荷兰壳牌集团9万吨装置停车影响。目前欧洲市场产能约为27万吨,壳牌产能锐减33%,使得欧洲市场此前供需紧平衡格局被打破,货源缺口较大。国内甲乙酮出口量较大,欧洲市场紧缺将拉动国内市场出口,目前广东等地货源也开始趋紧。6月份以来油价持续下跌近20%,也有利于甲乙酮成本下降,提升其毛利率水平,行业景气度有望迎来改善契机。(上证报)

前3季网上零售额同比增五成
数据显示前三季度,全国网上零售额18238亿元,同比增长49.9%。其中,限额以上单位网上零售额2888亿元,增长54.8%。而此前,商务部发布的《中国电子商务报告 (2013)》显示:2013年,我国网络零售交易额超过1.85万亿元,已成为全球最大网络零售市场。国民经济综合统计司司长盛来运评价说,新产业、新业态、新产品继续保持较快的增长速度,而且整个经济向中高端迈进的态势非常明显。(每日经济新闻)

京津冀力推新能源公交
工信部网站22日对外公布《京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案》。方案指出2014年京津冀地区约20%-35%细颗粒物来自机动车尾气排放,在公交、出租等领域大力推广新能源汽车,将有助于改善空气质量。方案提出,2014年至2015年,在京津冀地区公共交通服务领域共推广2万余辆新能源汽车。新建充/换电站94座,充电桩新增1.62万个。加快充电基础设施建设,同时在主要由政府投资的公交领域加快新能源汽车投放,有望起到示范带动作用,有利于新能源汽车的普及。(第一财经日报)

电动车充电设施建设规划即将出台
工信部及能源局制定的新能源充电站设施建设规划已获得高层批示,月底将上报国务院。规划提出,建设全国统一新能源汽车充电设施国家标准和行业标准,完善充电设施技术标准和建设标准,充电设施建设纳入城市总体规划。规划同时明确公共场所加快内部停车场充电设施建设,建设超级能源充电场所,地方政府也将加大对充电设施建设支持。业内认为,此次充电设施建设规划将在充电设施技术标准、建设标准、用地政策、用电价格、社会资金参与等方面得到细化,有望打破充电设施建设问题对行业发展的制约。在新能源汽车持续热销的背景下,充电设施将迎来快速建设期。(中证报)

两部委未雨绸缪今冬气荒 提出用好煤制气资源
22日,发改委、能源局联合下发《做好2014年天然气迎峰度冬工作的通知》,指出今冬明春天然气供需总体偏紧,华北、西北等部分地区高峰时段矛盾突出。《通知》提出要千方百计增加资源供应,统筹利用煤制气、煤层气、页岩气等非常规资源。近年我国天然气消费增长较快,导致去年冬天多地出现了严重“气荒”,不仅液化气、甲醇、尿素等工业品价格大涨,居民生活也受到影响。(经济日报)

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